Changelog

Der Kenner “Produktionsartikel” wird nun aus dem Artikel entfernt, wenn nur archivierte Stücklisten vorhanden sind

Der aktuell dargestellte Dialog wird nun im Titel des Browser-Tabs angezeigt, einschließlich des geladenen Datensatzes

Die neue Funktion "Dialog duplizieren mit Autologin" ermöglicht es, den aktuellen Dialog einschließlich automatischem Login und identischem geladenem Datensatz in einem neuen Browser-Tab zu duplizieren.

Im Änderungsprotokoll vom Firmenstamm werden Passwörter nicht mehr im Klartext, sondern mit **** angezeigt

In unseren Belegen können rabattierte Einzelpreise nun präzise mit so vielen Nachkommastellen dargestellt werden, wie es zur Ermittlung des korrekten Gesamtpreises der Position erforderlich ist

Rechnungen werden nur noch archiviert, wenn Zahlungen vollständig gebucht sind

Beim Archivieren von Aufträgen wird nun korrekt überprüft, ob zugehörige LS archiviert werden

Es ist nicht mehr möglich, die Menge von gelieferten Positionen durch die Auswahl eines Staffelpreises zu ändern

Bei der Einteilung von Rahmen-Fertigungsaufträgen werden nun auch die Unteraufträge automatisch angelegt.

Merkmale sind nun auch in "Fertigung » Maschinen" verfügbar

Für Datev-ASCII gibt es nun die Option, dass der FiBu-Export auch dann durchgeführt wird, wenn Belege im Entwurfsmodus vorhanden sind. Der Firmenstammparameter lautet “Nur Belege ohne Entwurf” und befindet sich im Firmenstamm » Register “FiBu” unter der Auswahl “Datev-ASCII”.

Mit dem Befehl “Konvertieren zu Lieferant” (Info-Knopf) lassen sich Interessenten nun auch zu Lieferanten konvertieren.

Zusätzliche Informationen zu einer Lieferung können nun im Wareneingang mit den Feldern "Zusatzinfo 1 und 2" erfasst werden.

Neuer Parameter in der DATEV ASCII Schnittstelle, der steuert, dass nur freigegebene Eingangsrechnungen exportiert werden. Der Parameter befindet sich im Firmenstamm im Register "FiBu-Export" bei Auswahl der FiBu-Schnittstelle "Datev ASCII" und heisst "Nur freigegebene ER". Die Standardeinstellung ist "AUS", was bedeutet, dass alle (auch nicht freigegebene) Eingangsrechnungen exportiert werden.

Nebenkosten können nun anstelle eines fixen Eurobetrages auch als Prozentwert eingetragen werden. Die Konditionen berechnen sich dann anhand des Auftrags- bzw. Bestellwerts des Belegs.

Im Kontenplan kann nun zusätzlich zum jeweiligen Steuerkonto auch das "Steuerkonto EU-Erwerb" gepflegt werden.

Neue eigenständige Produktlinie für die Nutzung der Zeiterfassung SilverHR für Anwender/Teams/Terminals.

Neue Firmenstamm-Parameter im Register "Shop" zur Eintragung eines Kreditlimits für Neukunden sowie der Option "Nur Basiseinheit anbieten".

Die neue Benachrichtigung "E-Commerce Aufträge zu prüfen" informiert über alle Aufträge mit der Referenz "Webshop" sowie dem Status "Überprüfen".

Verbesserungen bei der Artikelsuche im Zusammenhang von Variantenartikeln.

Bei Multi-User-Kassen kann der Kassenabschluss nun auch von Mitarbeitern durchgeführt werden, die die jeweilige Kasse am Beginn des Geschäftstages nicht eröffnet haben.

Verbesserungen bei der Kontierung von Anzahlungs- und Schlussrechnungen, inklusive der Option/Notwendigkeit zusätzliche Konten im Firmenstamm hierzu zu hinterlegen. Bitte sprechen Sie uns an, falls wir Sie bei der Hinterlegung der richtigen Konten im Kontenplan sowie im Firmenstamm unterstützen sollen.

Mit dem Dialog "Fertigung » Rahmen-Fertigungsaufträge" werden Rahmenaufträge für die Produktion von Artikeln angelegt. Diese Rahmen-Fertigungsaufträge werden anschließend in reguläre Fertigungsaufträge eingeteilt bis die Gesamtmenge produziert wurde. Rahmen-Fertigungsaufträge und Einteilungen werden von SilverERP automatisch miteinander verknüpft, so dass jederzeit Klarheit über die Herkunft und Bestimmung der Aufträge besteht. 

Neu ist, dass der benötigte Materialbedarf über den gesamten Stücklistenbaum hinweg, und für die jeweils offene Menge, kalkuliert wird und auch dass das Feld Rahmenbedarf im Artikelstamm aktualisiert wird. Weiterhin ist neu, dass das Beschaffungsende für den Rahmen-Fertigungsauftrag dabei die Wiederbeschaffungszeit der benötigten Materialien berücksichtigt.

Der Dialog "Offene Posten" (FiBu) lässt sich nun für beliebige Stichtage aufrufen und zeigt sowohl Kreditoren als auch Debitoren und lässt die Gruppierung nach Rechnung oder Konten zu.

Die Mahnsteuerung (des neuen Mahnwesens) erlaubt nun (per Firmenstamm-Schalter) den Versand und die Gruppierung von Mahnungen an die zugehörigen Rechnungsadressen.

Im Firmenstamm lassen sich diverse Standardeinstellungen für die Kalkulation von Stücklisten vorgeben, etwa um generell einen bestimmten Prozentsatz für einzelne Kostenarten festzulegen.

Über ein Auswahlfeld lässt sich steuern, ob Änderungen an diesen Vorgaben in vorhandene Stücklisten übernommen werden sollen. Zur Auswahl stehen die folgenden Möglichkeiten:

• Ja (Mit dem Speichern werden die eingetragenen Werte werden in vorhandene Stücklisten übernommen);
• Nein (Keine Änderung von vorhandenen Stücklisten. Wird eine neue Stückliste angelegt, werden die Vorgaben aus dem Firmenstamm übernommen)
• Nicht geänderte (Mit dem Speichern werden nur die Stücklisten aktualisiert, für die nicht manuell ein abweichender Wert eingetragen wurde).

Hinweis: Die letzte Option ("Nicht geänderte") überprüft und vergleicht alle Stücklisten-Kalkulationsfelder mit den Eingaben im Firmenstamm. Enthält ein Stücklisten-Kalkulationsfeld den gleichen Wert aus dem Firmenstamm (vor der Änderung), so wird dieses Feld mit dem Speichern mit dem neuen Wert aus dem Firmenstamm überschrieben.

Neue Schaltfläche/Abfrage "Angebotshistorie" im Artikelstamm zur Anzeige aller Angebote, die (mindestens) den jeweiligen Artikel enthalten. Durch Antippen einer Zeile erfolgt ein Sprung in die Angebotsmaske in das jeweilige Angebot. Archivierte Angebote werden rot markiert.

Die Schaltfläche "Kundensonderpreise" befindet sich nun im Register "Verkauf" eines Artikels.

Die Pfad-Navigation (Breadcrumb-Navigation) in "Verkauf » Aufträge" wurde erweitert und enthält nun einen Direktsprung zur Erstellung des Lager-Lieferscheins. Auf diese Weise ist es nun möglich, direkt aus dem Auftrag einen Lager-Lieferschein anzulegen, der automatisch mit dem ursprünglichen Beleg/Auftrag verknüpft ist. In der Positionserfassung des Lager-Lieferscheins zeigt der Modus "Auftrags-Artikel" nur Positionen/Artikel des verknüpften Belegs. 

Die E-Mail-Kennwörter der in SilverERP verwendeten E-Mail-Konten können nun eigenständig vom Benutzer eingetragen bzw. geändert werden. Dazu wurde eine neue Einstellungsmöglichkeit in den Benutzereinstellungen geschaffen, die es erlaubt, für alle E-Mail Konten, die im Mitarbeiterstamm mit dem Benutzerkonto verknüpft wurden, das E-Mail-Kennwort einzutragen oder abzuändern.

Wurden einem Mitarbeiter mehrere E-Mail-Postfächer für den Versand zugewiesen, kann über das Dropdown-Menü des neuen Konfigurationsdialogs zwischen den verfügbaren E-Mail-Konten gewechselt werden.

Die Projektzeit-Auswertung wurde erweitert um die Reporttypen "Mitarbeiter-/Projekt" und "Projekte" (Dialog: "Projekte » Projekt-Zeitauswertung").

Bei der Verwendung von Seriennummern kann die Verbuchung der einzelnen Komponenten-Seriennummern nun automatisch auf die Seriennummern der Kopfartikel vorgenommen werden. Dazu wird in der Materialbuchung des Fertigungsauftrags die gewünschte Komponente in die Maske geladen und mit dem Befehl "Seriennummern automatisch buchen", der sich im Info-Knopf befindet, die Verbuchung der Seriennummern vollzogen. Die komissionierten Positionen einschließlich der Komponenten-Seriennummern werden in der Liste der Materialbuchungs-Maske eingetragen und sind anschließend auch im Kopf des Fertigungsauftrags im Register "Chargen/SN" einschließlich der Ziel-Serien-Nr. aufgelistet. 

Merkmale sind nun auch in Warengruppen verfügbar (Stammdaten » Warengruppen). Sie können über die "Bedingungen" einer Merkmalsgruppe für einzelne Warengruppen aktiviert werden. Die Merkmale sind nur in den Warengruppen sichtbar (nicht im Artikel).

Das SilverERP Benachrichtigungssystem wurde überarbeitet, so dass es jetzt möglich ist, für jede Benachrichtigungsart die folgenden Einstellungen vorzunehmen: ausgeschaltet, eingeschaltet und wichtig. 

"Wichtige" Benachrichtigungen sind deutlich hervorgehoben und nicht zu übersehen.

Um gelieferte Artikel mit Seriennummern und Chargen besser nachvollziehen zu können, wurden die Lieferscheinpositionen nun um das Register "Seriennummern und Chargen" erweitert. Enthält eine Lieferung Chargen oder Seriennummern werden diese Informationen dort aufgeführt.

In Stammdaten » Kunden kann nun eine Prüfung der Syntax der eingegebenen USt-IdNr. durchgeführt werden. Das Ergebnis der Prüfung erscheint als Information und wird im Kundenstamm-Datensatz abgespeichert. Die Details der letzten Prüfung können durch Antippen des Feldnamens (USt-Id-Nr.) erneut aufgerufen werden. 

Im Firmenstamm lassen sich unterschiedliche Einstellungen je Belegart für die PDF-Erstellung hinterlegen. Je nachdem, ob ein Beleg gedruckt oder per E-Mail verschickt wird, kann konfiguriert werden, ob der Beleg den normalen Kopf- oder Fußbereich (mit Logo bzw. Fussleiste) enthält, oder ob der Beleg diese Elemente nicht enthalten soll. 

Bislang war diese Einstellung dazu gedacht, unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten für den Sammeldruck bzw. Sammelversand per E-Mail bereitzustellen. Ab sofort werden abweichende Einstellungen auch beim E-Mail-Versand aus dem jeweiligen Dialog berücksichtigt.

Die Suche und Vervollständigung von Adressen bei Neuanlage wurde verbessert. Bei Eingabe von zwei Werten aus der Kombination PLZ, Strasse und Ort kann das System Vorschläge für den fehlenden Wert machen oder diesen direkt in die Maske übernehmen, wenn der Treffer eindeutig ist. Zudem wird die Vorwahl der Adresse eingetragen.   

Die Vervollständigung von Adressen muss im Firmenstamm (Register "Programm") aktiviert werden.

Bislang konnten in Verkaufsbelegen nur auf vorhandene Adressen zugegriffen werden, wenn dem Beleg eine Lieferadresse bzw. Rechnungsadresse zugeordnet werden sollte. Ab jetzt ist es möglich, mit Hilfe der Schaltfläche "Neuer Eintrag" direkt eine neue Liefer- oder Rechnungsadresse anzulegen, welche automatisch in den Beleg übernommen wird.

Es ist nun möglich, in Stücklisten- sowie Verkaufsbelegpositionen nach den Informationen der Felder "Zusatzinfo 1-3" eines Artikels (Register "Kenner") zu suchen. Hierzu muss die Listenansicht der Artikelsuche in der Art konfiguriert werden, so dass die Felder "Zusatzinfo 1", "Zusatzinfo 2" sowie "Zusatzinfo 3" sichtbar sind.  

Voraussetzung zur Anpassung der Liste ist der Besitz des Sonderrechts "Listenkonfiguration".

Wörter, Sätze oder Phrasen erscheinen, sobald diese das erste Mal auf einem Beleg ausgedruckt werden, als Einträge in "Grundtabellen » Sprachen". Dadurch ist es möglich, Übersetzungen dieser Texte zu hinterlegen, die beim Wechsel der Belegsprache berücksichtigt werden.  

Um die Bearbeitung der Übersetzungen außerhalb von SilverERP und z.B. die Abstimmung mit einem externen Übersetzungsbüro zu erleichtern, können diese übersetzbaren Texte exportiert, komfortabel extern bearbeitet und nun auch wieder über die entsprechende Importdatei zurück zu SilverERP eingespielt werden ("Werkzeuge » Datenübernahme"). 

Der Export und anschließende Import der Übersetzungsdatei kann auch genutzt werden, um die gegenwärtig im System verwendeten Übersetzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Online-Dokumentation zu SilverERP.

Neuer Tooltip bei "Alle Positionen kommissionieren"-Schaltfläche, so dass verständlicher ist, dass die Positionen von Seriennummern und Chargen manuell kommissioniert werden müssen.

Die Konfiguration von Listen ist nun ein Sonderrecht, das über Benutzerrollen zugewiesen wird. Der ehemalige Firmenstamm-Parameter (Firmenstamm » Masken » "Listen konfigurierbar") wurde entfernt.

Diverse Ablauf-Verbesserungen beim Umgang mit Seriennummern in Fertigungsaufträgen.

Umbenennung des Firmenstamm-Parameter "Verfügbarkeits-Prüfung beim Anlegen von FA" zu “Kontrollbox 'Materialprüfung' in Stücklisten aktivieren", inkl. Beschreibung als Tooltip.

Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es vorkommen, dass Lieferscheine ohne Positionen erstellt wurden. Das Problem wurde identifiziert und behoben.

In der Kasse wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass die Vorgabe "Standard bei Zahlung" (Firmenstamm » "Kasse"), also z.B. "Rechnung", beim Öffnen des "Zahlungen"-Fensters zwar im Feld "Ein-/Auszahlung" richtig angezeigt, nicht aber das jeweilige Formular dazu geladen wurde.

Die Statistik "Kunden-Umsatz-Monat" kann nun nach Leistungs- und Rechnungsdatum ausgewertet werden.

Die Auftragsübersicht enthält nun die im Kopf des Auftrags eingetragene Bestell-Nr. des Kunden. Durch Eingabe der Bestellnummer kann der zugehörige Auftrag somit direkt über die Livesuche aufgerufen werden. 

Der Dialog zur Erfassung der Urlaubs-, Krank- und Sonderzeiten, zeigt nun die Summen der einzelnen Fehltage in einer Übersicht unterhalb des Kalenders an. So sehen Sie in den einzelnen Spalten u.a. die geplanten und genommenen Urlaubstage, Krankheitstage, eingetragene Feiertage und Sonderzeiten. In der letzten Spalte werden die freien Tage aufgelistet oder, wenn man seine freien Tage übererschöpft hat, auch die dem Gesamturlaubsanspruch übersteigende Anzahl Tage mit einem negativen Wert ausgewiesen.  

Wenn kein Mitarbeiter ausgewählt wurde, erhält man so z.B. eine Übersicht über den Urlaubsstatus aller Mitarbeiter.  

Der Dialog "Bestellvorschläge" markiert Lieferanten und Preise folgendermaßen: 

• grün = Hauptlieferant
• gelb = Preis noch nicht gültig
• rot = Preise ungültig

Außerdem werden ungültige Preise nach unten sortiert. Schwebt man mit der Maus über die Artikelnummer wird eine Erklärung über die Farben eingeblendet. 

Bei Verknüpfung einer Bestellposition mit einer Auftragsposition, wird die Belegverknüpfung zum jeweiligen Auftrag automatisch gefüllt. 

Die Livesuche sucht jetzt auch nach Feldern, die (über das Zahnrad) nachträglich sichtbar geschaltet wurden.

Beim Import von Artikelpreisen ist es nun möglich, “Listenpreis-Netto/-Brutto” sowie Preisgruppenpreise über die Importdatei zu aktualisieren/anzulegen. Hierzu wurde die Importvorlage angepasst und enthält nun die Spalten PG:VK1, PG:VK2, PG:VK3, PG:VK4, PG:VK5, PG:VK6, PG:VK7, PG:VK8 für die Neuanlage/Aktualisierung von Preisgruppenpreise.

Ergänzende Hinweise (Tooltips) im Firmenstamm » FiBu-Export, wenn man mit der Maus über einzelne Einstellungsmöglichkeiten schwebt.

Im Firmenstamm unter "Fibu-Export" kann man ab jetzt, wenn "Datev ASCII" als Export-Typ gewählt ist, und man Datev-XML-Online angeklickt hat, den Ablageort  (repository) für die übermittelten Belegdateien angeben und zwar separat für Ausgangs- und Eingarnsrechnungen.

Beim Kommissionieren von Auftragspositionen kann jetzt die Menge und die Restmenge auch in der Belegeinheit eingegeben werden. Ausserdem sind die Bezeichnungen für “Kommission-System”, “Kommission-Beleg” und die jeweiligen “offenen Mengen” nun unterstrichen und dadurch als Klickbar erkenntlich.

Es ist nun möglich, Staffelpreise für Lieferantenartikel in einer Zeile zusammenzufassen, indem die Staffelmengen in der Spaltenüberschrift und die Preise in der Zeile zugeordnet werden (bislang war dies nur durch den Import von je einer Zeile pro Menge/Preis möglich). 

Lieferantenpreise können entweder erstmalig importiert und im System angelegt werden, oder auch aktualisiert werden, wenn die Importdatei Lieferantenpreise enthält, für die im System beim gleichen Lieferanten und Menge bereits Preise existieren (für Lieferantenpreise, für die bereits in den entsprechenden Mengen Preise existieren, wird die Gültigkeit dieser alten Preise nun aufgehoben).

Mit der Spalte "Bestandspreise" und dem Wert "abgelaufen" können alle Lieferantenpreise eines Lieferanten/Artikels ungültig gestellt werden. 

Bei der Neuvergabe von Passwörtern werden nun im Zugangsdaten-Dialog die Bedingungen für die Neugabe aus Firmenstamm und/oder Benutzerrechten angezeigt.

Neuer Firmenstamm-Parameter, der verhindert, dass Rechnungs- und Leistungsdatum einer Rechnung überschrieben werden können. Die Bezeichnung des neuen Parameters lautet “Rechnungs- und Leistungsdatum protected” und befindet sich im Register “Programm” des Firmenstamms unter “Verkauf”. 

Termine der Angebotsverfolgung sind nun immer auch Logbuch-Einträge (aktivieren Sie Logbuch-Einträge im Kalender durch die entsprechende Kontrollbox in den Kalenderansichten oder als Standardeinstellung unter Termine » Einstellungen).

Das Berechtigungsmodell für Dialoge wurde um die Elemente der Pfadnavigation und Schaltflächen erweitern. So ist es jetzt z.B. möglich, alle Befehle und Optionen der Auftragsmaske, die sich entweder in der Pfadnavigation oder als Schaltflächen auf den Karten befinden, individuell auszublenden. 

Die Einstellung befindet sich unter Stammdaten » Benutzerrechte unter dem Typ “Menüpunkte”. Dialoge, die die Ausblendung dieser Elemente erlauben, führen diese in der Liste der “Reiter Rechte” auf. Das Ausblenden eines Elements, z.B. um die Kopieren-Schaltfläche der Angebots-Maske auszublenden, funktioniert folgendermaßen: 

1. Laden Sie zunächst die Benutzerrolle, für welche das Element ausgeblendet werden soll
2. Stellen Sie nun sicher, dass Sie sich die Benutzerrechte für den Typ “Menüpunkte” betrachten
3. Wählen Sie nun die Maske “Verkauf » Angebote” aus oder tippen Sie den Namen der Maske in das Suchfeld
4. Wählen Sie nun in der Liste unten die Schaltfläche “Kopieren” aus und tippen anschließend auf die Kontrollbox “Reiter nicht anzeigen”

Das Standardverhalten für neuere Chrome-Browser auf mobilen Android-Geräten ermöglicht die Aktualisierung einer Webseite durch die sogenannte “pull to refresh”-Aktion, also das Ziehen/Wischen des Bildschirms vom oberen Bildrand nach unten. Im Fall von Webanwendungen wie SilverERP kann dies allerdings zu (versehentlichen) Neustarts mit dem unerwünschten Nebeneffekt, der Notwendigkeit einer Neuanmeldung zum System, führen. 

Wir haben dieses Standardverhalten nun für mobile Anwender, die Android-Geräte mit Chrome-Browsern verwenden,  deaktiviert, so dass versehentliche Neustarts aus diesem Grund zukünftig verhindert werden.

Wenn die explizite Freigabe für Belege aktiviert wurde (siehe Firmenstamm » Dokumentfluss » Freigaben), ist es notwendig, Belege ab den definierten Freigabeschwellen freizugeben, bevor sie gedruckt, geliefert oder fakturiert, werden können. Bislang war die Freigabe dieser Belege nur über die dedizierten Dialoge (Freigabe Aufträge, Freigabe Bestellungen, Freigabe Rechnungen (Einkauf/Verkauf)) möglich. 

Nun kann der jeweilige Beleg auch direkt freigegeben werden, sofern der angemeldete Benutzer das Benutzerrecht zur Freigabe dieses Belegs besitzt. Man muss also nicht mehr den Umweg über die Freigabemaske gehen.

Der Dialog Fertigung » BDE-Auswertung stellt nun Ist- und Sollzeiten gegenüber und zeigt den Quotienten über die Differenz.

Durch Antippen der Bezeichnung “Offen” kann die offene Menge des Auftrags direkt eingetragen werden; z.B. um eine teil-kommissionierte Position auf Null zu setzen und abzuschließen. Die Auftragsmenge der Position passt sich entsprechend an.

Der Kontrollfluss wurde verbessert und sorgt jetzt immer dafür, daß eine neue Buchungszeile eingeblendet wird, wenn die Summe der Soll- und Haben-Zeilen nicht 0 gibt. Der Restbetrag wird in die nächste Zeile übertragen (bzw. die übernächste, wenn das Konto der aktuellen Zeile ein Steuerkonto hat). Darüber hinaus kann jetzt pro Position Soll und Haben eingestellt werden.

Verbesserung bei der Darstellung von Merkmalen bei Auswahllisten, Pulldown-Menüs und Datumswähler.

Neue DMS Upload Schlagwörter für manuelle Uploads für Artikel, Kunden sowie Lieferanten: 

• Artikel: Artikelnummer, Suchbegriff, Bezeichnung 1/2
• Kunden: Kundennummer, Suchbegriff, Name1/2, PLZ Ort
• Lieferanten: Lieferantennummer, Suchbegriff, Name1/2, PLZ Or

Neuer Firmenstamm-Parameter in Rubrik "Druckeinstellungen": “Variantenname als Artikelnummer drucken”.

Neue FiBu-Benachrichtigungen:

• Fällige Dauerbelege mit 7 Tage Vorlauf für Erinnerung
• Endende Dauerbelege 30 Tage vorher Erinnerung
• Dauerbelege "Überprüfen am" heute oder Vergangenheit

Brute-Force-Attacken sind Angriffe, bei denen Passwörter durch einfaches Ausprobieren gefunden werden. Bislang waren die Abwehrmechanismen gegen Angriffe dieser Art nutzerseitig in SilverERP nicht konfigurierbar.  

Ab sofort können über den Firmenstamm diverse Einstellungen im Zusammenhang mit der Fehleingabe von Kennwörtern getroffen werden. 

So kann nun festgelegt werden, ab welcher Anzahl Fehlversuche innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Sperre erfolgen soll. Außerdem kann nun die Sperrdauer festgelegt werden, die ein Benutzer gesperrt bleibt, wenn die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldungen erreicht wurde. 

Darüber hinaus kann entschieden werden, ob dem jeweiligen Mitarbeiter automatisch eine E-Mail geschickt werden soll, die über die Sperre informiert und (optional) einen Link zur Freischaltung der Sperre enthält. Zusätzlich kann diese Sperre über den Mitarbeiterstamm manuell deaktiviert werden. 

Termine und Logbuch-Einträge verfügen nun über Notizvorlagen, die für die Dokumentation von Terminen genutzt werden können. 

In Termine » Einstellungen unter Überschrift “Dialog Kalender” können nun Voreinstellungen für die Parameter “Logbuch” sowie “Abgeschlossen aus” getroffen werden.

Artikel, für welche die Bestandsführung ausgeschaltet ist, werden bei der Verfügbarkeitsprüfung nicht mehr berücksichtigt.

Ist ein Projekt in einer Bestellung zugeordnet, so wird dieses auch an die zugehörige Eingangsrechnung übergeben. 

Es ist nun möglich, DMS-Dateien zusätzlich an beliebige ERP-Vorgänge und -Datensätze anzuhängen. Bislang war es nur im Artikelstamm möglich, die selbe DMS-Datei gleichzeitig an unterschiedliche Artikel anzuheften. Nun kann der Anwender jede beliebige Datei, die sich im DMS befindet, mit beliebigen anderen Datensätzen verbinden. Siehe auch Online-Dokumentation.

Mit dem Änderungs-Monitoring ist es möglich, zu bestimmten Ereignissen Benachrichtigen im System anzulegen. Etwa um Preise zu überwachen oder die Stati von Aufträgen, Bestellungen oder Produktionsaufträge zu beobachten. Die Funktion ist eingebettet im Dialog "Werkzeuge » Änderungsprotokoll" und lässt sich unkompliziert für die Überwachung von einer Vielzahl an unterschiedlichen Datenbankänderungen nutzen.   

Bitte betrachten Sie das aktuelle Neuerungen-Video sowie die Online-Dokumentation für eine Übersicht der neuen Funktionen. 

In Ressourcenplänen für die Zeiterfassung / BDE Zeiterfassung können auch Mitarbeiter-Pausen erfasst werden, die automatisch bei der Buchung der Arbeitszeiten eingetragen werden, ohne dass dafür eine eigene Zeitbuchung erfolgen muss. Neu ist jetzt, dass diese Pausenzeiten auch bei der Betriebsdatenerfassung (BDE) aus Fertigungsaufträgen berücksichtigt werden. 

Ab sofort kann beim Import von Artikel-Merkmalen eine alternative Vorlage verwendet werden, die es erlaubt, mehrere Merkmale pro Artikelzeile zu hinterlegen. Weiterhin können Merkmale wie bisher nach Vorlage auch einzeln (ein Attribut pro Zeile) eingelesen werden. Darüber hinaus können Merkmale mit Mehrfachauswahl eingelesen werden, indem die Auswahlmöglichkeiten komma-getrennt eintragen werden.

Der Lieferschein-Dialog wurde ergänzt und verfügt nun über zwei Schaltflächen für die Auswahl von Lieferschein-Positionen. Mit der Schaltfläche “Pos. Komm.” wird der Kommissionieren-Dialog aufgerufen, so dass Positionen aus dem Lager ausgewählt werden können, um diese dem Auftrag zur Lieferung zuzuordnen. Mit der zweiten Schaltfläche “Pos. auswählen” kann aus den bereits kommissionierten Positionen ausgewählt werden, zu denen der Lieferschein erstellt werden soll.

Wenn der Bestand eines Artikels Null beträgt, kann nun manuell der EK-Mittel gesetzt werden.

Diverse Verbesserungen bei der Handhabung von Handels-Stücklisten in Belegen, u.a. die Beachtung von Preiseinheit und Rabatten. 

Japan (JP) aus Kunden Lieferantenerklärung im unangepassten Standarddruck entfernt, da dort jetzt "die verwendeten Ursprungsregeln in codierter Form als Zusatzinformation gefordert" sind.

Beträge, Steuer, Splits werden ausgerechnet und vorgeschlagen. Bessere Unterstützung des numerischen Blocks der Tastatur.

DSGVO / Datenschutz-Nachrichten können nun je Kontext angelegt und verwaltet werden (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Zusatzadressen). Die Überwachung von Datenschutz-Nachrichten ist nun mit Kunden- und Lieferantenlisten möglich.

Der Stapelversand von Belegen unterstützt nun auch etwaig eingerichtete DMS-/E-Mail-Filter für den automatischen Versand von DMS-Dateien im Zusammenhang von Belegen oder enthaltenen Artikel-Positionen eines Belegs. 

Im Firmenstamm kann auf der Karte “Fertigung” in der Rubrik “Fremdfertigung” eingestellt werden, dass der Wareneingang einer Auftragsbestellung, den zugehörigen Fremd-Fertigungsauftrag fertig meldet. Neu ist jetzt, dass eine Überlieferung dazu führt, dass mit der Fertigmeldung des zugehörigen Fremd-Fertigungsauftrags ebenfalls die Produktionsmenge erhöht wird.

Mit der neuen Benachrichtigung “Interessenten der letzten 7 Tage” kann das gleich lautende Ereignis als Desktop-Benachrichtigung abonniert werden. 

Geschwindigkeits-Optimierungen im Zusammenhang mit Dashboard-Benachrichtigen und Dialogwechsel.

Beim Speichern eines Auftrags-Lieferscheins erfolgt nun eine Prüfung, ob der Status des zugehörigen Auftrags auf “Halten” gesetzt wurde. Ist das der Fall, wird mit einer Systemnachricht vom Anwender abgefragt, ob der neue Lieferschein den gleichen Status (“Halten”) bekommen soll.  

In den Übertragungsarten (Stammdaten » Übertragungsarten) wurde der Belegtyp “Liefermahnung” neu hinzugefügt. Das bedeutet, das nun auch für die Belegart “Liefermahnungen”, Standardeinstellungen für den E-Mail Versand oder individuelle Einstellungen je Lieferant festzulegen sind. 

Die Bestandsinformationen einer Bestellposition können nun auch in der Handlingseinheit angezeigt werden, indem das Wort “Bestand” angetippt wird (dies ist auch in Angebots- und Auftragspositionen möglich).

Der Dialog Stammdaten » Benutzerrechte zeigt nun im Bereich der zugewiesenen Benutzer einer Benutzerrolle, zusätzlich zum Anmeldenamen, auch den Namen 1 und Namen 2 der Benutzers, so wie diese Angaben im im Mitarbeiterstamm hinterlegt sind.

Das Feld Absenderadresse, das sich in den Verkaufsdialogen Angebote oder Aufträge und Lieferscheinen befindet, kann nun auf Belege gedruckt werden (Druckanpassung notwendig). Bislang handelte es sich hierbei nur um ein informatives Feld für die Sachbearbeitung.

Im Termin-Kalender kann nun individuell pro Nutzer eingestellt werden, ob standardmäßig Logbucheinträge in Monats-, Wochen- oder Tagesansicht aufgeführt werden sollen. Mit der Kontrollbox auf der linken Seite des Termin-Kalenders kann jedoch zu jederzeit die Einstellung gewechselt werden.

Um im Dialog Verkauf » Lieferscheine-Übersicht, die zum Lieferschein gehörenden Lieferscheinpositionen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie die Kontrollbox "Mit Positionen".

In den Produktionsvorschlägen werden nun auch Variantenartikel zur Produktion vorgeschlagen, wenn die Mindestmenge unterschritten wurde oder der Lagerbestand aufgrund von Bedarfen aus Kunden- und/oder Produktionsaufträgen unterschritten wird. Neue Produktionsaufträge können mit wenigen Klicks direkt aus der Produktionsvorschlagsmaske vorgenommen werden.

In Stücklisten sowie Fertigungsaufträgen zeigt das neue Register “Variante” nun die ausgewählte Aufmaßvariante des in der Stückliste / Fertigungsauftrags enthaltenen Varianten-Kopfartikels. 

Im Dialog “Offene Posten” wird nun die Mahnstufe für die jeweilige offene Rechnung angezeigt.

SilverERP unterstützt zwei Arten von Stücklisten. Handels-Stücklisten für die Abbildung von Sets und Bundles und Produktions-Stücklisten, die im Wesentlichen aus Arbeitsgängen und Arbeitsmaterialien bestehen und in der Fertigung eingesetzt werden. Schon immer war es möglich, mit Hilfe der sogenannten Breadcrumbs vom Artikelstamm in die zugehörige Stückliste zu springen.

Je nachdem, ob der Artikel über eine Handels-Stückliste oder eine Produktions-Stückliste verfügte, führte der Klick über die Breadcrumbs zur jeweiligen Stückliste. Aber was sollte passieren, wenn für den gleichen Artikel beide Arten von Stücklisten hinterlegt sind? SilverERP prüft nun vor dem Sprung, ob für den Artikel beide Stücklisten-Typen existieren (wir schauen auch im Archiv) und wenn dem so ist, wird mit einem kleinen Dialogfenster abgefragt, welche Stückliste geladen werden soll. Wie die das genau in SilverERP aussieht, wird im aktuellen Neuerungen-Video gezeigt.

DMS-Dokumente können nun über eine neue Taste im DMS-Viewer in einem eigenen Browser-Fenster/-Tab betrachtet werden.

Beim Datenimport von Tabellen, die leere Zeilen enthielten, konnte es in der Vergangenheit zu Warnungen oder Problemen beim Import kommen. Dies wurde behoben.

Bei Verwendung der Einschränkung “Einkaufspreise verstecken” werden die Einkaufspreise nun auch im Lieferantenartikel sowie im Artikelstamm im Bereich Lieferantenpreise ausgeblendet. 

Das Datenschutz-Register ist nun auch in Zusatzadressen von Interessenten, Kunden, etc. sichtbar. 

Bislang steuerte der Firmenstamm-Parameter » MDT » “Feste Unit-Zuordnung” die Anmeldung im MDT. Das heißt, nur wenn eine Unit im Mitarbeiterstamm hinterlegt war, hat das MDT auf die jeweilige Unit reagiert. Neu ist nun, dass die im Mitarbeiterstamm hinterlegte Unit die Verfügbarkeit von Aufträgen, Lagerorten, etc. bestimmen.

Der Lagerbeleg eines Auftrags enthält nun die Bestellnummer, wenn für die Auftragsposition eine Auftragsbestellung angelegt wurde. 

Die globale Suche beachtet nun Benutzerrechte bei der Ausführung einer Suche; d.h. die Suche nach Kunden, Artikel, Aufträge, etc. führen nur noch dann zu Treffern, wenn der angemeldete Benutzer den jeweiligen ERP-Dialog zumindest öffnen darf.

Feiertage werden in der Zeiterfassung nur noch bei aktiven Mitarbeitern berücksichtigt.

In Angebot/Auftrag ist es nicht mehr möglich, Positionen mit negativen Mengen zu speichern, wenn der Artikel serien- oder chargenverwaltet ist.

Kommissionierte Aufmasse in Aufträgen können nicht mehr verändert werden. Dazu muss die Kommissionierung erst wieder von der Aufmass-Position runtergenommen werden.Es können keine bestehenden Aufmasse von nicht offenen (z.B. geliefert, fakturiert) Kopfspositionen verändert werden. Ebenfalls können keine neuen Aufmasse zu nicht offenen Kopfpositionen hinzugefügt werden.

Der Aufmass-Dialog kann in jedem der Fälle trotzdem aus dem Auftrag heraus geöffnet werden, um die erfassten Varianten zu sehen. Der Dialog zeigt eine Notification wenn aus einem der genannten Gründe nichts erfasst/geändert werden kann.

Verbesserungen bei der Fertigmeldung von Reparaturaufträgen.

Verknüpfungen von Reparaturaufträgen und Rücksendungen konnten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen. Das Problem wurde behoben. 

Beim Wareneingang (Sammelbuchung) von Aufmass-Varianten wird nun verhindert, dass der Aufmass-Artikel-Kopf eingebucht wird. 

Der Termin-Kalender verfügt über zwei neue Filterungsmöglichkeiten für die Darstellung von Terminen: “Logbuch” und “Abgeschlossen”. Beim Starten des Kalenders ist das Kontrollkästchen für Logbuch deaktiviert, das Kontrollkästchen für abgeschlossene Termine ist aktiviert. 

Logbuch-Einträge werden ab sofort nicht mehr mit einem (optional) verknüpften Google Kalender synchronisiert.  

Ausbuchungen werden wieder angezeigt

Proforma-Belege berücksichtigen nun bei der Belegerstellung die Sprache des hinterlegten Ansprechpartners, so dass beim Druck des Belegs die Sprache des Ansprechpartners verwendet wird (bislang wurde bei Proformas die beim Kunden hinterlegte Sprache verwendet).

Die vorgeschlagenen Summen von Anzahlungsrechnungen ignorieren nun Set-Stücklisten-Unterpositionen.

Lieferungen von Deutschland in andere EU-Mitgliedstaaten sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. Unternehmer müssen nachweisen, dass eine Ware aus Deutschland tatsächlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) angekommen und somit von der Umsatzsteuer befreit ist. Der Nachweis für die innergemeinschaftliche Lieferung ist die sogenannte Gelangensbestätigung. In Lieferscheinen kann nun mit einem eigenen Parameter markiert werden, ob man die Gelangensbestätigung für die jeweilige Lieferung erhalten hat. Wer das Dokument in SilverERP verwahren möchte, kann es an den Lieferschein geheftet in das DMS laden. Um sich die Lieferscheine anzeigen zu lassen, bei denen die Gelangsbestätigungen bisher noch nicht eingetragen sind oder noch ausstehen, verwendet man den Dialog "Verkauf » Lieferscheine-Übersicht" und aktiviert den Filter "Fehlende Gelangensbestätigung".

Nach Auswahl des Bankkontos, des Importtyps (Lexware, Datev) und des Trennzeichens können Bankbuchungen in der Form einer Datei zu SilverERP importiert werden. Der Import überprüft das Konto, Gegenkonto, Belegnummer sowie Betrag und gibt gegebenfalls ein Fehlerprotokoll aus.

Die im Kundenstamm hinterlegten Vorgaben für Nebenkosten, inklusive Freigrenzen, werden automatisch bei der Belegerstellung von Angeboten und Aufträgen berechnet. Führt die Erfassung von Belegpositionen zur Überschreitung oder zur Unterschreitung der eingetragenen Grenzen, werden die Nebenkosten für den Beleg neu kalkuliert und entsprechend der Vorgaben aus dem Kundenstamm eingetragen. Die Aktualisierung der Nebenkosten funktioniert jetzt zusätzlich zu Angeboten, auch bei Aufträgen.

Zähllisten können nun direkt eingelesen werden. Die Zählmengen werden in die aktive Inventur mit dem Status "Offene Zählung" eingelesen (Info-Knopf » Zählliste einlesen).

Neue Kunden, die die digitale Kasse von SilverERP verwenden, starten direkt mit V2 der Fiskaly API. In Firmenstamm » Kasse kann eingesehen werden, welche Version verwendet wird. Sprechen Sie uns an, falls Sie Fragen hierzu haben sollten.

BDE-Buchungen können nun für die Rüstzeit erfasst werden. Ausserdem kann eine Fehlmenge und der jeweilige Fehlergrund zurückgemeldet werden.

Die neue Abfrage unter Controlling » Gespeicherte Abfrage erzeugt eine Liste von offenen Fertigungsaufträgen, bei denen bereits eine Teilmenge fertiggemeldet wurden oder gebuchte Arbeitsgänge enthalten sind.

Die vorgenannten Dialoge erlauben nun, dass man die Reservierung ändern und die Reservierung + Pickmenge heruntersetzen kann bis auf Null. Die Änderung der Reservierung und Pickmenge wird nicht mehr angeboten, wenn die Position bereits vollständig kommissioniert ist.

Die neue Abfrage unter Controlling » Gespeicherte Abfrage erstellt eine Liste alle Ansprechpartner und deren "DSGVO"-Status (Ja/Nein), der sich darauf begründet, ob die Informationspflicht gemäß Artikel 13 bzw. 14 für die jeweilige Person erfüllt wurde.

Der Preislisten/Artikel-Import berücksicht nun auch Varianten (*gilt nicht für Aufmass-Varianten). Dazu muss in der Import-Tabelle jeweils die Artikelnummer sowie die Variante angegeben sein. Eine Vorlage der Tabelle kann unter Werkzeuge » Datenübernahme heruntergeladen werden.

Wenn ein Lieferant ein Streckengeschäft für seinen Kunden abwickelt, also an den Kunden seines Kunden liefert, was auch als "Dropshipping" bezeichnet wird, hat dies Einfluss auf FiBu-Kenner und Mehrwertsteuer, die bei Lieferungen ins Ausland anfallen können. Damit SilverERP dies berücksichtigt, kann nun in der Lieferadresse der FiBu-Kenner "Streckengeschäft" genutzt werden.

Neuer Filter im Dialog Verkauf » Disposition Aufträge zum Ein-/Ausblenden der Direktversandpositionen (Standard: AUS)

Um bei der Eingabe von Preisen z.B. schnell zwischen Brutto- und Nettopreisen umrechnen zu können, ist es nun möglich, direkt in den Eingabefeldern, einfache Kalkulationen durchzuführen. Dazu tippt man zunächst das "="-Zeichen gefolgt von der Rechenformel (+, -, *, /) in das Eingabefeld ein. Beim Verlassen des Feldes wird die Berechnung ausgeführt und der berechnete Wert in das Feld eingetragen.

Neue Stati bei Fertigungsaufträgen, nämlich "b"/"B" - für teil-/bestellt sowie "P" für (komplett) produziert.

Mit dem neuen Dialog "Lagerauswertung" in Rubrik "Lager" können Auswertungen der Lagerbestände durchgeführt werden, und zwar zum aktuellen Datum, zu einem Stichtag in der Vergangenheit oder auch zu einem Inventurdatum. Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie weitere Informationen zur neuen Lagerauswertung wünschen.

Was bislang eine globale Einstellung im Firmenstamm war, kann nun auf positionsebene in Aufträgen gesteuert werden: Die Möglichkeit, die Einkaufspreise eines Belegs nicht zu aktualisieren, wenn die Lieferung der Position erfolgt. Normalerweise wird zum Zeitpunkt der Kommissionierung bzw. Lieferung der Auftragsposition, der dann gültige Einkaufspreis in den Auftrag zurückgeschrieben. So wird gewährleistet, dass die Werte zur Kalkulation des Belegs richtig sind.

In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, den Einkaufspreis der gelieferten Ware nicht zurück in den Beleg zu schreiben. Arbeitet man beispielsweise mit Pseudoartikeln, die sehr selten oder nur einmalig verkauft und bestellt werden, so hat der automatisch ermittelte Einkaufspreis möglicherweise gar keine Relevanz. Dann kann es sinnvoll sein, dass der manuell eingetragene Wert für die Gewinnermittlung des Auftrages berücksichtigt wird.

In diesen Fällen kann nun auf positionsebene die Aktualisierung des EK für den jeweiligen Auftrag ausgeschlossen werden, indem der Haken "EK nicht aktualisieren" beim Feld "EK" auf der Karte "Kalkulation" gesetzt wird. Wie man die Funktion nutzt und im Firmenstamm einschaltet, sehen Sie im aktuellen Neuerungen-Video.

Neue Erklärung/Tooltips zur Erklärung der Zeilenfarben der Bestandsentwicklung im Artikelstamm. Gelbe Zeilen zeigen an, dass der Termin überschritten ist; rote Zeilen Bedeuten, dass erstmalig der Mindestbestand unterschritten wurde.

Den “Lieferhinweisen”, die bei Adressen und Belegen dazu dienen, kunden- oder lieferantenspezifische Lieferhinweise zu hinterlegen, wurde das neue Feld “Verladehinweis” hinzugefügt.

Lieferhinweise sind nun auch in Bestellungen verfügbar und werden, falls sie Informationen im Lieferantenstamm enthalten, in die Bestellung kopiert.

In Angebots- und Auftragspositionen kann durch Antippen des Begriffs “Bestand” (Karte “Optionen”) die Umrechnung zwischen System- und Handlingseinheit aufgerufen werden.

In Angebot- sowie Auftragspositionen gibt das neue Feld “Deckung” Aufschluss über die Größe “Bestand abzüglich Bedarf”.

Der Dialog Stammdaten > Kundenlisten zeigt nun keine archivierten Unteradressen an, wenn der Parameter “Nur aktive Adressen” aktiviert ist.

Bei der Termin-Erstellung über das Dialogfenster und Vervollständigung der Angaben über die Details-Taste wird nun der zuvor eingetragene Titel übernommen.

In der Positionsansicht von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen werden nun wieder die Einkaufspreise eines Artikels anzeigt, indem man die Lupe des Feldes “EK” (Karte “Kalkulation”) antippt.

Die Listen der Angebots- und Auftrags-Übersicht enthalten die zwei neuen Spalten “Übertragungsdatum” sowie “Übertragungsart”.

SilverERP unterstützt Sie bei der Erfüllung der datenschutzrechtlichen Informations- und Dokumentationspflichten mit dedizierten Funktionen, die in den folgenden Dialogen zur Verfügung stehen:  Im Kundenstamm, bei den Interessenten, den Lieferanten, einschließlich jeweils ihrer Zusatzadressen sowie im Mitarbeiterstamm.

Bei der Erhebung von personenbezogenen Daten verlangt die DSGVO, dass dem Betroffenen klar offengelegt werden muss, welche Daten vom ihm erhoben und verarbeitet werden und zu welchem Zweck dies geschieht. Mit den hier beschriebenen Funktionen kann diese Informationspflicht durch Zusendung der unternehmenseigenen Datenschutzhinweise erfüllt werden. SilverERP versendet und protokolliert den Vorgang, so dass gleichzeitig auch die Rechenschaftspflichten gemäß Art. 5 DSGVO Berücksichtigung finden.

Es ist möglich, unterschiedliche Nachrichtenarten im System anzulegen und statt dem Versand per E-Mail, durch entsprechende Auswahl eines anderen Sendungstyps z.B. die Zusendung per Brief oder die persönliche Aushändigung, zu protokollieren. Sowohl die Nachrichtenarten, als auch die Sendungstypen werden unter Grundtabellen » Auswahl-Listen gepflegt. Der Inhalt der E-Mail Nachrichten, die über das Datenschutz-Register versendet werden, werden mit Hilfe von Vorlagen in Stammdaten » Datenschutz Nachrichten angelegt und gepflegt.

Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie mehr Informationen über die Umsetzung der DSGVO mit Hilfe von SilverERP erfahren wollen, sowie wie man die im ERP integrierten Werkzeuge dazu nutzen kann.

Neue Optionen beim Ersetzen von Artikeln in Stücklisten (Befehl befindet sich im Infoknopf einer Stückliste): 

• Multi. übernehmen: Bei Aktivierung erhalten alle neue Positionen den Multiplikator der aktuellen Position
• Basis übernehmen: Bei Aktivierung erhalten alle neue Positionen die Basis der aktuellen Position
• Fixmenge übernehmen: Bei Aktivierung erhalten alle neue Positionen die Fixmenge der aktuellen Position
• Notiz übernehmen: Bei Aktivierung erhalten alle neue Positionen die Notizen der aktuellen Position

Artikelbilder können jetzt eine Überschrift haben. Die Überschrift kann per klick auf den grauen Balken über dem jeweiligen Bild hinterlegt werden.

Der neue Firmenstammparameter “Aktualisierung EK-Liste im Artikelstamm bei Preisaktualisierung” im Register “Programm: Einkauf” ermöglicht die Aktualisierung des “EK-Liste” bei Preisaktualisierung eines Lieferantenartikels (ebenfalls ein Firmenstammparameter: “Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel bei Bestellung”). Standardmäßig ist diese Einstellung ausgeschaltet. 

Die Funktion des Firmenstammparameters “Aktualisierung des Rabatt im Lieferantenartikel bei Preisaktualisierung” wurde erweitert und aktualisiert nun auch die Rabattfähigkeit eines Preises.

Der “Gutschriften”-Dialog (Menüpunkt “Verkauf”) enthält nun, wie andere Verkaufsbelege, das Register “Infos”. Außerdem wurde das Feld “T-Zuschlag” (Teuerungszuschlag) hinzugefügt.

Einkaufspreise können in Angeboten und Aufträgen ausgeblendet werden, indem der gewünschten Benutzerolle in den “Benutzerrechten” (Menüpunkt “Stammdaten”) die Einschränkung “Einkaufspreise verstecken” zugewiesen wird.

Nummernkreise können optional so eingestellt werden, dass Eingaben nach dem Laden des Datensatz bzw. nach der Neuanlage eines Datensatzes nicht mehr möglich sind. Das Nummernkreis-Feld wird vom System gesperrt und so vor Benutzereingaben geschützt. Mit dem neuen Sonderrecht *“Nummernkreise: Eingabe blockieren ignorieren*” (Menüpunkt “Stammdaten > Benutzerrechte”) kann diese Sperre wieder für einzelne Anwender aufgehoben werden.

Die Reihenfolge der Felder im Register “Referenzen” im Dialog "Einkauf > Eingangsrechnungen” wurden angepasst.

Veränderungen in “Stammdaten > Benutzerrechte” werden nun im Änderungsprotokoll (Menüpunkt “Werkzeuge”) erfasst.  

Importierte Termine zeigen Marker nun ebenfalls zuverlässig an. Außerdem wurde das Zeichnen der Marker in den Kalenderansichten verbessert. 

Anwenderseitig ist es möglich, gewisse Voreinstellungen im Terminkalender vorzunehmen. Dazu gehören beispielsweise die Festlegung eines Termintyps, der standardmäßig verwendet werden soll oder auch die Vorgabe, ob einzelne Termintypen immer ganztägig oder als Logbuch-Eintrag erfolgen sollen. Letztere Einstellungsmöglichkeiten sind ab diesem Update wieder möglich.

Neu ist auch, dass Logbucheinträge, die über das Register “Logbuch” eines Datensatzes erstellt werden, nun als Logbucheinträge festgeschrieben werden; d.h. das Häkchen “Logbuch” kann jetzt nicht mehr entfernt oder durch etwaige anderslautende Voreinstellungen des Anwenders entfernt werden. 

Soll ein Kalendereintrag erstellt werden, der kein Logbucheintrag ist, dann kann der normale Weg über das Termine-Symbol in der Symbolleiste für die Terminerstellung gewählt werden.

Es ist nun möglich, Preisanpassungen über einen Teuerungszuschlag durchzuführen, der über den Artikelstamm gepflegt wird. Der Teuerungszuschlag wird im Register “Verkauf” des Artikels hinterlegt und automatisch in Verkaufsbelegen angewendet. In der Positionsansicht des Belegs wird der Zuschlag im Register “Kalkulation” als “T-Zuschlag” angezeigt und bei der Preisermittlung berücksichtigt. Der Teuerungszuschlag darf vom Anwender in der Positionsmaske angepasst werden.  Belegdrucke weisen den Zuschlag unterhalb der jeweiligen Position als Prozentwert aus.

Im Firmenstamm im Register “Konditionen” lässt sich nun eine Vorgabe für die Anrede bei Kunden und Lieferanten einstellen, die bei der Neuanlage von Datensätzen verwendet werden soll.  

Verbesserungen beim Fibu-Export in den Bereichen Sachkonten und Bankbuchungen sowie Kassenbuchungen.

Aus der Auftragsdisposition sowie dem Änderungsprotokoll erfolgen die Positionssprünge nun auf die richtige Seite der Positionenliste und markieren die die ausgewählte Position in der Liste.

Zur Stornierung von Reservierungen und ggf. Pickmengen aller Positionen eines Auftrags verwenden Sie ab sofort den Menüpunkt “Reservierungen stornieren”, der über den Info-Knopf im Kopf des Auftrags aufzurufen ist.

Beim Kopieren von Artikeln können verschiedene Einstellungen getroffen werden. Beispielsweise, ob Einkaufs- oder Verkaufspreise des Quellartikels übernommen werden sollen. Diese Parameter können nun im Firmenstamm als Vorbelegung eingestellt werden (Firmenstamm: Artikel - Kopier-Optionen).

Beim Kopieren von Aufträgen auf einen neuen Kunden werden nun die aktuellen Lieferhinweise aus dem Kundenstamm übernommen.

Der Dialog “Offene Posten” enthält nun die Felder “Betreuer” sowie “Vertreter”, die ebenfalls für die Suche eingesetzt werden können. Außerdem werden in den Dialogen “Offene Posten” sowie “Verbindlichkeiten” die Eingabefelder gesperrt, die nicht gespeichert werden können.

In den Dialogen “Projekte”, “Interessenten”, “Kunden” und “Lieferanten” können im Register “Belege” nur noch die Belegtypen ausgewählt werden, die jeweils existieren oder neu erstellt werden, die man für die jeweilige Belegart erstellen kann. 

Pulldown-Menü für den FiBu-Export in Rechnungen und Eingangsrechnungen mit den Einträgen: Kein Export, Belegexport, Kassenexport, Beleg-/Kassenexport.

Die Kasseneinstellungen im Firmenstamm befinden sich nun in einer eigenen Registerkarte (nicht mehr unter den “Konditionen) und werden nur noch angezeigt, wenn das Modul “Kasse” aktiv ist.

Verbesserungen beim Kontieren von Eingangsrechnungen bei SEPA-Lieferanten

Shop-Anmeldungen für archivierte Adressen werden nun generell unterbunden.

Beim Archivieren von Unteradressen wird nun ein etwaiger Shop-Login ebenfalls gelöscht. 

Nebenkosten werden jetzt bei der Erstellung von Proforma-Belegen automatisch vorbelegt. D.h. wenn der Auftrag über Nebenkosten verfügt, werden diese bei der Proformo-Erstellung in der Positionsauswahl vorausgewählt. Der Anwender kann einzelne Positionen vor der Proforma-Erstellung entfernen oder die Funktion im Firmenstamm ganz ausschalten (Firmenstamm: Programm - Verkauf - “Nebenkosten auf Proforma vorbelegen”).

Das Format „Datum“ im Listenexport ermöglicht Sortierung, bessere Berechnungen in Excel und die Darstellung in allen Datum-Formaten. Das Format „Uhrzeit“ im Listenexport ermöglicht Zeitberechnungen in Excel und die Darstellung in allen Uhrzeit-Formaten. 

Mit den zwei neuen Firmenstammparametern "Aktualisierung des Rabatt im Kundenartikel bei Preisaktualisierung" (Programm > Verkauf) sowie "Aktualisierung des Rabatt im Lieferantenartikel bei Preisaktualisierung" (Programm > Einkauf) lässt sich festlegen, ob ein eingetragener Positionsrabatt zurück in den Kundenartikel oder Lieferantenartikel geschrieben werden soll, sofern man dies in Auftrag oder Bestellung entsprechend auswählt (in der Positionsansicht den Haken auf der Höhe des Preisfelds einschalten).

Um die Abbildung/Nutzung von Tagespreisen im Verkauf zu vereinfachen, wurde der neue Kenner "Tagespreise" im Register "Verkauf" des Artikelstamms hinzufgefügt. Die Funktionsweise ist wie folgt: Im Firmenstamm kann nun unter "Programm > Tagespreis/Info" eingestellt werden, wie sich das System bei der Erstellung des Lieferscheins verhalten soll, wenn der Lieferschein Artikelpositionen enthält, die den Kenner "Tagespreise" aufweisen:

• Ja: Bei "Ja" wird nach der Erstellung des Lieferscheines ein Hinweis eingeblendet, welche darüber informiert, bei welchen Positionen eine Preisänderung stattgefunden hat 
  * Fragen: Wenn im Firmenstamm "Fragen" eingestellt ist, erscheint zunächst eine Hinweismeldung mit den jeweiligen Preisänderungen und einer Ja/Nein Frage, ob diese Preisänderungen auf den Lieferschein angewendet werden sollen. 
• Nein: Funktion ist deaktiviert

Wenn eine Preisänderung stattgefunden hat, die für den jeweiligen Auftrag Anwendung findet, wird für den Kunden die Preisfindung zur Preisgruppe der Position erneut durchgeführt, sowie der Rohgewinn der Position und des Belegs aktualisiert. 

Beim Hinzufügen von Positionen zu einem bestehendem Lieferschein (Schaltfläche "Position hinzufügen") werden diese bei Auswahl und Speichern der zusätzlichen Position "geliefert", also direkt dem Lieferschein hinzugefügt. Eine Hinweismeldung ("Die Position wurde dem Lieferschein hinzugefügt") informiert den Anwender.

Um die Bedienung des Rücksendungen-Dialogs (Verkauf) zu vereinfachen, wurde die Reihenfolge und die Anordnung der Schaltflächen neu angeordnet. Außerdem wurden inhaltliche Änderungen am Dialog vorgenommen, um Fehlbedienungen zu reduzieren.

Wenn nur eine Variante vorhanden ist, wird die Variante direkt geladen (Schnittholz-Erfassung).

Die Bezeichnungen EC-Karte, Kreditkarte und Bar wurden auf die offiziellen Schreibweisen dieser Zahlungsarten angeglichen.

In Angeboten und Aufträgen sowie Anfragen und Bestellungen können Positionen des Belegs selektiert und dupliziert werden. Dazu befindet sich ein neuer Befehl im Info-Knopf der Positionsansicht mit dem Namen "Position kopieren (mehrfach)". Nach Antippen des Befehls können die gewünschten Positionszeilen mit der Maus markiert werden. Mit dem "Bestätigen"-Haken beendet man die Auswahl. Anschließend kann durch Eingabe einer Ziffer bestimmt werden, wie oft die kopierten Positionen in den Beleg eingefügt werden sollen.

Kalendereinträge können nun mit einem Marker hervorgehoben werden. Es stehen verschiedene Markierungsmöglichkeiten und Farben zum Hervorheben der Termine zur Verfügung.

Der neue Firmenstamm-Parameter "Fremdfertigung bucht beim Wareneingang" (Karte "Fertigung") ermöglicht, dass der Wareneingang einer Auftragsbestellung die Fertigmeldung eines zugrundeliegenden Fertigungsauftrages auslöst, wenn es sich bei diesem Fertigungsauftrag um eine Fremdfertigung handelt.

Dazu muss erstens der oben genannte Firmenstamm-Parameter gesetzt sein und zweitens der Fertigungsauftrag als "Fremdfertigung" kategorisiert sein.

Lagerbewegungen von Seriennummer-/Chargenverwalteten Artikeln zeigen nun die bewegte Seriennummer bzw. Charge direkt an.

Wenn im Notiztyp "Rohstoffwarnung" eines Rohmaterialartikels ein Text eingetragen wird, wird dieser automatisch in allen Produktionsartikeln, die diesen Rohstoff verwenden in die Produktionswarnung synchronisiert. Die Produktionswarnung kann mehrere Rohstoffwarnung sammeln, aber nicht vom Benutzer editiert werden (nur automatisch durch die Rohstoffwarnung). 

• Die Rohstoffwarnung erscheint als Notizwarnung (Popup) im Artikelstamm
• Die Produktionswarnung erscheint als Notizwarnung (Popup) im Artikelstamm, in Angebot und Auftrag (Neuanlage/Bearbeiten)

Im Firmenstamm (Programm > Verkauf) existieren zwei neue Firmenstammparameter, die in Einklang mit den neuen Notiztypen wirken: 

• "Produktionswarnungsdatum": Stellt das Datum der Notiz vor die Produktionswarnung
• "Produktionswarnungsvortext": Stellt einen Vortext vor die Produktionswarnung, z.B. "Artikel-Nr.", "Suchbegriff", "Bezeichnung 1", "Artikel-Nr., Suchbegriff", "Artikel-Nr., Bezeichnung 1"

Die Dialoge FiBu » Debitoren sowie FiBu » Kreditoren verfügen nun über ein neues Feld zur Ausweisung des Saldos sowie eine eigene Karte zur Darstellung der offenen Posten.

Aus Angebots- sowie Auftragspositionen kann nun in zugehörige Stücklisten gesprungen werden. Existiert keine Stückliste zur geladenen Position, kann eine neue Stückliste angelegt werden.

Im Zusammenspiel mit dem Firmenstamm-Parameter "Termine erzeugen Zeiten auf Aufträgen" (Gruppe "Termin/Mail"), ist es nun möglich, mit Hilfe von Terminen eine Zeiterfassung auf Auftragspositionen zu erfassen.

Die Buchung der Zeiterfassung erfolgt mit Hilfe des Stoppuhr-Symbols der mit dem Termin verknüpften Auftragsposition.

Direkt bestellte Arbeitsgänge werden auch dann kommissioniert, wenn der Firmenstamm-Parameter "Reservierung nach Direktbestellung" (Karte "Lager") aktiviert ist.

Im Firmenstamm (Register "Programm: Verkauf") kann nun ein Kundenkreditlimit festgelegt werden, dass automatisch nach dem Erreichen eines ausgewählten Kriteriums (derzeit nach "2 fristgerechten Zahlungen") in das Feld "Kreditlimit" im Kundenstamm eingetragen werden soll.

In Interessenten-, Kunden- und Lieferantenmasken sowie in allen Belegmasken werden archivierte Belege unter der Karte "Belege" nicht mehr rot, sondern kursiv und grau gekennzeichnet, so wie es bei archivierten Belege in anderen Listenansichten üblich ist.

Der Artikel-Import über Werkzeuge » Datenübernahme wurde erweitert. Es kann nun eine Artikelnummer in der Spalte "Vorlage" eines Artikels angegeben werden, die beim Import bestimmte Felder aus der Vorlage übernimmt. Zu den Feldern, die auf diese Weise übernommen werden können, zählen:

• Warengruppe (g)
• Verkaufsfelder (s)
• Kenner (k)
• Einheiten und Formeln (e)
• FiBu (f)
• Varianten (v)

Darüber hinaus kann die optionale Spalte "Vorlage-Felder" genutzt werden, um bestimmte Informationen aus dem Import aus der Vorlage auszuschließen (z.B. durch Eingabe von "-f", um alle möglichen Felder aus der Vorlage zu übernehmen, außer den FiBu-Informationen. Umgekehrt wird versucht, die mit einem Ausrufezeichen (also z.B. "!e") versehenen Felder aus der Datei zu übernehmen, oder falls diese Felder keine Informationen enthalten, dann werden die Felder aus der Vorlage übernommen.

Kalenderbenachrichtigungen wurden für Super-User deaktiviert.

Die Berechnung und Gruppierung sowie das Druck-Layout des Kassenabschlusses wurden überarbeitet und sind ab jetzt auch in den Druckeinstellungen (Stammdaten » Druckeinstellungen) verfügbar.

Die Kasse erlaubt es nun, Rechnungen und Gutschriften in der Kasse zusammenzuführen und als Sammelzahlung zu erfassen. Die Auswahl erfolgt über die "Rechnungen"-Taste.

Bei der Kommissionierung von Handels-Stücklisten (Kopf-Artikel, der aus einer Handels-Stückliste besteht), überprüft das System nun zunächst, ob die Bestände der Unterpositionen ausreichen, um die volle Auftragsmenge zu kommissionieren. Ist dies nicht der Fall, so wird die Kommissionsmenge auf die maximal mögliche Menge reduziert. Eine Hinweismeldung informiert über die Mengenreduktion.

Der neue Kenner "Bestellartikel", der zusätzlich zum Kenner "Einkaufsartikel" vergeben werden kann, bewirkt Folgendes: Wird der Artikel zu einem Angebot hinzugefügt, so wird eine Hinweismeldung eingeblendet, die darüber informiert, dass es sich bei dem Artikel um einen Bestellartikel handelt ("Hinweis: Bestellartikel").

Wird der Bestellartikel zu einem Auftrag hinzugefügt wird, erhält man zunächst die gleiche Hinweismeldung. Wird der Vorgang jedoch fortgesetzt und der Bestellartikel als Auftrags-Position gespeichert, erscheint nun eine weitere Hinweismeldung, die darin erinnert, dass eine Bestellung für diesen Artikel vorgenommen werden muss.

Chargen und Seriennummern von kommissionierten/verbuchten Komponenten werden nun inkl. der Menge im Reiter "SN/Chargen" des Fertigungsauftrags angezeigt.

SilverERP schreibt nun die Skontofähgigkeit von Artikeln in den Positionen von Verkaufsbelegen mit. Dies verhindert, dass sich die Zahlbeträge zwischen einem gedruckten Skontobetrag auf einer Rechnung oder Gutschrift von den Werten in den Offenen Posten bzw. Bankbuchungen unterscheiden, wenn sich die Skontierbarkeit eines Artikels ändert.

Außerdem drucken wir jetzt bei Rechnungs- bzw. Gutschriftspositionen den Text "Nicht skontierbar", wenn der Beleg die Zahlungsbedingung Skonto und sowohl skontierbare als auch nicht-skontierbare Positionen enthält oder immer, wenn der entsprechende Firmenstammparameter gesetzt wurde.

Der Drucktext ("Nicht skontierbar") kann im Firmenstamm in den Druckeinstellungen angepasst oder ganz ausgeschaltet werden. Bitte beachten Sie, dass diese Option nur für unsere Kunden im Default-/Standardtheme verfügbar ist. Auf Wunsch können diese Änderungen auch durch eine Positionsdruckanpassungen bei Kunden verfügbar gemacht werden, die ein eigenes Drucktheme für Rechnungen/Gutschriften verwenden.

Konten im Kontenplan können nun über die Schaltfläche "Kopieren" dupliziert werden. Vor dem Kopiervorgang lassen sich Kontonummer, Bezeichnung 1 + 2, Prozentsatz und das Gültigkeitsdatum des neuen Kontos festlegen.

In den Dialogen Stammdaten » Kundenstamm | Register "FiBu" sowie Verkauf » Sammelrechnung wurde im Feld "Rechnungslegung" die neue Auswahlmöglichkeit "zum letzten des Monats" hinzugefügt.

Verbesserung bei der Livesuche, wenn neben der "Livesuche" auch die Funktion "Automatische Wildcardsuche" aktiv sind (Stammdaten » Firmenstamm | Masken).

Rücksendungs- und Gutschriftsnummer werden ab jetzt auch in den Lagerbewegungen eines Artikels mitgeschrieben.

Logbuch-Einträge verfügen nun über die DMS-Dokumentenansicht und erlauben auch den Upload von Dateien.

Der Dialog Lager » Seriennummerverfolgung zeigt im Register "Herkunft" nun auch Fertigungsaufträge sowie Bestellungen inkl. Belegsprung für zugehörige Seriennummern an.

Im Dialog Lager » Seriennummerverfolgung kann nun auf der Karte „Herkunft“ der Zugang einer Seriennummer zurückverfolgt werden.

Dauerbelege verfügen nun über Merkmale und der Logbuch-Funktion sowie den neuen Belegtypen „Einmaliger Vertrag“, „Bestellung“ und „Eingangsrechnungen“. Somit können nun sowohl Verkaufs- als auch Einkaufsbelege als wiederkehrende Dauerbelege in SilverERP angelegt werden. Mehr Informationen in der Online-Dokumentation.

Der neue Firmenstammparameter „Belegkontierung“ erlaubt die Steuerung des Kontierung-Buchungsdatums (von Rechnungen, Gutschriften, Eingangsrechnungen und Belastungen) je nach Einstellung zum Leistungsdatum (Standard) oder dem Rechnungsdatum.

Die Kasse enthält nun eine neue Taste mit der Bezeichnung „Rechnungen“, die dazu dient, Rechnungen und Gutschriften eines Kunden auszuwählen, die über die Kasse bezahlt werden sollen. 

Der Dialog Inventur » Inventur-Artikel macht es nun noch leichter, geeignete Artikel für die Inventur-Zählung zu ermitteln. Bislang standen für die Zusammenstellung der Zähllisten die Artikelstammdaten und ein manuell zu pflegendes Prio-Feld zur Verfügung. Nun wurde dem Dialog drei neue Spalten hinzugefügt: Lagerorte, Zählaufwand und Inventurinfo.

Die Spalte Lagerorte zeigt an, an wieviel unterschiedlichen Lagerorten ein Artikel liegt. Die Spalte Zählaufwand gibt mit Hilfe eines Wertes zwischen 0 und 1 den relativen Bestand im Vergleich zum Höchststand der letzten 12 Monate wider (je kleiner der Wert ist, desto geringer ist der derzeitige Bestand). Die Spalte Inventurinfo prüft für jeden Artikel, ob er sich aktuell in Prozessen (Kommissionierungen, Kundenaufträgen, Fertigungsaufträgen, Bestellungen) befindet und ob eine Artikelsperrung durch die Zählung potentiell zu Störungen im Ablauf führen könnten.

Durch Maus-Over wird zusätzlich eine Mengen- sowie Termininformation der betroffenen Vorgänge eingeblendet. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Online-Dokumentation.

Korrektur der S/H-Kennzeichen bei über die Kasse bezahlter Gutschriften.

Sammelrechnungen beachten nun die nachfolgenden Firmenstammparameter im Register „Sachbearbeiter“ (wenn jeweils eindeutig):

• „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“
• „Kurztexte aus Auftrag übernehmen“
• „Referenz aus Auftrag übernehmen“
• „Ansprechpartner aus Auftrag übernehmen“

Das führt auch dazu, dass wenn der der Firmenstammparameter "Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren" aktiv ist, die Sammelrechnungen den Sachbearbeiter des Auftrags enthalten (und nicht den angemeldeten Mitarbeiter). Wenn der vorgenannte Firmenstammparameter nicht aktiv ist und somit der Sachbearbeiter nicht eindeutig ist, führt die Sammelrechnung den angemeldeten Mitarbeiter auf.

Ist der Firmenstammparameter „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“ ausgeschaltet, wird in jedem Fall der angemeldete Benutzer in der Sammelrechnung aufgeführt.

• DMS Schutzklasse / Beschränkungen im Upload und Rechtesystem
• Verbesserter Volltext-Extraktor
• "Neues Tag"-Schaltfläche für mehr als 10 Tags
• DMS-Icon in der Maske aktualisiert sich nach einem Upload
• Uploadfläche wurde vergrößert
• Multiupload-Dateiliste wurde vergrößert
• Performance-Optimierungen
• Schlagworte/Tags in Tooltips in Ergebnisliste
• Ansicht wechseln (3 Striche) zu Kompakt-Ansicht für mehr Ergebnisse
• Versand von grösseren E-Mail-Dateianhängen als Link (Filesharing) kann optional installiert und eingerichtet werden
• Attribute in Filtern (z.B. um E-Mail-Anhänge nach frei definierbaren Kriterien zu steuern)

Die Benachrichtigung über den Direktversand vom Hauptlieferanten erfolgt nur noch bei Angebot und Auftrag.

Verbesserungen bei der Übersetzungen in Mahnungen.

Neuer Firmenstammparameter im Register „MDT“ steuert, ob Artikel, die auf ein Prüflager umgelagert werden, automatisch den Status Prüfbestand erhalten sollen („Automatische Prüfbestandsbuchung“). 

Neue Einstellung im Firmenstamm, die die Einrichtung einer Beilegretour-Nummer erlaubt. 

Gruppierung der Aufträge jetzt in der richtigen Reihenfolge, wenn Fertigungsaufträge Aufteilungen enthalten. 

Die Kunden-Artikel-Statistik erlaubt nun auch die Selektion über die Preisgruppe. 

Kundenartikelbezeichnungen können nun mit den Sprach/Übersetzungs-Werkzeugen übersetzt werden.

Merkmale sind nun auch in „Stammdaten >> Adressen“ verfügbar.

Buchungen für Urlaub-/Krankheits- und Feiertage können nun auch über den Jahreswechsel getätigt werden.

Bei Einteilungen von Rahmenaufträgen (Verkauf) kann nun ein Bestätigt-Datum eingetragen werden.

Artikel-Labels wurden überarbeitet und enthalten nun standardmäßig Seriennummer, Charge und Variante.

Um sich über die Fertigmeldung von Fertigungsaufträgen benachrichtigen zu lassen, kann die gleichlautende Benachrichtigung im persönlichen Menü aktiviert werden.

Der neue Firmenstammparameter „Einkaufspreishistorie in Lieferantenpreisen“ (Firmenstamm » Programm » Einkauf) steuert, ob auch ungültige Lieferantenpreise oder nur aktive Lieferantenpreise für Artikel gezeigt werden sollen. Je nachdem, welche Auswahl im Firmenstamm getroffen wurde, werden sowohl in Artikelstamm » Reiter „Einkauf“ und bei Artikel » Lieferantenartikel historische Preise angezeigt oder ausgeblendet. Durch den Parameter „Historie anzeigen“ kann die Vorgabe des Firmenstammparameters temporär überschrieben werden.  

Um sich über Wareneingang des aktuellen Tages benachrichtigen zu lassen, kann die Benachrichtigung „Wareneingänge heute“ im persönlichen Menü aktiviert werden.

In Lager » Wareneingänge Lieferungen wie auch im Dialog Einkauf » Lieferungen können nun Dokumente ins DMS geladen und mit der Lieferung verknüpft werden und/oder Labels erneut ausgedruckt werden.  Beim Upload von Dokumenten in das DMS fragt das System zunächst, ob das Dokument an die Position oder and die Bestellung geheftet werden soll, bevor die Upload-Maske gestartet wird. 

SilverERP kann nun bei der Auftragserfassung automatisch Direktversand von Positionen vorschlagen, wenn der betroffene Artikel als Lieferantenartikel bei einem Hauptlieferanten für den Direktversand markiert ist.

Dazu fügen Sie den gewünschten Artikel beim jeweiligen Lieferanten als Lieferantenartikel hinzu und markieren die beiden Parameter „Hauptlieferant“ sowie „Direktversand“. Nun wird bei der Auftragserfassung für diesen Artikel automatisch der Parameter „Direktversand“ vorgeschlagen sowie eine Hinweismeldung dazu eingeblendet. 

Auch beim Kopieren von Angeboten zu Aufträgen wird die Direktversand-Option wie oben beschrieben in der Auftragsposition vorgeschlagen.

Akontozahlungen für Debitoren und Kreditoren bei Bankbuchung und Belegen haben jeweils einen eigenen Nummerkreis. Die entsprechenden Kontierungen können in Fibu / Debitoren bzw. Kreditoren eingesehen werden. Buchungsdetails sowie korrespondierende Rechnungen und Gutschriften können angesehen und bearbeitet werden.

Drei neue Firmenstammparameter im Register MDT: VE-Anzeige (Voll/Kompakt), Automatische Sperrbestandsbuchung (An/Aus) sowie FiFo (bei Aktivierung schlägt das MDT immer die ältesten im System befindlichen Mengen vor).  

Neuer Firmenstamm-Parameter unter Firmenstamm » Programm » Einkauf mit dem zusätzliche Preisinformationen in Bestellpositionen angezeigt werden können. Zur Zeit sind dies etwaige Staffelpreise des bestellten Artikels.

Seriennummern werden nun auch bei Gutschrift-Positionen gedruckt.

In bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass Ansprechpartner nicht zu Vorgängen/Belegen hinzugefügt werden konnten, wenn die Adresse keine Anrede aufwies. Dieser Fehler wurde korrigiert.

Neuer Firmenstamm-Parameter, um zu verhindern, dass der Lieferantenpreis bei Auftragsbestellungen verwendet wird. Der Parameter befindet sich in Firmenstamm » Programm » Einkauf und lautet „Lieferantenpreis niemals bei Auftragsbestellung ziehen“.

Neue gespeicherte Abfrage zur Ermittlung „aller Kunden mit Kunden-Artikel-Preise“ (Name der Abfrage lautet „Kunden-Artikel-Preise“) (Controlling).

Lieferantenrücksendungen mit Chargen/Seriennummern zum Austausch erlauben nun wieder die Erfassung von Chargen- und Seriennummern. Beim Lieferantenrücksendungen für Reinigung/Reparatur bleiben die bisherigen Chargen- und Seriennummern indes erhalten.

Neuer Parameter in Firmenstamm » Zeiterfassung (Zeiterfassung BDE) für die Beachtung von Pausenzeiten bei BDE-Buchungen (sofern diese im Schichtenmodell hinterlegt sind).

Die Auftrags-Übersicht (Verkauf) zeigt nun auch die Spalten Wg-Nr, Warengruppe sowie Wg.-Pfad, wenn der Parameter „mit Positionen“ ausgewählt ist.

Wenn mittels der SilverERP-MDT-Oberfläche ein Artikel eingelesen wird, aber kein Bestand gefunden wurden, wird nun eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ab jetzt können beim DATEV-Export auch die Länge der Sachkonten und die Länge der Debitor- bzw. Kreditornummern angegeben werden. Weiterhin ist die vorgegebene Standardlänge vier Stellen, sollte die Länge der Sachkonten oder Debitor-/Kreditornummern davon abweichen, kann es unter Firmenstamm » FiBu-Export » FiBu-Schnittstelle angepasst werden. Die Felder lauten „Stellen Debi- u. Kreditor“ sowie „Stellen Sachkonten“.

Kalkulationsmethoden (Grundtabellen) dürfen nun bis zu fünf Aufschläge (statt bislang einem) in Kombination enthalten.

Unter Grundtabellen » Auswahl-Listen können nun die Einträge für Kontenarten und Kontenklassen verwaltet werden.

Beim Import eines Auftrags mit Skonto-Zahlungsbedingung über die Kasse wird die Kontierung des Skontos jetzt auf den gesamten Zahlungsbetrag angewendet.

Die zwei neuen Firmenstammparameter «Standardzeit» und «Termindauer / Minuten» (Firmenstamm » Termine/Mail) erlauben die Definition von Standardvorgaben für neue Termine. So kann entweder eine Uhrzeit (9:00 Uhr) oder die aktuelle Uhrzeit mit "now" als Standardzeit für neue Termine bestimmt werden. Die Dauer von Terminen kann in Minuten festgelegt werden (Auswahl zwischen 5 und 120 Minuten).

Bei der Erstellung von Folgeterminen entfällt nun die Nachfrage, ob es sich um einen einmaligen oder einen Serientermin handelt. Mit dem Kalender-Symbol kann im Kalender nach freien Termin-Möglichkeiten geschaut werden. Die Auswahl eines Tages bzw. eine Uhrzeit in der Tagesansicht wird in die Planung übernommen. Anderenfalls werden die Start- und Endzeiten aus dem Firmenstamm berücksichtigt. Standardmäßig ist bei Folgeterminen nun der Parameter "Logbuch" aktiviert.

Aus Rechnungen kann nun über die Pfadnavigation direkt in den Dialog «offene Posten» gesprungen werden. Der zugehörige Datensatz öffnet sich entsprechend.

Es ist nun möglich, mit dem neuen Firmenstamm-Parameter "Sprache der Adresse in Notizen" (Firmenstamm » Programm) einzustellen, dass die Sprache der Adresse beim Aufrufen von Notizen vorausgewählt ist. Falls keine  abweichende Notizsprache ermittelt werden kann, wird wie bisher die Systemsprache in Notizen angewendet.

Neuer Firmenstamm-Parameter zum Kopieren von Notizen aus Kundenauftrags-Positionen in verknüpfte Fertigungsaufträge (Firmenstamm » Fertigung: "Notiz aus verknüpfter Kunden-Auftrags-Position kopieren" ). So können beispielsweise technische Hinweise oder Konfigurationen vom Vertrieb an die Fertigung übergeben werden. Bitte beachten Sie, dass mit Aktivierung dieses Parameters gegebenenfalls die Einstellung "Positionsnotizen aus Stücklisten kopieren" überschrieben wird.

Die Auftrags-Disposition zeigt nun auch teilgelieferte Aufträge sowie Aufträge, die als Zahlungsbedingung "Vorkasse" haben. Dadurch, dass der Auftrags-Status mit dargestellt wird, kann man so leicht nach Vorkasse-Aufträge filtern, die bezahlt wurden und ausgeliefert werden können.

Neuer Parameter zur Steuerung des Lagerbeleg-Drucks von Positionen, die als "Direktversand" gekennzeichnet sind. Wenn der Parameter "Lagerbeleg mit Direktversand Positionen drucken" NICHT gesetzt ist, werden Auftragspositionen, die als "Direktversand" gekennzeichnet sind, nicht im Lagerbeleg des Auftrags gedruckt. Standardmäßig ist der Parameter eingeschaltet, sodass Lagerbelege auch Direktversand-Positionen enthalten.

Merkmale können nun Tooltips aufweisen, deren Texte per Mouse-Over angezeigt werden. Außerdem wurde für Merkmale des Typs "Ganzzahl / Dezimalzahl" weitere Anzeigeformate hinzugefügt.

Mit dem Parameter "Fertigmeldung FA mit EK-Kalk bewerten", der sich im Firmenstamm im Register "Fertigung" befindet, wird das hergestellte Produkt bei der Fertigmeldung mit dem aktuellen EK-Kalk bewertet und so in den Bestand eingebucht.

Die echten Kosten des Materials und der BDE-Zeiten können in der Nachkalkulation betrachtet werden.

Der neue Firmenstamm-Parameter "Auswahl Beleg-Positionen" (Firmenstamm > Zeiterfassung) steuert, ob im Dialog Fertigung > BDE / Produktion Arbeitsgang-Positionen von Fertigungsaufträgen ausgewählt werden können. Nach Auswahl einer solchen Position werden der Arbeitsgang und die Ressource der Position in die Maske geladen und können nicht mehr überschrieben werden. 

Der neue Firmenstamm-Parameter "Produktionszeiten als Zeitwerte (pro Multiplikator)" (Firmenstamm > Stücklisten) steuert, ob die in der Stückliste eingetragene Produktionszeit den Multiplikator und Basis des Arbeitsgangs beachten soll oder (wie bislang) für den gesamten Arbeitsgang gilt.  

Das ASCII-Fix Format ist ab Bezugszeitraum Januar 2021 nicht mehr für Intrastat-Meldungen gültig und wird durch das XML-Format ersetzt. Unter Firmenstamm » Schnittstellen kann das XML-Format für Intrastat-Meldungen aktiviert werden.

Beim Kopieren von Projekten kann jetzt die Anzahl der Kopien spezifiziert werden und auf Wunsch die Projekt-Nr. (mit angehängter Sequenz) erhalten bleiben. Außerdem kann per Parameter festgelegt werden, ob das Quell-Projekt mit den Kopien verknüpft werden soll. Weitere Informationen.

Bei der Kommissionierung von Fertigungsaufträgen auf Seriennummern kann nun zwischen den Modi “manuell”, “aufteilen” und “auffüllen” ausgewählt werden. Die
Einstellung erfolgt im Firmenstamm (Register “Fertigungsaufträge”). Weitere Informationen.

Das Interessenten-Infoblatt, das über den Interessenten-Dialog mit dem Drucken-Befehl ausgegeben wird, enthält nun auch bis zu zehn Merkmale, die beim Interessenten hinterlegt wurden. Damit Merkmale auf dem Druck (oder sonstigen Belegen) ausgegeben werden, muss der Parameter “auf Belegen drucken” für das jeweilige Merkmal (Grundtabellen >> Merkmale) aktiviert sein (58476 ). Das Interessenten-/Kundeninfoblatt wurden um die nachfolgenden Angaben erweitert: Auftragsstatus, Fälligkeitsdatum der Rechnungen, Angebotstermin und Angebotswahrscheinlichkeit (58469).

Zusatzadressen lassen sich nun als besonders “relevant” kennzeichnen. In Kunden- und Lieferantenlisten wird diese Kennzeichnung bei Auswahl des Parameters “Ansprechpartner” in einer eigenen Spalte ausgegeben.

Angebote verfügen nun über ein neues Feld “Termin”, das sich im Kopf auf der Karte “Belegdaten” des Angebots befindet. Das hier eingetragene Datum gilt zunächst als Vorbelegung für das Positions-Wunschdatum innerhalb der Angebotspositionen. Ändert man das Wunschdatum der Positionen manuell auf ein anderes Datum (oder mehrere andere Daten), dann wird das erste Datum im Kopf des Belegs unter Belegdaten eingetragen. Die Vorbelegung für das Datum bei Neuanlage von Angeboten erfolgt im Firmenstamm im Register “Maske” mit dem Parameter “VK-Position: Wunsch”.

Bei dem Aufrufen von Ansprechpartnern über die Quick-Finder-Suche kann nun die hinterlegte E-Mail Adresse angetippt werden, um eine E-Mail Nachricht zu verfassen. SilverERP reicht die E-Mail Adresse an den E-Mail Klienten des Nutzers weiter. Das Gleiche gilt für Telefonnummern, sofern ein Softphone Klient installiert ist.

Wenn im Rahmen von Auslandsgeschäften die Lieferschwelle eines EU-Landes überschritten und die Konten für die gesonderte Erfassung der Erlöse in Grundtabellen > Länder eingestellt wurde, dann erscheint es nun auch unter Grundtabellen > Nebenkosten im Register “FiBu Ausland”. Weitere Informationen zur Handhabung von Lieferschwellen in SilverERP finden Sie in der Online-Dokumentation und in diesem Video.

Die neue Firmenstamm-Einstellung “Auto-Kommissionierung übergeordneter FA-Position” kann bei Chargen-verwalteten Baugruppen eingesetzt werden, um bei Rückmeldung eines Unterauftrages die zurückgemeldete Menge/Charge direkt auf die verknüpfte Position des übergeordneten Auftrags zu kommissionieren. Die Einstellung befindet sich im Firmenstamm im Register “Fertigung”.

Uploads in das Dokumenten-Management-System werden nun auch mit den sekundären Verbindungen verknüpft. Das bedeutet, dass eine Datei, die beispielsweise zu einem Angebot ins DMS geladen wurde, nun auch beim Kunden des Belegs sichtbar ist.

Im Zusammenspiel mit dem Kreditlimit eines Kunden kann nun eine Liefersperre eingerichtet werden, die eine weitere Lieferung verhindert, so lange der Betrag der offenen Posten das Kreditlimit übersteigt. Die Aktivierung der Liefersperre erfolgt im Firmenstamm >> Programm und lautet "Liefersperre bei Kreditlimit-Überschreitung".

Merkmale können nun farbliche Akzente enthalten, die das Merkmalfeld entweder dauerhaft in der ausgewählten Farbe umranden oder nur dann, wenn das Feld leer ist. Außerdem kann nun eine Hinweisnachricht eingerichtet werden, die beim Laden oder Speichern des Datensatzes angezeigt wird, wenn das Merkmal-Feld leer ist.

Als Hilfe für den Anwender werden im Neuanlage-Modus eines Merkmals die Pflichtfelder nun bereits vor dem Speichern rot umrandet.   

Die Angebots-Übersicht kann nun nach Interessenten oder Kunden (oder allen) gefiltert werden. 

In den Artikelstammdaten kann nun über die Pfadnavigation die Änderungs-Historie der Einkaufspreise des jeweiligen Artikels aufgerufen und nachverfolgt werden. 

Bei Zahlungen von Rechnungen über die Kasse, weist die Kasse nun das Rückgeld bei Barzahlungen aus. 

Der Dialog Verkauf >> Disposition Aufträge wurde um die folgenden Informationen/Spalten erweitert: Lieferadresse, Lieferhinweise sowie Kundenbemerkung. Die Details können im Kundenstamm gepflegt werden. 

In Reparaturaufträgen (Verkauf >> Reparaturaufträge) können nun Varianten eines Artikels ausgewählt werden. 

Neu: über den Drucken-Befehl in Stammdaten >> Interessenten wird nun das Interessenten-Infoblatt ausgegeben. Der Druck enthält neben den Kontaktdaten, die Preisgruppe und die Zahlungsbedingung des Interessenten sowie die Liste der übermittelten Angebote. Gerne überarbeiten wir diesen Druck nach Ihren Vorstellungen. Sprechen Sie mit Ihrem SilverERP-Ansprechpartner über die möglichen Anpassungen.

Da die Definition von Merkmalen für Adressen über Merkmalsgruppen erfolgt, kann die Nutzung des Merkmals auf bestimmte Adressarten eingeschränkt werden: so, z.B. auf Kunden, Lieferanten, Unteradressen, Mitarbeiter und nun auch auf Interessenten. 

Bei der Verwendung von Merkmalen in den Kundenstammdaten, können diese nun im Dialog Stammdaten >> Kundenlisten mit ausgegeben werden.   

Angebote und Aufträge zeigen nun in der Positionserfassung den disponierbaren Bestand des geladenen Artikels. 

Es stehen Ihnen drei neue Benachrichtigungstypen zur Verfügung: "Termine in den nächsten 7 Tagen", "Aufträge heute (Sachbearbeiter)" und "Angebote heute (Sachbearbeiter)".

Mit dem Parameter "Titel aus Verknüpfung" (einzustellen unter Termine >> Einstellungen >> Gruppe "Termine erstellen") kann festgelegt werden, dass der Name einer Verknüpfung als Termin-Titel vorgeschlagen wird; so z.B. bei einem Logbuch-Eintrag zu einem Kunden oder eines Belegs. 

Sind bei Belegen die Felder Ansprechpartner oder Ansprechpartner 2 belegt, werden diese nun bei Logbuch-Einträgen zum jeweiligen Beleg im Termin als Verknüpfungen hinzugefügt.

Projekte können nun miteinander verknüpft werden. Alle mit einem Projekt verknüpften Projekte werden im Register "Projekte" aufgeführt. Mit dem Plus-Symbol kann eine neue Projektverknüpfung hergestellt werden. Die Zuordnung erfolgt anhand der Projektnummer. Das Löschen einer Projektverknüpfungen erfolgt über das Löschen-Symbol der jeweiligen Verknüpfung. 

Der Auswertung "Kunden-Summen" im Controlling-Dialog "Umsätze" wurde die Spalte "Vertreter" hinzugefügt.

Bei Belegen mit von der Systemwährung abweichenden Währungen weisen Set-Stücklisten-Positionen nun schon bei Neuanlage des Beleges Rohgewinn, Marge und Aufschlag richtig aus.

Der neue Firmenstamm-Parameter "Mehrfachanmeldung" erlaubt die gleichzeitige Anmeldung / Buchung auf mehreren Fertigungsaufträgen bzw. Arbeitsgängen, etwa bei der Bedienung von mehreren Maschinen gleichzeitig. Auch neu ist der Firmenstamm-Parameter "Eigene Buchung bearbeiten". Zusammen mit dem Mitarbeiterstamm-Merkmal "Nur eigene BDE" kann hiermit eingeschaltet werden, dass Mitarbeiter ihre eigenen BDE-Buchungen bearbeiten können. Die beide neuen Parameter befinden sich im Register "Zeiterfassung" des Firmenstamms.

Bei Aktivierung des Hakens für die Darstellung von Positionen und Varianten werden je Beleg auch die bestellten Aufmass-Varianten angezeigt. 

Beim Druck von Belegen über die jeweiligen Funktionsmasken oder beim Druck von Belegen mittels des Dialogs "Stapelversand" für Dokumente, die per Druck ausgegeben werden, kann nun mit Druckfiltern eingestellt werden, dass zusätzliche PDF-Dokumente gleichzeitig mit dem Druck des Beleges mit ausgegeben werden. Die Einrichtung dieses sogenannten Druckfilters erfolgt analog der Einrichtung der Mailfilter, die es erlaubt, beliebige zusätzliche Dokumente an ausgehenden E-Mails anzuhängen. Kontaktieren Sie bitte Ihren SilverERP-Ansprechpartner, wenn Sie den Mail- oder Druckfilter einsetzen wollen, um automatisch weitere Informationen in Form von zusätzlichen Dokumenten beim Druck von Belegen oder beim Versand von Belegen per E-Mail beizulegen. 

Die Angebots-Übersicht erlaubt nun die Filterung der Angebote anhand der Angebotsgültigkeit sowie über die  Eingabe von Angebots-Wahrscheinlichkeiten. Wie bei allen unseren dispositiven Masken aktualisiert sich die Suche sobald man mit dem Cursor das Eingabefeld verlässt. Weiterhin können nun auf Wunsch Merkmale ein- und ausgeblendet werden.    

Die Vorkontierung von Positionen von Eingangsrechnungen und Aufträgen kann nun komfortabel per Multiselect-Auswahl vorgenommen und so bequem für mehrere Positionen gleichzeitig bearbeitet werden. Der Befehl zur Änderung der Vorkontierung befindet sich bei geöffneten Eingangsrechnungen oder Aufträgen im Info-Knopf. Nach Auswahl der gewünschten Positionen (oder allen Positionen) und Übernahme der Auswahl kann das gewünschte neue Konto zugewiesen werden. 

Beim Kopieren von Artikeln ist es nun auch möglich, die Kundensonderpreise zu kopieren. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" auf der ersten Karte des geladenen Artikels und selektieren die Preise, die mit kopiert werden sollen. 

Im Artikelstamm lässt sich im Reiter "Material" das Netto- und Bruttogewicht eines Artikels pflegen. Die dort eingegebenen Gewichte in der Einheit Kilogramm beziehen sich auf eine Verpackungseinheit des Artikels in seiner Systemeinheit, die sich im Reiter Einheiten befinden. Wenn ein Artikel in einer Positionsmaske übernommen wird, werden das Netto- und Bruttogewicht und die Verpackungseinheit der Systemeinheit gespeichert. Netto- und Bruttogewicht lassen sich nachträglich ändern. Bei Varianten-Artikeln können separate Gewichte für die Variante erfasst werden. 

Dauerrechnungen bzw. Dauerbelege erhalten nun eine neue Rechnungs-Nr., wenn sich der Betrag der Rechnung ändert oder z.B. eine Umkontierung stattgefunden hat. Bisher wurde die alte Rechnungsnummer beibehalten und sequenziell weitergeführt.    

Einkaufsbelege erlauben nun die einfache Änderung der Nebenkosten-Konten durch Klick auf die Lupe eines eingetragenen Wertes und Auswahl eines neuen Kontos. Nach der Änderung einer Kontierung wird der Beleg automatisch neu kalkuliert.    

Nun können Stücklisten und Fertigungsaufträge für Artikel-Varianten angelegt werden. Dazu kann die Artikel-Variante direkt im Kopf der Stückliste bestimmt werden. Bei der Anlage von Fertigungsaufträgen für Varianten, wird die entsprechende Stückliste ausgewählt. Zur Unterscheidung der Stücklisten ist es ratsam, im Firmenstamm im Register "Listen" den Parameter "Anzeige Varianten-Bezeichnung/-Infos" einzuschalten.  

Diverse Werkzeuge zur Identifikation der von der Umsatzsteuersenkung betroffenen Konten, Unterstützung bei der Einrichtung von Folgekonten mit den angepassten Steuersätzen sowie Neuberechnung der offenen Belege. Mehr Informationen: https://wiki.silvererp.com/index.php/Umstellung_Umsatzsteuersatz

Inventur-Zählungen, die in Form von Excel-Listen vorliegen, können nun direkt in eine offene Inventur eingelesen werden. Im Haupt-Dialog **Inventur > Inventur** kann über den im Info-Knopf verfügbaren Befehl "Zähllisten einlesen" eine Excel-Liste in eine geladene Inventur eingelesen werden. Wichtig ist, dass die Excel-Tabelle die folgenden Spaltenüberschriften hat:

• Artikel-Nr.
• Variante
• Zählmenge
• Lagerort
• Paket

In Stammdaten > Artikellisten werden nun zusätzliche Einheiten in der Listenansicht dargestellt. Aktivieren Sie dazu den Parameter "Einheiten", wenn die Artikelliste auch die Einheiten ausgeben soll. 

SEPA-Mandate werden nun auch bei Dauerrechnungen so behandelt wie Rechnungen. Das bedeutet, bei Neuanlage einer Rechnung oder Dauerrechnung eine Fehlermeldung erscheint, wenn der Kunde nicht über eine eingetragene Zahlungsbedingung verfügt ("Warnung: Die Verwendung von SEPA-Mandaten konnte nicht überprüft werden. Zahlungsbedingung nicht gesetzt").

Wenn eine Rechnung oder Dauerrechnung für ein Kunde angelegt wird, der zwar die Zahlungsbedingung "SEPA-Mandat" aufweist, aber kein gültiges SEPA-Mandat hinterlegt ist, erscheint ebenfalls eine Hinweismeldung ("Warnung: Das SEPA-Mandat konnte nicht automatisch gewählt werden. Kein SEPA-Mandat hinterlegt).

Wenn eine Rechnung oder Dauerrechnung für ein Kunde angelegt wird, der die Zahlungsbedingung "SEPA-Mandat" aufweist, und mehrere SEPA-Mandate hinterlegt sind und keines davon ist als Hauptmandat gekennzeichnet, erscheint die folgende Hinweismeldung ("Warnung: Das SEPA-Mandat konnte nicht automatisch gewählt werden. Es sind mehrere SEPA-Mandate, aber kein Hauptmandat hinterlegt. Sie können ein SEPA-Mandat auswählen").

Archivierte Mandate werden über die Ansicht "Alle Datensätze" angezeigt. Mandate zu archivierten Bankverbindungen werden rot gekennzeichnet, da diese nicht in Rechnungen oder Dauerrechnungen auswählbar sind.

Die neue Benachrichtigung "Artikel mit unterschrittenem Mindestbestand", die über den Menüpunkt im persönlichen Profil aktiviert werden kann, informiert über die Anzahl der Artikel, deren Mindestbestand, so wie es im gleichlautenden Feld im Artikelstamm eingestellt ist, unterschritten wurden. Durch Klick auf die Benachrichtigung werden Sie zu einer Listenansicht der jeweiligen Artikel mit Bestandsunterschreitungen geführt.

In Grundtabellen > Merkmale sind nun vier weitere Merkmaltypen verfügbar: Hyperlink, Telefon, E-Mail und Navigation. Bei Nutzung dieser Merkmaltypen, zum Beispiel bei Artikeln oder Adressen, erscheint jeweils ein "Aktionen"-Knopf, der sich entsprechend des jeweiligen Typs folgendermaßen verhält:

• Hyperlink: öffnet ein URL in einem neuen Browser-Tab
• Telefon: übergibt die eingetragene Telefonnummer an eine vorhandene Softphone-Telefonanlage
• E-Mail: startet eine neue E-Mail Nachricht an die angegebene E-Mail Adresse
• Navigation: übergibt den Text zu Google Maps und führt eine Suche aus

Zahlungsbelege, die als Rechnung bzw. Gutschrift über die Kasse gezahlt werden, können zusätzlich zum Dialog Kasse > Kassenbelege oder dem DMS nun auch über die jeweilige Rechnung bzw. Gutschrift aufgerufen und nachgedruckt werden. Rufen Sie dazu die entsprechende Rechnung oder Gutschrift auf und wählen im Info-Knopf den Befehl Zahlungsbeleg drucken. 

Das Druck-Layout von Zahlungsbelegen sowie dem Beleg für Ein- und Auszahlungen der Kasse können im Druckeditor konfiguriert werden.

Ebenfalls neu ist der Firmenstamm-Parameter für die Eingabe der Stückelung beim Kassenabschluss. Bei Aktivierung der Option kann statt der Eingabe des Gesamtbetrags, die gezählten Münzen und Scheine eingetragen werden, und anschließend der Kassenabschluss durchgeführt werden.

Die Option befindet sich im Firmenstamm im Register “Konditionen” in der Gruppe “Kasse”. 

Der Termin-Kalender startet nun immer mit dem aktuellen Datum (“Heute”). Bislang wurde das Datum aufgerufen, das zuletzt betrachtet wurde. Außerdem kann mit dem neuen Heute-Symbol jederzeit das aktuelle Tagesdatum aufgerufen werden.

Für die DATEV-ASCII-Schnittstelle gibt es nun eine neue Option, die steuert, ob Anzahlungsrechnungen beim Export übertragen werden sollen. Ist der Parameter nicht aktiv, dann werden nur die Abschlussrechnungen übertragen. 

Falls der Parameter aktiviert wird, kann mit der Option Anzahlg.- + Abschluss-RG festgelegt werden, ob ein Hinweis im Buchungstext erfolgen soll.

Beide Parameter befinden sich im Firmenstamm im Register FiBu-Export. 

Über die Maske Grundtabellen > Währungen werden die Systemwährung, ausländische Währungen sowie die Kurse zur Umrechnung zur Systemwährung gepflegt. Ab jetzt kann über den Info-Knopf und dem Befehl EZB Wechselkurs holen der aktuelle Wechselkurs in die Maske geladen (und auf Wunsch als neuer Wert gespeichert) werden. 

Bislang konnten freie Dokumente nur mit einem Vorgang, Stammdaten oder einem Dialog verknüpft in das DMS geladen werden. Ab jetzt ist es möglich, dass beliebige externe Dateien auch über den Dialog DMS > Freie Suche in das DMS geladen werden dürfen. Das Aufrufen dieser Dateien erfolgt entweder über die Suche und/oder die Veränderung der Ansicht auf “an der Maske verbundene Dateien” anzeigen. 

Mit der neuen Einstellung im Firmenstamm (Register “Druckeinstellungen”) kann nun gesteuert werden, ob Positionsnotizen auch auf dem Lagerbeleg ausgedruckt werden sollen.

Neue Auswahlmöglichkeit beim Speichern von Positionen: "Nächste Haupt-/Unter-Position, ansonsten leeren".

Mit dieser neuen Option, die im Firmenstamm im Register "Masken" eingestellt werden kann, wird gesteuert, wie sich der Cursor nach dem Speichern von Positionen verhalten soll. Mit der neuen Auswahlmöglichkeit lässt sich einstellen, ob der Cursor nach dem Speichern von Hauptposition zu Hauptposition oder von Unterposition zu Unterposition springen soll. Wenn in der Sequenz keine weiteren Haupt- oder Unterpositionen vorhanden sind, wird die Maske geleert und ist bereit für neue Eingaben.

Beispiel: Pos. 1, 1.1, 1.2 und 2 sind gefüllt

• Wenn 1 angeklickt und Speichern gedrückt wird, ist 2 ausgewählt
• Wenn 1.1 angeklickt und Speichern gedrückt wird, ist 1.2 ausgewählt
• Wenn 1.2 angeklickt und Speichern gedrückt wird, wird die Maske geleert

Metallzuschäge werden nie ausgewählt.

Bisher wurden Informationen, die im Materialfeld des Kopfartikel eingetragen wurden nicht mit den Materialfeldern der Varianten synchronisiert. Mit diesem Update wurde das Verhalten geändert, so dass alle Materialfelder der Varianten mit den Informationen aus dem Kopfartikel abgeglichen und synchronisiert werden – es sei denn, die Variante selbst enthält anderslautende Informationen.

Mit den beiden neuen Firmenstamm-Parametern

• "Metallzuschläge in Auftrag",
• "Metallzuschläge in Auftrag fixieren",

kann aktiviert werden, dass Metallzuschläge automatisch als Position in Aufträgen erfasst werden (sofern die Einstellungen in Grundtabellen >> Nebenkosten und im Artikelstamm entsprechend vorgenommen wurden). Soll der Kurs des Metallzuschlags bei Übernahme in die Rechnung fixiert, sprich unverändert bleiben, aktivieren Sie den Parameter "Metallzuschläge in Auftrag fixieren". Dann gilt bei Übernahme in die Rechnung der Kurs des Auftragsdatums. Die beiden Firmenstamm-Parameter befinden sich in der Gruppe "Programm: Verkauf".

Der neue Dialog Kasse >> Kassenbelege erlaubt die Anzeige von Kassenbelegen für den Druck von Bons sowie der Pflege von Zusatzinformationen oder DMS-Uploads zu Bons. Über die Belegansicht des Kassenjournals kann von einzelnen Bons direkt in den Kassenbeleg-Dialog gesprungen werden.

Außerdem erhalten Kassenbons nun beim Drucken die Belegnummer ihres Kassenabschlusses als DMS-Such-Schlagwort. Klickt man im Kassenjournal auf das DMS-Symbol für einen Kassenabschluss werden im Dokumenten-Management-System alle zugehörigen Bons aufgerufen.

Nun ist es mit allen modernen Web-Browsern möglich, ein schreibgeschütztes Feld mit der Maus zu betreten und den Inhalt mit einem Mausklick in die Zwischenablage zu Kopieren. Beim Schweben mit der Maus über ein solches Feld wandelt sich der Mauszeiger zu einem Clipboard-Symbol. Mit Klick in das Feld wird der gesamte Inhalt des Felds automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Lager-Lieferscheine wurden um die nachfolgenden Felder erweitert:

• Spedition
• KFZ-Kennzeichen
• Fahrer
• Abholadresse
• Länge, Breite, Höhe
• Packstücke

Die automatisch ermittelten Gewichte werden jetzt schreibgeschützt im Lager-Lieferschein eingetragen (genauso wie es auch bei Lieferscheinen funktioniert).

Neue (interne) Erweiterung bei Rechnungen, um zukünftig die Entgegennahme von PayPal-Zahlungen zu verrechnen und zu kontieren.

Die neue Cockpit-Ansicht erlaubt einen aggregierten Blick über alle wichtigen Unternehmensdaten in einer einzigen Übersicht auf aktuell sechs verschiedenen Karten. Welche Informationen auf den Karten dargestellt werden, ist vom Benutzer konfigurierbar. Es stehen u.a. die folgenden Datenquellen zur Verfügung:

• Jahresumsatz gegenüber Vorjahreszeitraum
• Auftragseingang / Umsatz im Vergleich zur Vorwoche/Monat/Jahr
• Umsatzzahlen für Key-Kunden über das Jahr/Monat/Heute
• Auftragsbestand vs. Bestellstand - Tagesprotokoll für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Umsätze, Kasse, Bestellungen, Eingangsrechnungen, Wareneingänge (jeweils in Euro und in Anzahl)

Zusätzlich zur allgemeinen Cockpit-Ansicht wurden für Verkauf und Einkauf angepasste Cockpit-Versionen erstellt, die z.B. die letzten Angebote, die Top-Artikel der Key-Kunden oder die Neukunden der letzten 7 Tage auflisten. Für den Einkauf zeigt das Cockpit die Artikel bei denen der Mindestbestand unterschritten wurde, eine Übersicht der Bestellvorschläge, die offenen Lieferungen sowie die neu im System angelegten Lieferanten.

Die Cockpit-Ansichten befinden sich im Menüpunkt Controlling.

Im Firmenstamm kann nun eine Standardvorgabe für das Reverse-Charge-Konto festgelegt werden (Artikel >> Verkaufs-Konten).

Im Kundenstamm kann nun mit dem neuen Infotyp "Verpackungsmittelkonto" (VP.-Konto) ein Saldo der gelieferten und zurückerhaltenen Verpackungsmittel-Artikel für den jeweiligen Kunden im Register "Info" angezeigt werden. Im Firmenstamm lässt sich ein Abschlussdatum (Stichtag) für die Berechnung des Saldos festlegen.

Im Firmenstann kann unter "Masken >> Anzeigeformate" das Anzeigeformat auch für Lieferadressen und Rechnungsadressen festgelegt werden.

Mit der Funktion "Kundenartikel" lassen sich kundenspezifische Preise und Nachlässe einrichten, die bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Ebenso können bei Angebote und Aufträge die Eintragungen in Bezeichnungen 1-4 des Kundenartikels berücksichtigt werden, statt der Angaben aus dem Artikelstamm. Die Verwendung von Kundenartikeln wurde nun auch für Interessenten aktiviert. 

In den Dialogen "Zeiterfassung" sowie im "Mitarbeiterstamm" (Register "Personalzeit 1") werden nun auch die folgenden Informationen angezeigt: aktueller Zeitsaldo, aktuelle Ist-Zeit sowie aktuelle Soll-Zeit.

Ab sofort steht der neue Benachrichtigungstyp "verspätete Auftragsbestellungen" als Benachrichtigung im persönlichen Bereich zur Verfügung. Außerdem kann mit der gleichlautenden gespeicherten Abfrage (Menüpunkt "Controlling") die gleiche Information abgerufen werden. Die Abfrage lautet "Positionen mit verspäteter Auftragsbestellung".

Abgeschlossene Auftragspositionen von Rahmenaufträgen sowie abgeschlossene Bestellpositionen von Rahmenbestellungen lassen sich nun wieder öffnen. Der Befehl lautet "Rahmenposition wieder öffnen" und erscheint im Info-Knopf der jeweiligen Positionsansicht. Darüber hinaus wird durch das Speichern von Rahmenpositionen nun auch der Rahmenpositionsstatus aktualisiert und z.B. bei Menge Null abgeschlossen, so dass der Belegstatus und die Positionslisten diese Position nicht mehr anzeigen.

Angebotspositionen, die als Alternative oder Optional markiert wurden, sind nun in der Positionsliste farblich markiert – alternative Positionen werden gelb gefärbt, optionale Positionen werden grün eingefärbt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Gruppenbezeichnung "Positionen" schweben, wird die Bedeutung der Zeilenfärbung außerdem anhand eines Tootltips erklärt.

Fehlerbehebung: beim Kopieren von Kunden (als Basis für einen neuen Kundendatensatz) konnte es in bestimmten Fällen vorkommen, dass Informationen des Quelldatensatzes verändert wurden.

Das FiBu-Modul bietet nun die Auswertung des Geschäftsergebnisses durch eine Gewinn- und Verlustrechnung (nach dem Gesamtkostenverfahren). Die Zuordnung der Buchungen zu den GuV-Positionen erfolgt im Kontenplan und der neuen Position "GuV".

SilverERP unterstützt nun elektronische Kassenschubladen, die an Bon-Drucker der Marke Epson angeschlossen werden. Eine Hardware-Empfehlung der unterstützten Hardware (Drucker und Kassenschubladen) erhalten Sie auf Anfrage. Bei Installation und Anbindung eines Kassenschubladensystems lösen bestimmte Vorgänge im Kassenmodul von SilverERP das Öffnen der Schublade aus; so z.B. das Kassieren eines Bargeld-Betrags.

Es wurde eine zusätzliche Variante der Zählliste hinzugefügt, und zwar die "Zählliste nach Lagerorten (nur wenn Bestand)". Die Auswahl dieser Zählliste erfolgt über das Dropdown-Menü (Modusbox) des Dialogs Inventur >> Zähllisten.

Beim Kopieren von Angeboten, Aufträgen, Anfragen oder Bestellungen können nun auch die vorhandenen Merkmale mit in das Zieldokument kopiert werden. Aktivieren Sie dazu einfach den Parameter "Merkmale" im Kopieren-Dialog. Im Firmenstamm unter Dokumentfluss wird die Standardvorgabe gesetzt ("Merkmale kopieren" in der Gruppe "Belegkopieroptionen"). 

Die Benachrichtigung "Artikel ohne Verkaufspreis" enthält nun auch die Artikel, deren Varianten keine Verkaufspreise enthalten.

Es ist nun über den Firmenstamm (Register "Artikel") steuerbar, ob Pseudoartikel rabattierbar sind.

Fehlerbehebung: Bei Teillieferung von Aufmass-Varianten im Wareneingang werden nicht gelieferte Restmengen nicht mehr als geliefert gebucht.

Beim Export von Stücklisten werden nun in den Arbeitsblättern "Stückliste" und "Artikel" die Information Ursprungsland sowie die Zolltarifsnummer mit angegeben.  

Es kann nun über den Firmenstamm konfiguriert werden, ob der jeweilige Artikelumsatz, der auf der Karte "Umsatz" ausgewiesen wird, bereits beim Laden des Artikels angezeigt wird oder erst durch Betätigung der neuen Schaltfläche "Aktualisieren", die sich auf der gleichen Karte befindet. Durch das Ausschalten der Artikelumsätze können Artikelstammdaten schneller geladen werden. Der Parameter befindet sich in Stammdaten >> Firmenstamm im Register Artikel und heißt: "Umsatzregister beim Laden aktualisieren".  

Wenn dem Kopfartikel einer Set-Stückliste ein Verkaufspreis zugeordnet wurde, dann wird dieser Preis in Verkaufsbelegen berücksichtigt. Wird daraufhin im Verkaufsbeleg eine Set-Unterposition hinzugefügt oder gelöscht, fragt das System, ob der Preis des Setartikels angepasst werden soll. Wird die Frage mit "Ja" beantwortet, dann ist der Kopfpreis des Set-Artikels nun ein "manueller Preis" – dies stellt sicher, dass bei einer Änderung der Artikelmenge der manuell veränderte Preis bestehen bleibt.

Merkmale unterstützen nun die Mehrfachauswahl, sowohl bei der Vergabe als auch bei der Suche mit Hilfe von Merkmalen, bei der Anzeige der Merkmalshistorie sowie beim Drucken auf Belegen. 
Bei der Suche mit Hilfe von Merkmalen, bei Artikeln, die mehrere Merkmale aufweisen, kann nach einzelnen Merkmalen oder nach Kombinationen von Merkmalen gesucht werden ("UND"-Suche).

Beispiel
Ein Artikel besitzt die Merkmale "Berlin", "Frankfurt" und "München" und die Suche wird wie folgt durchgeführt:

Frankfurt + München
Artikel wird von der Suche getroffen, da beide Merkmale im Artikel existieren;

Berlin
Artikel wird von der Suche getroffen, da das Einzel-Merkmal im Artikel vorhanden ist;

Berlin + Rom
Artikel wird nicht von der Suche getroffen, da die Merkmal-Kombination nicht im Artikel existiert.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Online-Dokumentation: https://wiki.silvererp.com/index.php/Merkmale  

Ab jetzt werden sowohl die Beleg- als auch die Systemmenge in Positionen von Fertigungsaufträgen angezeigt.

Ab jetzt werden bei Verkaufs- sowie Einkaufspreisen die kalkulierten Endpreise auch in der Listenansicht in einer eigenen Spalte (im Grid) angezeigt.

Ab jetzt zeigt die Abfrage unter Controlling >> Lagerhüter auch den EK-Kalk (Spalte "KEK") und optional nur die Artikel mit Bestand (bei Aktivierung von "Nur mit Bestand").

Fix: Bei Lieferanten-Rücksendungen können nun wieder im Wareneingang Rücksende-Etiketten gedruckt werden. 

Ab jetzt ist es möglich, für das Ereignis "freigegeben, aber noch nicht gedruckte Bestellungen" eine Dashboard-Benachrichtung einzurichten. 

Ab jetzt ist es möglich, bei Produktionsartikeln im Artikelstamm eine Rüstmenge vorzugeben, die automatisch in das entsprechende Feld einer Stückliste kopiert wird, wenn der betreffende Artikel in einer Fertigungs-Stückliste verwendet wird. 

Ab jetzt ist es möglich, Teillieferungen von Aufmass-Varianten im Wareneingang zu verbuchen.

Termine des Typs "Angebotsverfolgung" werden nun automatisch als "abgeschlossen" markiert, wenn das zugehörige Angebot archiviert (oder daraus ein Auftrag erstellt) wurde. 

Es ist nun möglich, sich über offene Bestellungen zu benachrichtigen, bei der der angemeldete Benutzer als Sachbearbeiter vermerkt wurde und die Bestellung den Status "Offen" hat.

Der Link zur Team-Viewer Software zur SilverERP-Webseite wurde aktualisiert. 

Überall, wo es bislang schon möglich war, Artikel-ID's (SilverERP-Barcodes) zu scannen, wird nun auch das Scannen von EAN- und GTIN-Barcodes unterstützt.

Es ist nun möglich erstellte Firmenkalender zu löschen. 

Der SilverERP Webshop unterstützt nun auch Varianten.

Der Wiki-Suchpfad wurde aktualisiert, damit direkte Sprünge in die Online-Dokumentation (Wiki) möglich sind.

Beim Hinzufügen von gesperrten Artikeln in Kassen-Vorgängen erscheint nun eine Warnung und die Zahlung bzw. Buchung wird verhindert, wenn eine der Positionen einen gesperrten Artikel enthält. 

Bei der Druck-Ausgabe von Etiketten werden nun auch die Artikelvarianten unterstützt. 

Der Dialog "Lagerhüter" in den Controlling-Instrumenten zeigt nun auch Artikel, die gar keine Bewegungen aufweisen.

Bei der Verwendung der Quicksearch zur Suche nach Varianten wird nun die richtige Anzahl an gefundenen Ergebnissen angezeigt.

Der Daten-Export (CSV oder XML) von Sonderzeichen zu DSV wurde korrigiert.

Artikel-Varianten archivierter Artikel werden nun nicht mehr in der Inventur angeboten.

Die Unterstützung von Barcode-Scannern beim Erfassen von Zählungen in der Inventur wurde erweitert (z.B. auch die Option "EAN" oder "GTIN" zu Scannen).

Mehrere Druckanpassungen der Zähllisten, u.a. "Bezeichnung 3" des Artikelstamms wird nun auf der Zählliste aufgeführt.

In den Mitarbeiter-Stammdaten kann nun der Unternehmensbereich festgelegt werden.

Der Inventur-Report "Details" zeigt nun auch den Lagerort der Abweichung. 

Wenn beim angemeldeten Benutzer kein E-Mail-Konto eingerichtet ist, können die Mail- und iCal-Funktionen des Termin-Kalenders nicht genutzt werden; dann ist z.B. auch der "Nachrichten per iCal"-Knopf deaktiviert.  

Neuer Firmenstamm-Parameter im Register "Konditionen" >> Gruppe "Standard-Konditionen": "Kunden Standard-"Erhält Sammel-RG"".

Das Register "Termine und Zeiterfassung" im Firmenstamm wurde aufgeteilt in "Termine/Mail" sowie "Zeiterfassung", um künftige Organizer-Einstellungen an einer Stelle zusammenfassen zu können.

Bei der Eingabe von Zählungen von seriennummernverw. Artikeln wird bei Auswahl einer Seriennummer der Lagerort vorgeschlagen.

Kundenlimits werden nun mit Tausendertrenner angezeigt. Anzahlungsrechnungen werden nicht mehr doppelt erfasst.

Die Inventur unterstützt nun auch das Zählen und die Übernahme von Paket-Artikeln.

Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters "Bestätigt Datum Lieferant in Auftrag übernehmen" (Firmenstamm >> Programm >> Verkauf) wird eine Auftrags-Position als bestätigt markiert, wenn in der zugehörigen Bestell-Position ein Bestätigtdatum eingetragen wurde.

Das Datumsformat für Belege, die im Verlauf angezeigt werden, wurde auf das Format d.m.y (Tag, Monat, Jahr) umgestellt. 

Positionsmasken von Rücksendungen enthalten nun ein Datumsfeld, das standardmäßig auf "Heute" gestellt ist. Mit dem Datumsfeld kann z.B. der Tag der Rücksendung oder der Verschrottung festgehalten werden. 

Bei der Eingabe von Zählungen in der Inventur wird nun auch der Kommissionsbestand (auch lagerortsabhängig) angezeigt.

Fehlerbehebung beim Kopieren von Aufträgen zu Angeboten; etwaig vorhandene Bestellnummern werden nicht mehr in das Angebot kopiert.

Fehlerbehebung beim Einbuchungen von Rücksendungen von Artikeln, die sich im Kundenbestand befinden, wenn der Firmenstamm-Parameter "Reservierung nach Direktbestellung" aktiv ist.

Anpassungen, um zu verhindern, dass (Beleg-)Drucke nicht eingebettete Schriftarten enthalten.

Wenn keine Ziel-Seriennummer(n) ausgewählt ist, kann die Fertigungs-Kommissionierung nun mit dem entsprechenden Firmenstamm-Parameter automatisch erfolgen (Firmenstamm >> Fertigung >>Fertigungsaufträge 1: "FA-Kommi auf Seriennummern").

Kleinere Änderungen der Export-Daten hinsichtlich den Standard-Vorgaben, Reihenfolgen und Schreibweisen.

Wenn Lücken in der Datenpflege zu nicht-auflösbaren Relationen führen (z.B. wenn ausgeschiedene Mitarbeiter noch "zuständig" für Kunden sind), wird nun keine Hinweismeldung für den Anwender angezeigt, sondern ein internes Ticket produziert.

Die Reservierung für Pickmengen von Auftrags-Positionen wird nur noch versucht, wenn die Pickmenge größer Null ist.

Bei der Erfassung von Aufmass-Varianten in Belegen wird die Decklänge- und Breite angezeigt.

Es können nun Überstunden-Schwellen je Mitarbeiter definiert werden (Stammdaten >> Mitarbeiter), die steuern, in welchem Umfang angesammelte Überstunden beim Monatswechsel berücksichtigt werden. Mehr Informationen zu den Möglichkeiten der Zeiterfassung mit SilverERP.

In Lieferantenlisten, Kundenlisten und Artikellisten kann nun optional der Zeitstempel der Erstellung des Datensatzes mit in der Liste angezeigt werden. Die Spalte "Erstellungszeitpunkt" kann über die Listen-Einstellung (Zahnrädchen) hinzugefügt werden.

Die Belegstati für Einkauf/Verkauf wurden überarbeitet:

Einkauf:

• b – teilweise direkt bestellt aus Auftrag (z.B. "Position 1 ist voll oder teilweise direkt bestellt aus einem Auftrag und Position 2 wurde nachträglich ohne Auftragsbezug hingefügt")

Verkauf:

• r – teilweise reservierte Positionen (z.B. "Position 1 ist teilweise reserviert" oder "Position 1 ist voll reserviert und Position 2 ist nicht reserviert")
• b – teilweise bestellte Position (z.B. "Position 1 ist voll oder teilweise bestellt und Position 2 ist nicht bestellt")
• f – jetzt auch für voll angezahlte Aufträge (selbst wenn die Summe der Anzahlungsrechnungen 100% des Auftragswertes entsprechen, wandelt sich der Belegstatus erst nach Erstellung der Schlussrechnung zu "F")

Um in Positionsmasken die Artikelauswahl mit Hilfe eines Suchbegriffs (und nicht mit der Artikelnummer) durchzuführen, kann das Verhalten dementsprechend mit dem Firmenstamm-Parameter "Artikelauswahl mit Suchbegriff", der sich im Register "Masken" befindet. Wenn aktiviert, springt der Cursor nach dem Öffnen einer Positionsmaske sofort in das Eingabefeld für den Suchbegriff.

Im Register "Varianten" des Artikelstamms kann nun über den Parameter "Einheiten Synchronisieren" eingestellt werden, dass die Einheiten für alle Varianten des Artikels synchronisiert werden.

Falls Sie bestimmte Belege immer an mehrere E-Mail Empfänger senden möchten, kann dies nun in den Übertragungsarten eingestellt werden. Dabei werden beim Versand an die übrigen E-Mail Empfänger der Absender, Text-Vorlagen und eine evt. hinterlegte Signatur von der Übertragungsart übernommen, die als "Hauptversandart” festgelegt wurde.

Im Register “FiBu” ist es nun möglich vom Feld “Letzter Umsatz” bzw. “Offene Posten” in die letzte Rechnung oder die offenen Posten des jeweiligen Kunden zu springen. Der Sprung erfolgt jeweils mit der Lupe rechts des jeweiligen Feldes.

Der Firmenstamm-Parameter “Rückstandsauflösung nach Wareneingang” (Karte “Lager”) steuert,

ob bei der Buchung des Wareneingangs direkt die Kommissionierung auf offene Aufträge erfolgen soll. Die Zuteilung erfolgt in diesem Fall direkt nach Erfassen des Wareneingangs. Im Firmenstamm kann eingestellt werden, ob die Rückstandsauflösung nach Buchung des Wareneingangs:

• jedes Mal erfolgen soll,
• niemals erfolgt,
• oder ob das System bei jeder Buchung fragen soll.

Für Arbeitsgänge (SilverERP mit Modul Fertigung) kann ein Nummernkreis hinterlegt werden. Dieser wird verwendet, wenn Arbeitsgänge in der Maske Fertigung >> Arbeitsgänge angelegt werden. Bitte sprechen Sie Ihren Berater an, um den Nummernkreis einzurichten.

Der Dialog Grundtabellen >> Formeln zeigt nun in einer eigenen Karte an, in welchen Artikeln die geladene Formel verwendet wird.

Auch die stichtagsbezogene Inventur wurde überarbeitet und enthält zahlreiche Verbesserungen, die die Durchführung der jährlichen Inventur erleichtern. Einige der Änderungen:

• Der neuer Kenner "Inventur-Relevant" erlaubt es, ganze Warengruppen oder einzelne Artikel von der Inventur auszuschließen
• Das Feld "Inventur-Sortierung", das zum Artikelstamm (Karte "Kenner") hinzugefügt wurde, kann zur Sortierung der Zähllisten verwendet werden. Darüber hinaus wird es auch bei Eingabe der Zählungen berücksichtigt, so dass Zählungen gemäß der Zählliste eingegeben werden können
• Neuer Abschnitt "Inventur" im Firmenstamm, u.a. um Vorgaben für das automatische Einbuchungen von Zählungen zu steuern
• Mit Beginn einer Inventur wird nun der Artikelstamm für die Buchung von Zu- und Abgängen gesperrt; d.h. es können z.B. Angebote, Aufträge, Anfragen oder Bestellungen erstellt werden, aber es sind während der Zählung keine Wareneingänge, Bestandserhöhungen oder -minderungen aufgrund von Fertigungsaufträgen oder Lieferungen erlaubt

Weitere Informationen zur Inventur finden Sie in unserer Online-Dokumentation.

SilverERP unterstützt nun zusätzlich zur stichtagsbezogenen Inventur auch die nebenläufige (permanente) Inventur. Die permanente Inventur ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, das auf Wunsch für Sie aktiviert werden kann. Zu den Vorteilen der permanenten Inventur zählt u.a., dass bestimmte Artikelbereiche einzeln oder in Paketen gezählt werden können und nur diese Bereiche für die Dauer der Zählung im System gesperrt werden. Der Rest des Warenbestands bleibt von der Inventur unberührt. So ist es möglich, auch während des regulären Geschäftsbetriebs, fortlaufend Zählungen durchzuführen.

Um der erhöhten Komplexität der nebenläufigen Inventur Rechnung zu tragen, ist eine gesonderte Schulung ratsam, bei der auf die höheren Anforderungen in den Stammdaten sowie der möglichen Einschränkungen (keine Buchung von Zugängen und Abgängen) berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, falls Sie die nebenläufige Inventur in Ihrem Unternehmen einsetzen möchten.

Die bislang nur im Artikel- und Kundenstamm verfügbaren Merkmale ermöglichen eine zusätzliche Ebene der Klassifizierung und Beschreibung. Nun stehen diese Merkmale auch bei Zusatzadressen oder im Mitarbeiterstamm zur Verfügung. Die Verwaltung und Pflege der Merkmale erfolgt nach wie vor im gleichlautenden Dialog in den Grundtabellen.

Mit Aktivierung des Firmenstamm-Parameters “Lieferadresse nachträglich änderbar” kann die Lieferadresse eines Auftrags nach Erzeugung des Lieferscheins nachträglich verändert werden. Der Firmenstamm-Parameter befindet sich im Register “Programm” / Gruppe “Verkauf”.

Über den Dialog Verkauf >> Lieferscheine können nun spezifische Aufträge eines Kunden zur Erstellung eines Sammel-Lieferscheins ausgewählt werden. Dazu muss der Modus der Maske auf “Neuanlage nur Kunde” gestellt werden, dann wird der gewünschte Kunden in die Maske geladen und mit der Schaltfläche “Aufträge auswählen” in die Maske zur Selektion der Kunden-Auftrage gewechselt. Dort werden mit die Kunden-Aufträge ausgewählt, für die der Sammel-Lieferschein erzeugt werden soll.

Der Protokolldruck beim FiBu-Export erfolgt jetzt auch beim Export von Kassenbuchungen.

Im Kundenstamm in der Karte “FiBu” wird nun im Feld “Zahlung nach Tagen” die durchschnittliche Anzahl an Tagen bis zur Rechnungsbegleichung aufgeführt.

Um sich über neue Eingangsrechnungen informieren zu lassen, die noch freigegeben werden müssen, kann nun die Benachrichtigung im persönlichen Profil Ihres SilverERP-Kontos eingestellt werden (aufzurufen durch Antippen des SilverERP-Benutzernamens).

Auch kann nun eine Benachrichtigung konfiguriert werden, die über überfällige Bestellpositionen informiert.

Zahlreiche Änderungen im Kalender, die die Verwendung mit verschiedenen Teilnehmern (intern und mit externen Teilnehmern) verbessern, u.a.:

• Neue Ansicht "Aktivitäten" im Änderungsprotokoll zur Anzeige von wichtigen oder abonnierten Ereignissen (Einladungen, Zusagen/Absagen)
• Benachrichtigung bei Kalender-Ereignissen, wenn man als Projektleiter oder als "Zuständig" im Kundenstamm vermerkt ist und der Termin eine entsprechende Verknüpfung auf das Projekt oder Kunden enthält
• Neuer Benachrichtigungs-Typ "Aktivitäten", um die vorgenannten Ereignisse als Dashboard-Benachrichtigung verwenden zu können
• Externe Adressen (Haupt- oder Zusatzadresse eines Kunden) können nun als Teilnehmer eines Termins hinzugefügt werden
• Unterstützung des iCal-Standards zur Einladung / Information von externen Teilnehmern von Terminen sowie der Rückmeldung von iCal-Zusagen/-Absagen
• Neuer Parameter zur Steuerung/Aktivierung der iCal-Nachrichten an externe Teilnehmer eines Kalender-Ereignisses im Termin-Dialog
• Neue Funktion "Erinnerung an externe Teilnehmer per E-Mail verschicken" sowie "Termin-Notizen an Teilnehmer per E-Mail verschicken" über das "Senden"-Symbol (Werkzeugleiste)
• Neue Infogruppe "Extern übermittelte Informationen" im Reiter "Teilnehmer", die eine fortlaufende Übersicht der Informationen darstellt, die im Wege des iCal-Versands ausgetauscht werden
• Neue Option zum Einlesen von iCal-Anworten (Zusagen/Absagen) und Übernahme in den ursprünglichen Termin in SilverERP

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von iCal-Einladungen sowie die Übernahme von iCal-Antworten eine gesonderte Konfiguration und Schulung der Funktionen benötigt, die über Ihren Kundenberater beauftragt werden muss.

Neu in der Projektzeiterfassung:

• In der Projektzeiterfassung können nun Termine des Kalenders hinzugefügt werden; der Eintrag wird dann im Reiter "Zeiterfassung" des Termins angezeigt/verknüpft

Zolltarifnummern können aus der Sova-Leitdatei importiert werden. Mehr Informationen in unserer Online-Dokumentation: https://wiki.silvererp.com/index.php/Zolltarifnummern

Bei Lieferung von Waren an Privatpersonen innerhalb der Europäischen Union (EU) gilt (anders als die Lieferung im unternehmerischen Verkehr):

Der liefernde Unternehmer kann bis zu einer bestimmten Umsatzhöhe (Lieferschwelle), die Umsatzsteuer des eigenen Staates in Rechnung stellen und abführen. Überschreitet er diese Grenze, gilt diese Erleichterung nicht mehr und der Unternehmer muss sich im Staat des Letztverbrauchers umsatzsteuerlich registrieren lassen und dort Umsatzsteuer abführen.

SilverERP unterstützt Sie bei der Erfassung von Umsätzen mit Bestimmungsländern, deren Lieferschwelle überschritten wurde und ab diesem Zeitpunkt gesondert ausgewiesen (kontiert) werden müssen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung / Überschreitung der Lieferschwellen und Einrichtung der Konten von Ihnen selbst überwacht und gepflegt werden muss. Mehr Informationen in unserer Online-Dokumentation.

Es ist möglich, die Historie eines Merkmals mitzuschreiben und das Protokoll dieser Änderungen für jede Merkmaländerung aufzurufen. Dabei stehen die folgenden Einstellungen für die Nutzung der Merkmal-Historie zur Verfügung:

• Keine Erfassung historischer Werte: Änderungen in Merkmalen werden nicht mitgeschrieben
• Automatische Erfassung historischer Werte: Jede Änderung eines Merkmals wird automatisch mitgeschrieben und zwar mit mit dem Änderungsdatum und dem Mitarbeiter, der die Änderung vorgenommen hat
• Erfassung mit variablem Datum - unveränderbar: Jede Änderung eines Merkmals wird automatisch mitgeschrieben, aber das Datum ist auch nachträglich veränderbar
• Erfassung mit variablem Datum - veränderbar: Jede Änderung eines Merkmals wird automatisch mitgeschrieben, aber sowohl das Datum als auch das Merkmal sind nachträglich veränderbar

In der Maske selbst wird neben einem Merkmal mit aktiver Historie ein Listensymbol angezeigt. Mehr Informationen in unserer Online-Dokumentation.

Anpassungen in SilverERP, um Änderungen des Chrome- und Firefox-Browsers Rechnung zu tragen. Mit Versionsnummer 76 des Chrome-Browsers konnte es zu Darstellungsproblemen (Flackern) in SilverERP kommen. Firefox ab Version 69 konnte zu Problemen im Sitzungsmanagement führen, was in bestimmten Fällen die Anmeldung zu SilverERP verhinderte.

Beim Kopieren von Bestellungen können nun auch etwaige Position-Nebenkosten kopiert werden (durch Setzen des Haken bei “Pos.Nebenkosten kopieren” im Dokument Kopieren-Dialog).

Die Auftragsübersicht enthält nun die zusätzlichen Spalten Wunschdatum, Bestätigtdatum und Termin. Es wird jeweils der früheste Termin enthaltener Positionen angezeigt.

Änderung: Die Positions-Neuanlage-Modi zu Kunden-/ und Lieferantenartikeln zeigen jetzt auch Artikel an, zu denen nur eine Variante in diesem Sortiment ist.

Auf der Karte “Varianten” können die Varianten-Umsätze über die gleichlautende Schaltfläche abgefragt werden.

Fehlerbehebung: bei Verwendung des Firmenstamm-Parameters “Unteraufträge auf Anfrage erzeugen” (Karte “Fertigung”), dann erscheint die Frage nur noch, wenn tatsächlich Unterstücklisten vorhanden sind.

Bei Artikeln, die Chargen- oder Seriennummernverwaltet sind und ein Datums-Offset im Artikelstamm (Karte “Kenner”, Feld “Haltbarkeit”) hinterlegt wurde, wird bei der Fertigmeldung eines Fertigungsauftrags automatisch das Mindesthaltbarkeitsdatum anhand des Fertigungsdatums ermittelt und in die Charge bzw. Serie geschrieben.

Es wurden mehrere Änderungen im Zusammenhang mit der Auftragsmaske implementiert.

Teilgelieferte Positionen

Bei teilgelieferten Positionen kann nun

• die offene Menge geändert werden, auch wenn diese mit einer Bestellung oder einem Fertigungsauftrag verknüpft sind (die Auftragsmenge wird dadurch angepasst)
• die offene Menge gelöscht werden (eine andere Teillieferung wird zur Hauptposition und die Auftragsmenge angepasst).

Kommissionierte Aufträge

Es wird nun verhindert, dass ein kommissionierter Auftrag archiviert werden kann.

Archivierte Aufträge

• Bei archivierten Aufträgen können nun keine Positionen mehr hinzugefügt werden
• Die Infomeldungen bei Proforma/Lieferschein/Rechnungs-Erstellung in der Pfad-Navigation von archivierten Aufträgen wurden überarbeitet

Die Etiketten für Mitarbeiter, Lagerorte und Artikel sind nun exakt auf die Standard-Etikettengrößen von Avery Zweckform eingemessen. Mehr Informationen zu den unterstützen Etikettenformaten finden Sie unter http://wiki.silvererp.com/index.php/Labeldruck.

Bei Aktivierung des neuen Firmenstamm-Parameters "Aktualisierung des Kundenartikels bei AN(gebote)/AU(fträge)" kann eingestellt werden, dass bei jedem Speichern einer Angebots- bzw. Auftragsposition die Artikelbezeichnung den Kundenartikel (aber nicht den Preis) aktualisiert. Wenn der Kundenartikel immer aktualisiert werden soll, der Preis aber nur in bestimmten Fällen, dann kann zusätzlich der Firmenstamm-Parameter "Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei AN(gebote)/AU(fträge)" eingeschaltet werden. In dem Fall werden die Artikelbezeichnung und die Artikelpreise immer in den Kundenartikel zurückgeschrieben. Das Zurückschreiben der Artikelpreise kann im Einzelfall jedenfalls in den jeweiligen Positionsmasken unterdrückt werden.

Nun kann bei Suchen im Artikelstamm und Positions-Neuanlagen für jede Artikelvariante eine eigene Zeile im Suchergebnis dargestellt werden. Aktivieren Sie dazu im Firmenstamm auf der Karte "Listen" den neuen Parameter "Artikelvarianten Suche".

Der Dialog Verkauf >> Rechnungen hat einen neuen Reiter “Fibu” erhalten, der alle Fibu-relevanten Felder zusammenfasst:

• Zahlungsbedingungen
• Nettodatum (neu)
• Mahnen
• Factoring
• SEPA*Mandat
• Kostenstelle
• Verzugsdatum (neu)
• Mahnstufe (neu)
• Mahndatum 1*4 (neu)

Beim Erfassen von Eingangsrechnungen erscheint nun eine Benachrichtigung, wenn für den gleichen Lieferanten bereits eine Eingangsrechnung mit der gleichen Eingangsrechnungsnummer existiert (gilt auch für bereits archivierte Eingangsrechnungen). Dadurch wird verhindert, dass eine bereits erfasste und möglicherweise bereits gezahlte Eingangsrechnungen, erneut erfasst werden.

Wenn in Aufträgen der Sachbearbeiter oder Betreuer eingetragen wurde, wird diese Angabe nun mit in den Lieferschein übergeben.

In den Dialogen Controlling >> Kunden-Umsatz Monat, Artikel-Umsatz Monat, Lieferanten-Umsatz Monat kann nun mit dem Haken "Monate kumulieren" eingestellt werden, dass die Werte der Einzelmonate fortlaufend kumuliert werden (so wird beispielsweise im Monat Juni das Ergebnis der ersten sechs Monate aufgeführt).

Die Eingabedialoge für Bestellpositionen, Eingangsrechnungspositionen, Auftragspositionen sowie Rechnungspositionen enthalten nun Eingabefelder für Kostenstelle, Buchungstext und Kostenstellenmenge.

Neue Checkbox in Kunden, Interessenten und Adressen zur Kennzeichnung des (gewünschten) Newsletter-Bezugs. Eine Auswertung der Adressen, die die Zusendung des Newsletters wünschen, erfolgt über den Dialog Stammdaten >> Kundenlisten und den neuen Parameter "Newsletter".

Seit der DATEV-Programmversion 13 (August 2019) können die vom Export erzeugten Buchungsstapel nicht mehr in Datev verändert werden. Aus diesem Grund kann jetzt im Firmenstamm (FiBu-Export) für den Export-Typ “Datev-ASCII” jeweils getrennt für Einkauf und Verkauf festgelegt werden, ob pro Einkaufs- bzw. Verkaufsposition eine Kontierung vorgenommen werden soll (gilt auch für Positionen, die sowohl das gleiche Fibu-Konto als auch die gleiche Kostenstelle haben, damit sie nach dem Import dennoch anderweitig zuordnetet werden können (Parameter: “EK Buchungen fixiert” bzw. “VK Buchungen fixiert”).

Bisher wurden beim Löschen eines Lieferscheins, die zugrundeliegenden Kommissionen ebenfalls gelöscht. Falls dies nicht gewünscht ist, kann das Verhalten nun im Firmenstamm (Lager) mit dem Parameter “Beim Löschen des LS Kommissionen zurücklagern” gesteuert werden. Zur Auswahl stehen “Ja”, “Nein” und “Fragen” zur Verfügung.

• Ja: Kommissionen werden zurückgelagert (bisheriges Verhalten)
• Nein: Kommissionen bleiben erhalten
• Fragen: Auswahl Ja/Nein

Ein neuer Firmenstamm-Parameter (“Fibukenner” in Reiter “FiBu”) steuert die Kennzeichnung von Kunden und Lieferanten:

• Fibukenner manuell: kein automatisches Setzen des Kenners
• Fibukenner manuell, Unteradressen aus Hauptadresse: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Bei Änderung des Kenners der Hauptadresse werden die Zusatzadressen automatisch angepasst
• Fibukenner automatisch, Unteradressen aus Hauptadresse: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Falls das Land der Hauptadresse geändert wird, ändert sich der Fibukenner entsprechend. Falls sich das Land einer Zusatzadresse ändert, wird der Fibukenner nicht verändert
• Fibukenner automatisch: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Bei Änderung des Landes der Haupt- oder Zusatzadresse wird jeweils der Fibukenner entsprechend des gewählten Landes angepasst

Das automatische Setzen der Fibukenner erfolgt nur bei Änderungen im Kunden- bzw. Lieferantenstamm. Wird eine Änderung des Landes in Stammdaten >> Adressen vorgenommen und der Firmenstamm-Parameter "Fibukenner automatisch" eingestellt ist, wird eine Hinweismeldung eingeblendet, dass der Fibukenner nicht automatisch umgeschaltet wird.

Weiterhin überprüft SilverERP nun beim Speichern, ob das ausgewählte Land, die Fibukennzeichnung und eine evt. eingetragene Umsatzsteuernummer schlüssig sind. Falls das Ergebnis dieser Prüfung ist, dass der Fibukenner unlogisch erscheint, erscheint eine Warnmeldung und eine Speicherung des Datensatz ist nicht möglich.

Dem Dialog Controlling >> Gespeicherte Abfragen wurde die neue Abfrage hinzugefügt: "Fertig gemeldete Artikel".

Gutschriften, die über die Kasse ausgeglichen werden, werden ab jetzt beim Fibu-Export der Kassendaten ebenfalls berücksichtigt.

Im Mitarbeiterstamm wurden nun die neuen Karten “Personalzeit 1/2” frei geschaltet. Für Nutzer der Zeiterfassung werden an dieser Stelle die notwendigen Einstellungen für die Abrechnung erfasst. Anderenfalls können die Felder auch als Info-Felder verwendet werden.

Falls Sie von individuellen Anmeldezeiten Gebrauch machen wollen, so ist unter “Personalzeit 1” das zugehörige Ressourcenmodell zu pflegen.

Beim Artikel-Update über Artikelkataloge kann nun zusätzlich zur Verwendung der GTIN/EAN auch die Lieferanten-Artikel-Nr. zum Abgleich mit dem Artikelstamm verwendet werden. Die Einstellung dazu erfolgt über den Firmenstamm-Parameter "Lieferanten-Artikelnummer bei Katalog-Übernahme" in Reiter "Artikel".

Wenn Rechnungen oder Gutschriften ohne Belegnummer erzeugt werden (Firmenstamm-Einstellung), dann wird jetzt auch das Belegdatum leer gelassen. Es ist allerdings möglich, selbst ein Belegdatum einzutragen. Beim Erzeugen der Belegnummer wird das Belegdatum –sofern es leer ist – auf das aktuelle Arbeitsdatum gesetzt und dementsprechend Netto-, Skonto- und Mahndaten ergänzt.

Wenn der Firmenstamm-Parameter "Preisgruppenauswahl in Angebot, Auftrag und Rechnung" (Programm: "Verkauf") aktiviert ist, kann über die Lupe in der Zeile des Grundpreises die zugehörigen Preisgruppen und Staffelpreise angezeigt und ausgewählt werden.

Lieferscheine können nun auf Wunsch auf "nicht-geliefert" gesetzt werden, nachdem sie erstellt wurden. So kann zwischen erzeugten und gelieferten Lieferscheinen differenziert und der Zeitpunkt der Lieferung sowie des verantwortlichen Mitarbeiters mitgeschrieben werden. Die Einstellung hierzu erfolgt im Firmenstamm unter Lager. Der Parameter heißt "Lieferscheine als geliefert markieren". Um einen Lieferschein als geliefert zu markieren, setzen Sie den gleichlautenden Haken auf der Karte Lieferhinweise im Lieferschein. Die Standard-Einstellung für diesen Parameter ist aktiv – das bedeutet, dass neu erzeugte Lieferscheine immer auch gleichzeitig als geliefert markiert werden.

In Firmenstamm >> FiBu-Export (Karte “Fibu-Schnittstelle” kann entschieden werden, ob der Adressattyp beim Export übermittelt werden soll oder nicht. Zur Auswahl stehen die folgenden Optionen:

• Leer = Keine Übermittelung
• 0 = es wird anhand der Anrede unterschieden
• 1 = es wird immer 1 gesendet
• 2 = es wird immer 2 gesendet

Bei der Fertigmeldung von Fertigungsaufträgen können Sie nun eine Qualifizierung der Rückmeldung geben. Mit den zwei neuen Feldern "Menge i.O." und "Menge n.i.O." kann erfasst werden, wie viele produzierte Einheiten in Ordnung waren und wie viele nicht in Ordnung waren.

Im Datev-ASCII - Export der Adressen (Debitor und Kreditor) werden nun grundsätzlich alle Namen in Feld 1 und den Addresstyp-Wert "2" für Firma in Feld 7 übergeben.

Nun können Sie direkt aus Bestellungen in den zugehörigen Wareneingang springen. Dazu tippen Sie nach dem Öffnen einer Bestellung in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche "Wareneingang". Dadurch werden Sie zu Lager >> Wareneingänge Lieferungen geführt und Ihnen werden alle offenen, noch nicht als Wareneingang verbuchten Bestellpositionen, der zugehörigen Bestellung angezeigt.

Die neue Karte "Übertragungsarten" im Kundenstamm erlaubt die Definition von kundenspezifischen Vorgaben für den Versand von Belegen. So kann für einzelne Belegarten eingestellt werden, ob der Beleg gedruckt oder als Einzel-PDF ausgegeben werden, oder ob der Versand per E-Mail erfolgen soll. Für den Versand per E-Mail können zudem Empfängername und E-Mail Adresse sowie individuelle Angaben für Betreff, Text und Signatur getroffen werden.

Weitere Informationen

Der neue Firmenstamm-Parameter "Skontowerte senden" in Reiter "Fibu-Export" steuert, ob der Skontowert in dem entsprechenden Feld sowie die Skontolaufzeit als Zusatzinformation im Buchungstext an die DATEV übergeben werden soll.

Es ist nun möglich, eine Übersicht aller offenen Bestellungen eines Lieferanten in Form einer CSV-Datei per E-Mail an den jeweiligen Lieferanten zu senden. Der Befehl dazu befindet sich in der Maske Stammdaten >> Lieferanten im Info-Knopf ("Bestellübersicht senden").

Die Karte "FiBu" im Kundenstamm enthält nun das neue Feld "Erhält Sammel-RG". Dieser neue Parameter steuert, ob beim Erstellen von Sammelrechnungen (Verkauf >> Sammelrechnungen) die Zusammenfassung von gelieferten Auftragspositionen (nach Möglichkeit) in einem Beleg erfolgen kann. Ist der Parameter nicht aktiv gibt der Dialog die Rechnungen in Einzelbelegen aus.

Für die Firmenstamm-Optionen:

• Nur bestandsgeführte Lieferschein-/LB-/PZ-/VA-Positionen drucken
• “Pseudoartikel" auf Lieferschein/LB-/PZ-/VA drucken
• “Dienstleistung" auf Lieferschein/LB-/PZ-/VA drucken
• “Verpackungsmittel" auf Lieferschein/LB-/PZ-/VA drucken
• “Verbrauchsmaterial" auf Lieferschein/LB-/PZ-/VA drucken

wurde jeweils der Lagerbeleg hinzugefügt (Firmenstamm: Reiter “Belegdruck”).

Das Dokumenten Management System erlaubt es nun, das direkt im DMS neue Dateien angelegt und in einem Editor bearbeitet werden können. Die Neuanlage einer Datei erfolgt mit der Schaltfläche "Datei erstellen" im DMS-Dialog. Die Bearbeitung des Dokuments, das auf diese Weise erstellt wurde, erfolgt dann anschließend mit dem "Auschecken"-Befehl. Beim Drucken der Datei wird daraus ein PDF erzeugt.

Auf der Karte Einheiten des Artikelstamms wird die Systemeinheit nun immer grün markiert und am Anfang der Liste der verfügbaren Einheiten (oben) aufgeführt.

Beim Versenden von Belegen per E-Mail können weitere Dateianhänge hinzugefügt werden. Diese Dateianhänge können entweder bereits im DMS zur Verfügung stehen oder vor dem Versand der E-Mail ins DMS hochgeladen werden.

Nun wird bei kurzfristiger Nicht-Erreichbarkeit des Servers zunächst eine Warnmeldung ausgegeben, statt die Sitzung automatisch zu beenden. Dies passiert zum Beispiel, wenn die Internet-Verbindung des Nutzers unterbrochen wurde.

Zeitabrechnungen können nun auch im Stapel durchgeführt werden. Der Befehl hierzu befindet sich im Info-Knopf des Dialogs Zeiterfassung >> Abrechnungen und lautet "Alle Mitarbeiter drucken/abrechnen".

Lieferscheine werden nun über die Lieferadresse erzeugt. Dadurch wird verhindert, dass versehentlich Aufträge mit unterschiedlichen Lieferadressen in einen Lieferschein zusammengefasst werden.

Sie können sich nun über "nicht gedruckte Lieferscheine" benachrichtigen lassen. Die Einstellung erfolgt im persönlichen Profil unter dem Menüpunkt "Benachrichtigungen" einzustellen (Gruppe "Verkauf"). Nach Aktivierung wird am oberen rechten Bildrand in der Form einer Benachrichtigung die Anzahl der nicht gedruckten Lieferscheine angezeigt. Durch Antippen des Benachrichtigung-Symbols gelangen Sie direkt in die Liste der nicht-gedruckten Lieferscheine.

Die Suchfunktion im Firmenstamm wurde erweitert und durchsucht nun auch Schlüsselwörter in Tooltipps.

Set-Stücklisten, bei denen beim Kopfartikel kein Preis hinterlegt wurde, ermitteln ihren Preis nun entlang der Komponenten (sofern es eine aktive Set-Stückliste gibt und alle Komponenten einen Preis zur gleichen Währung ermitteln lassen).

Beim Fibu-Export der Kunden-Stammdaten werden bei DATEV-ASCII und Exact-ASCII nun auch die Felder Sachbearbeiter, Vertreter und Ansprechpartner (sofern er den Kenner "Standard-Adresse" hat) befüllt.

Buchungen von Gutschriften sind jetzt auch in der Kasse möglich (Barauszahlung).

Verbesserungen bei Anzeige von Benachrichtigungen. So können nun beispielsweise in Angeboten und Aufträgen, die Belege farblich hervorgehoben werden, die am jeweiligen Arbeitsdatum erstellt wurden (Benachrichtigung: "aktive Aufträge" bzw. "aktive Angebote").

Die Karte "Belege" weist nun zusätzlich zu Belegnummer, Datum und Belegtyp auch die Referenzadresse aus.

Der Firmenstamm kann nun durchsucht werden. Die Such-Resultate werden in einer Liste dargestellt. Beim Klick auf das gewünschte Such-Resultat wird man zurück in den Firmenstamm geführt und die gesuchte Einstellung farblich hervorgehoben.

Beim Löschen von Belegpositionen, die mehr als eine Unterpositionsebene aufweisen, werden nun alle Unter-Positionen vollständig gelöscht (nicht nur die erste Unterposition).

Neuer Firmenstammparameter “Seriennr.-/Chargeninfos drucken” (Reiter “Druckeinstellungen”). Im Standard ist der Parameter aktiv (Seriennr.-/ Chargeninfos werden gedruckt).

Direktbestellungen können jetzt auch Aufmass-Varianten eines Artikels verarbeiten.

Beim E-Mail-Versand von Belegen wird nun zuerst die Einstellung in den Übertragungsarten verwendet. Ist “Drucken” die Standard-Übertragungsart eines Belegs, dann werden die Belege beim Drucken markiert und erscheinen nicht mehr “in der Transfer Maske” (z.B. “Stapelversand Rechnungen”). Falls kein E-Mail Empfänger in den Übertragungsarten festgelegt wurde, überprüft SilverERP, ob eine E-Mail Adresse bei den Ansprechpartnern angelegt wurde bzw. verwendet als letzte Möglichkeit, die in den allgemeinen Stammdaten eingetragene E-Mail Adresse. Konnte kein E-Mail Empfänger ermittelt werden, wird dies nun richtig in der Fehlermeldung wiedergegeben.

Auftragspositionen können nun auch fakturiert werden, ohne dass sie zuvor geliefert wurden. So können einzelne Positionen per Vorkasse gezahlt werden, ohne auf den Rechnungstyp “Anzahlungs-/Schlussrechnung” zurückgreifen zu müssen. Der neue Rechnungstyp –Teilzahlungs-Rechnung (Position)– erlaubt die Fakturierung einzelner Auftragspositionen über die Schaltfläche “Selektion”. Der Rechnungstyp “Lieferschein-Rechnung für Auftrag” kann zusammen mit “Teilzahlungs-Rechnung (Position)” verwendet werden.

Bestehende Kommissionen können nun bearbeitet (erhöht bzw. reduziert) werden. Wird eine Kommission erhöht, versucht SilverERP das Material vom gleichen Lagerort zu nehmen. Falls bei diesem Lagerort der Bestand nicht ausreicht, informiert eine Warnmeldung darüber. Wenn eine Kommission reduziert wird, wird die reduzierte Menge wieder in den freien Bestand am Lagerort überführt, bzw. kann zu einem anderen Lagerort hingelagert werden. Jede Kommissions-Veränderung wird als Lagerbewegung mitgeschrieben.

Der Dialog "Stammdaten >> Zeiterfassung" wurde um eine neue Maske erweitert, die die Anwesenheit aller aktiver Mitarbeiter auflistet, die an der Zeiterfassung teilnehmen. Die Anwesenheit wird mit Hilfe verschiedener Stati (fehlend, krank, Urlaub, Zeitbuchung vorhanden, etc.) angezeigt. Die Ergebnisse können nach Datum und/oder Abteilung gefiltert und wie üblich exportiert werden.

In allen Preismasken können nun bei Variantenartikeln auch Preise je Variante gepflegt werden. Selektieren Sie dazu über das Auswahlfeld die gewünschte Variante und ergänzen Sie anschließend die Preisangaben.

Beim Austausch von Stücklisten-Positionen über den Befehl “Artikel ersetzen” (Info-Knopf) kann der neue Artikel nun direkt in das Text-Feld eingegeben und gesucht werden – bislang musste der Austausch-Artikel über den Weg des Artikelstamm-Dialogs ausgewählt werden.

In Rücksendungen (Verkauf) können nun auch Varianten erfasst werden.

Auf diese Weise können Verpackungsmittel, die über Einheiten von Varianten zugeordnet sind, im Produktionsauftrag verwaltet werden. Die Verpackungsmittel erscheinen im Bedarf und werden mit der Rückmeldung des Fertigungsaufträgen ausgebucht.

Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters “Lohnkosten Fertigungsauftrag aus Sollwerten” (befindet sich in Reiter “Fertigung” / Gruppe “Fertigungsaufträge 2”) werden die Lohn- und Rüstkosten bei der Rückmeldung von Fertigungsaufträgen bewertet (dabei werden die Produktions- und Rüstzeit aus den Fertigungsauftrags-Positionen berücksichtigt).

Unter "Fertigung >> Ressourcen" können nun Arbeitsgänge mit Ressourcen verknüpft werden. Wird ein solcher Arbeitsgang in einer Stückliste (oder Fertigungsauftrag) eingefügt, dann wird die verbundene Ressource automatisch mit eingetragen.

Neue Benachrichtigungsarten für den Bereich Fertigung: “nicht freigegebene aktive Stücklisten” sowie “nicht freigegebene Baugruppen in Stücklisten. Die Benachrichtigungen können im persönlichen Benutzerprofil eingeschaltet werden, um für diese Art Ereignisse informiert zu werden. "

Das Bezahlen eines Auftrags in der Kasse und Auswahl von “Bon”, “Rechnung” oder “Auftrag” führt dazu, dass der ursprüngliche Auftrag archiviert wird.

Durch Eingabe einer Konto-Nummer (Debitor/Kreditor) im Dialog "FiBu >> Bankbuchung" werden nun alle offenen Belege des Kontos angezeigt. Es können weiterhin wie bisher Einzelbuchungen durchgeführt werden oder durch Umschalten auf die Mehrfachauswahl auch mehrere Buchungen gleichzeitig.

Kunden, die unsere Controlling-Masken verwenden, haben jetzt Zugriff auf die neue gespeicherte Abfrage “Stücklisten mit Positionen”. Diese Abfrage liefert die Positionen aller Stücklisten nach den gewählten Filtereinstellungen:

• Stückliste ist freigegeben
• Stückliste ist archiviert
• Stücklistenartikel ist archiviert
• Nur Baugruppenpositionen
• Baugruppe ist freigegeben
• Baugruppe ist archiviert

Änderungen im Firmenstamm werden nun protokolliert und können über den Info-Knopf aufgerufen werden.

Bei Kundenlisten, Lieferantenlisten und Artikellisten kann nun die Sprache der Notiz ausgewählt werden, die im Ergebnis der Abfrage angezeigt wird.

Die Dialoge "Zeiterfassung", "Projekt-Zeiterfassung" und "Produktionszeiterfassung" erlauben nun den Export von Zeitbuchungen.

Kontierungen für die Kasse (EC-Zahlungen, Kreditkarte, Wertgutschein, Bar) sind nun im Firmenstamm (Reiter "Konditionen") einzustellen, so dass auch gemischte Zahlungen verbucht werden können.

Bei manchen Programmen, die einen Datev-Export einlesen können (z.B. Lexware), ist es notwenig, dass die Anzahl der Felder im Vorlauf mit denen in den Belegzeilen übereinstimmt. Bei Aktivierung des neuen Parameters wird die Vorlaufzeile mit Leerfeldern aufgefüllt, so dass sie mit denen der Belegzeilen gleich ist.

Für jeden Lieferanten können individuelle Beträge für die Nebenkosten (Mindermengen-Zuschlag, Verpackung, Frachtkosten, Versicherung sowie Nebenkosten 5-8) und eine Schwelle für die Freigrenze festgelegt werden. Bei Neuanlage von Bestellungen oder Anfragen werden diese Vorgaben berücksichtigt.

Bei VE, PE, Mindestbestellmenge und Losgröße ist jetzt die Eingabe von Werten mit Komma möglich; z.B. “2,5” für die VE bei Einheit Kilo.

Termine können nun mit Belegpositionen und Milestones von Projekten verknüpft werden. Dazu muss zunächst eine Belegverknüpfung (oder Projektverknüpfung) angelegt werden und anschließend über das Plus-Symbol ("Weitere Optionen") der Verknüpfung die Belegposition (bzw. Milestone) hinzugefügt werden.

Bei Auswahl von Englisch als Interface-Sprache wird nun auch das Benutzermenü in Englisch dargestellt.

Die Möglichkeit einen Beleg mit einem anderen Beleg zu verknüpfen wurde weiter ausgebaut und ist nun in den folgenden Belegarten verfügbar:

• Dauerrechnung
• Reparaturauftrag
• Fertigungsauftrag
• Belastung
• Lieferanten-Forecast
• Eingangsrechnung
• Rücksendung
• Gutschrift
• Lieferschein
• Versandauftrag
• Proforma
• Rücksendung

Ausserdem: manuelle Dokumentenverknüpfungen können nun auch gelöscht werden.

Die Dialoge "Verkauf >> Stapeldruck Aufträge" sowie "Verkauf >> Stapeldruck Rechnungen" zeigen nur noch freigegebene Dokumente an.

Neue Firmenstamm-Einstellung für das Archivieren von Angeboten und Anfragen, deren Gültigkeit abgelaufen sind. Um alle Angebote und Anfragen zu archivieren, deren Beleggültigkeit abgelaufen sind, finden Sie nun in Angebots- und Anfrage-Dialog einen neuen Menü-Eintrag im Info-Knopf:

“Angebote 14T+ archivieren” bzw. “Anfragen 14T+ archivieren”.

Mit dem Befehl werden alle Belege archiviert, deren Gültigkeit über das vermerkte Off-Set Datum hinaus abgelaufen sind. Der Standard-Off-Set Wert beträgt 14 Tage und kann im Firmenstamm (Reiter “Programm” – Karte “Verkauf”/“Einkauf”) angepasst werden.

Änderung: Der Knopf “Bst. m. Status LF archivieren” wurde ersetzt mit dem Firmenstamm-Parameter: Programm (Gruppe "Einkauf"): “Bestellung archivieren” und Auswahl “Bestellung geliefert und Rechnung erfasst stellen”.

Änderung: Für Rechnungen und Gutschriften sowie Eingangsrechnungen und Belastungen ist die Eintragung einer Zahlungsbedingung nun ein Pflichtfeld. Damit wird sichergestellt, dass alle FiBu-relevanten Belege ein Fälligkeitsdatum haben (auch notwendig, damit Rechnungen im Mahnwesen erfasst werden).

“Voll kommissionierte Aufträge” kann nun als Benachrichtigung im Benutzerprofil eingerichtet werden.

Die beiden Dialoge “Kunden-Umsatz je Monat” und “Artikel-Umsatz je Monat” (Menü “Controlling") weisen die Spanne jetzt mit zwei Nachkommastellen aus und berechnen die Gesamtspanne. Der Dialog “Controlling >> Auftragsbestand” zeigt jetzt ebenfalls die Spanne in allen Kontexten.

Der Firmenstamm-Parameter "Programm >> Einkauf": “Mehrere Hauptlieferanten pro Artikel erlauben” steuert nun, ob ein Artikel mehrere Hauptlieferanten haben darf; z.B. um zu einem Artikel zwei bevorzugte Lieferanten zu pflegen.

Bei Bestandskunden ist dieser Parameter standardmäßig eingeschaltet; d.h. es können mehrere Hauptlieferanten pro Artikel gepflegt werden.

Bei Neu-Installationen von SilverERP ist dieser Parameter ausgeschaltet. Dabei verhält sich SilverERP wie folgt: verfügt ein Artikel bereits über einen Hauptlieferanten und es wird einem anderem Lieferanten das Merkmal “Hauptlieferant” zugewiesen, dann wird das Kennzeichen vom vorigen Lieferanten entfernt.

Änderung: Mahnstufe 4 hat kein Fälligkeits-Datum, sondern ist jetzt immer fällig.

Quick-Search sucht nun auch unter den Ansprechpartnern von Lieferanten (vorher nur Kunden).

Bei Neuanlage / Systemupdate von bestehenden SilverERP-Instanzen wird die Währung je Land gesetzt.

Beim Aufrufen des Dashboards oder Start von SilverERP liegt der Fokus des Cursors nun gleich in der Quick-Search. So können Programmfunktionen oder Dokumente direkt durch Eingabe einer Zeichenkette aufgerufen werden.

Neu: Auftragspositionen, die eine vom Beleg abweichende Lieferadresse aufweisen, können jetzt auf Auftrag und Lagerbeleg angedruckt werden, sofern der jeweilige Firmenstamm-Parameter aktiviert ist:

• "Abweichende Auftragspositions-Lieferadresse drucken";
• "Abweichende Positions-Lieferadresse in Lagerbeleg".

Die Firmenstamm-Parameter befinden sich unter "Stammdaten >> Firmenstamm" (Reiter "Druckeinstellungen").

Im Dialog Grundtabellen/ Länder kann nun auch die Landeswährung gepflegt werden.

Fix: Unterpositionen von Bundles behalten jetzt ihre Preise, auch wenn die Menge der Position geändert wird.

Wenn der Bestellpreis eines Artikels zu sehr vom durchschnittlichen Einkaufspreis des Artikels abweicht, kann SilverERP nun eine Warnmeldung einblenden. Die Schwelle (in Prozent) wird im Firmenstamm (Reiter “Preisfindung”) eingegeben. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Schwellenwarnung für Bestellpreise von €0,00 auszuschalten.

Beim Kopieren eines Angebot in ein neues Angebot, wird das Gültigkeitsdatum anhand der Einstellungen im Firmenstamm neu berechnet. Bislang wurde das Gültigkeitsdatum des Quell-Dokuments übernommen.

Das manuelle Archivieren von Aufträgen ist nicht möglich, wenn eine offene Rechnung existiert und eine der folgenden Optionen für den Firmenstamm-Parameter “Aufträge automatisch archivieren” aktiv sind:

• Nie
• Rechnung bezahlt
• Lieferschein/Rechnung erstellt/bezahlt

Bei diesen Optionen ist das manuelle Archivieren des Auftrags möglich:

• Rechnung erstellt
• Lieferschein und Rechnung erstellt

PDF-Belege können nun mit Unterschriften versehen werden. Wenn ein Beleg mittels der entsprechenden Einstellungen im Druck dafür eingerichtet wurde, kann er direkt in SilverERP unterzeichnet werden (z.B. beim Aussendienst mit dem Finger auf einem Tablet-Computer).

Weitere Informationen

Fügt man in einem Auftrag/Angebot einem Bundle eine Unterposition hinzu wird der "Typ" nun als Bundleposition gesetzt. Infolgedessen erscheint die Unterposition dadurch auch im Druck.

Es wurden zwei neue Benachrichtigungs-Typen hinzugefügt, die über das persönliche Benutzerprofil und dem Menüpunkt “Benachrichtigungen” abonniert werden können:

• Aufträge freigeben (ungedruckt)
• Rechnungen freigeben (ungedruckt)

Materialkosten in Stücklisten können nun in unterschiedlichen Reihenfolgen verarbeitet werden (einstellbar unter Firmenstamm: Gruppe “Stücklisten”).

Die Entscheidung, ob ein Auftrag über Factoring abgewickelt werden soll, kann nun auf Belegebene getroffen werden. Auch ist es jetzt möglich, Anzahlungsrechnungen über Factoring abzuwickeln.

Hierzu wurden drei neue Firmenstamm-Parameter zur Gruppe “FiBu” hinzugefügt:

• “Factoring auf Belegebene änderbar” (Standard: eingeschaltet)
• “Factoring Anzahlungsrechnung” (Standard: ausgeschaltet)
• “Factoring Anzahlungsrechnung änderbar” (Standard: eingeschaltet)

Weiterhin lässt sich jetzt der Stapeldruck-Dialog zur Ausgabe von Rechnungen auch nach der Bedingung “Nur Factoring” filtern.

Der Dialog “OP/Mahnwesen >> Offene Posten” zeigt nun Rechnungen und Gutschriften im gleichen Arbeitsmodus an. Das Gleiche gilt für den Dialog “OP/Mahnwesen >> Verbindlichkeiten”, der Rechnungen und Belastungen im gleichen Arbeitsmodus zusammenfasst.

Das neue Sonderrecht “Zeiterfassung: Datum/Uhrzeit ändern” ermöglicht bei eingeschalteten Rechtesystem, dass Benutzer ihre erfassten Zeiten ändern können. Anderenfalls –wenn ein Benutzer nicht über dieses Sonderrecht verfügt– können die Zeitbuchungen nicht mehr editiert werden.

Beim Erzeugen von Preisen mit Preiskalkulationsmethoden kann jetzt eingestellt werden, ob die erzeugten Preise Rabattfähig sein sollen. In allen bestehenden Preiskalkulationsmethoden ist die Rabattfähigkeit eingeschaltet.

Archivierte Nummernkreise werden nicht mehr für Nummernvergaben herangezogen.

Wenn kein Nummernkreis für Chargen aktiv ist (bzw. archiviert wurde), dann wird als Auffangregelung die Dokumentnummer des Fertigungsauftrags als Charge vergeben.

Beim Ersetzen von Artikel-Positionen in Stücklisten über die gleich-lautende Funktion im Info-Knopf wird nun auch die hinterlegte Ressource und Bereitstellungsart übernommen.

Wenn gewünscht ist, dass Kopf- und Fussnotizen einer Stückliste mit in den Fertigungsauftrag übernommen werden sollen, kann dies nun durch einen Firmenstamm-Parameter eingestellt werden. Der Firmenstamm-Parameter “Bei Neuanlage Notizen aus Stückliste kopieren” befindet sich in der Gruppe “Fertigung”.

Bei Inventurzählungen zeigen ungezählte Artikel keine “0”-Zählung mehr an.

Bei Inventurzählungen können nun auch Nachkommastellen eingegeben werden.

Preise von archivierten Artikeln werden nun kursiv dargestellt in den Masken “Kunden-/Lieferantenartikel” sowie “Preislistenzuordnungen”. Außerdem verfügen diese Preise nun über eine Spalte für die Systemeinheit.

Im Kundenstamm wird nun im Reiter “Konditionen” im Feld “PG/WG” die zugeordnete Kalkulationsmethode angezeigt.

Der Dialog “Artikel-Zuordnungen” unter “Stammdaten >> Preislisten-Definition” erlaubt nun das gleichzeitige Löschen von mehreren Zuordnungen.

Tippen Sie hierzu auf den “Löschen”-Befehl in der Werkzeugleiste, wenn kein Datensatz geladen ist. Im nachfolgenden Dialogfenster werden Sie gefragt, ob die Mehrfach-Löschung aktiviert werden soll. Mit der Schaltfläche “Ja” wird die Mehrfachselektion eingeschaltet.

Nach Auswahl der gewünschten Datensätze wird die Zuordnung mit dem Bestätigen-Haken aufgehoben.

Zur Ausgabe einer Übersicht aller in SilverERP vorhandenen Lieferanten können Sie nun die Lieferantenliste verwenden. Die Funktion der Maske entspricht der Kunden- sowie Artikelliste.

Die Lieferantenliste befindet sich in der Menürubrik “Stammdaten”.

Prüfbestände sowie Inventur Prüfbestände werden nun im Inventurbericht anzeigt. Die Gesamtabweichung bezieht nun auch die Prüfbestandsabweichung mit ein. Erweiterung des Inventurberichts, u.a. um den gesamten gezählten Bestand.

Neu: Das neue Feld "Schwelle Überstunden", das sich im Mitarbeiterstamm (Personalzeit 1) befindet, dient dazu, einen Schwellenwert zu definieren, der im Abrechnungszeitraum jeweils von den Überstunden abgezogen wird.

Neu: Der Lagerbeleg in der Fertigung druckt nun Pickmengen, Kommissionsmenge, SN/Chargen oder Barcodes zu SN/Chargen.

Es ist nun möglich, Belege beliebig miteinander zu verknüpfen. Tippen Sie z.B. in der Auftragsmaske auf die Karte "Belege" und wählen eine Belegverknüpfung über das Plus-Symbol aus. Die Verknüpfung wird in der Belegliste aufgeführt.

Bei Anlage einer Lieferanten-Rücksendung aus einer Kunden-Rücksendung (über die Pfad-Navigation) werden für gewöhnlich die Firmenstamm-Parameter ("Druckeinstellungen") "Artikelnotizen in Pos.-notizen kopieren" und "Artikel-Ein/Verkaufsnotizen in Pos.-notizen kopieren" beachtet. Nun kann mit Hilfe des neuen Firmenstamm-Parameters "Positionsnotizübernahme bei Rücksendung (VK-EK) (in "Programm: Verkauf") eingestellt werden, dass die Positionsnotizen der Rücksendung übernommen werden sollen.

Beim Speichern von freien Lagerbuchungen oder Umbuchungen, bleibt der gebuchte Artikel in der Maske stehen. Nun ist es möglich, durch Säubern der Maske, den Artikel zu wechseln oder indem man rechts weiter in den Artikelstamm springt. Lagerbuchungen können jetzt aus dem Artikelstamm geöffnet werden, ohne dass ein Artikel ausgewählt sein muss. Weiterhin wurde der Firmenstamm-Parameter "Artikel beim Sprung in Lagerbuchung blocken" umbenannt in "Artikel in Lagerbuchung/Lagerumbuchung blocken".

Neue Möglichkeit Warengruppen als Inventurrelevant (oder nicht) zu setzen. Der Kenner wird automatisch eingeschaltet bei der Neuanlage von Warengruppen. Bestehende Warengruppen wurden auch alle als Inventurrelevant markiert.

Stornierte Rechnungen erzeugen nun eine Gutschrift, die das FiBu-Export Kennzeichen zurücksetzt.

Durch den Firmenstamm-Parameter "Bezeichnung 1-4 sperren" können die Bezeichnungen 1-4 gesperrt werden, so dass sie nach dem Laden des Datensatzes nicht mehr verändert werden können. Die Sperre kann einzeln für jede der vier Zeilen aktiviert werden. Der Parameter befindet sich im Reiter "Masken" in der Gruppe "Positions-Masken".

Neu: im Menüpunkt Zeiterfassung befindet sich der neue Dialog "Feiertage". Über den Befehl "Feiertage berechnen" (Info-Knopf) können die Feiertage eines Jahres berechnet und sowohl im Feiertagskalender als auch in der Zeiterfassung der Mitarbeiter geschrieben.

Erleichterte Buchung von Seriennummern-verwalteten Artikeln durch die Verwendung von Stapelverarbeitung im Lagerbuchung-Dialog.

Zur Eingabe einer Serie von Seriennummern muss lediglich der Zählbeginn und die Menge der Artikel eingegeben werden. SilverERP schreibt dann die Seriennummer vor und erlaubt das Einbuchen der Artikel inklusive der zugehörigen Seriennummern.

Zur präzisen Stapelverarbeitung von Seriennummern können zusätzlich zum Zählbeginn außerdem Angaben zum Vorspann, Nachspann und der Anzahl der Stellen gemacht werden.

Fehlerbehebung: Nachträglich eingetragene Rüstzeiten werden jetzt bei der Berechnung der Gesamtzeit von Fertigungsaufträgen mit einbezogen.

Artikel mit vielen historischen Daten öffnen sich jetzt deutlich schneller.

Archivierte Varianten werden nun dargestellt und können auch wieder mit "Dearchivieren" aktiviert werden.

Wenn kein AB-Datum gesetzt wurde, aber alle Positionen einer Bestellung auf einmal bestätigt werden, wird das (aktuelle) Tagesdatum gesetzt. Positionen, die bereits ein Bestätigt-Datum haben, bleiben davon unberührt.

Angebote und Aufträge zeigen Beträge nun zusätzlich zur Systemwährung auch die Belegwährung an.

Die Kasse erlaubt nun das Bezahlen von Ausgangsrechnungen (inklusive Skonto und Kontierung).

Mit Skonto bezahlte Kassenbons berücksichtigen nun bei der Kontierung die Skonto-Konto.

Unter dem Reiter "Benutzerrollen" im Mitarbeiterstamm werden nun die zugewiesen Rollen mit Benutzerrechten angezeigt.

Bei Auftragsbestellungen ist es nun möglich, Bestellpositionen automatisch (oder manuell) bestehenden, offenen, Lieferantenbestellungen hinzuzufügen. Je nach Einstellung im Firmenstamm bestehen die folgenden Möglichkeiten:

• Die Bestellpositionen können manuell einer Bestellung hinzugefügt werden (die Auswahl der Bestellung erfolgt über das Feld "BestellNr.");
• Die Bestellpositionen werden der letzten offenen Bestellung des ausgewählten Lieferanten ausgewählt (dafür wählt man den gewünschten Lieferanten aus);
• Oder –falls im Firmenstamm festgelegt wurde, dass Auftragsbestellungen über den Hauptlieferanten erfolgen sollen– es wird automatisch der Hauptlieferant der ersten offenen Position geladen und dessen letzte offene Bestellung ausgewählt.

Stücklisten- sowie Positionen von Fertigungsaufträgen können nun per Barcode-Scanner eingegeben werden.

Bei Auswahl von Aufmass-Positionen werden nun die Unter-Positionen zur Rücksendung angeboten. Mit der Schaltfläche "Alle wählen" kann die Buchung durch einen Klick erfolgen.

"Kommen"- und "Gehen"-Buchungen werden jetzt automatisch gesetzt. Bei der erstmaligen Buchung wird "Kommen" vorbelegt, anschließend "Gehen".

Bei aktiven Rechtesystem kann vom Administrator nun eine Neuvergabe der Passwörter erzwungen werden. Dadurch werden alle Passwörter innerhalb einer Benutzerrolle zurückgesetzt, so dass die Benutzer dieser Rolle sich ein neues Passwort anlegen müssen. Der Administrator kann eine Übergangszeit festlegen, bis wann die Neuvergabe des Passworts durch den Benutzer erfolgen muss. Wenn diese Übergangszeit überschritten wurde, kann die Neuvergabe des Passworts nur noch durch den Administrator erfolgen.

Bei den Dialogen “FiBu >> SEPA Kunden bzw. SEPA Lieferanten” kann man nun direkt durch Antippen / Klick der Belegnummer in den jeweiligen Vorgang springen.

Bei der Erstellung von Sammel-Rechnungen wird im Falle der Zahlungsbedingung “Bankeinzug” das SEPA-Mandat berücksichtigt.

SilverERP kann nun bei der Artikelneuanlage innerhalb eines spezifizierten Nummernbereiches EAN-/GTIN-Nummern vergeben. Die Vergabe und Zuordnung erfolgt direkt im Artikelstamm-Dialog. Zur Einrichtung muss im Firmenstamm unter den Firmendaten die GTIN-Nummer (Global Trade Item Number) des Unternehmens eingetragen und anschließend die Angaben zum Nummernkreis in den Grundtabellen ergänzt werden.

Im Kundenstamm können nun pro Kunde Vorgaben für die acht Nebenkostenarten gepflegt werden, die automatisch in Angeboten und Aufträgen in der Gruppe “Werte” übernommen werden. Zusätzlich kann jeweils eine Schwelle (Betrag) definiert werden, ab welchen die Nebenkostenart entfällt.

Auf diese Weise kann z.B. eingerichtet werden, dass die Versandkosten generell €9,50 betragen, ab €100,00 Belegwert der Versand jedoch kostenlos erfolgt.

Diese Vorgaben können pro Kunde in der Gruppe “Konditionen” gepflegt und im Firmenstamm (“Preisfindung”) für alle Neuanlagen eingerichtet werden.

Negative Werte bei Preiseinheiten werden nun verhindert und ein Warnhinweis eingeblendet.

Projekt-Adressen können nun mit der Schaltfläche "Adresse entfernen" wieder aus einem Projekt gelöscht werden. Zusatzadressen können mit dem Löschen-Befehl in der Symbolleiste aus einem Projekt entfernt werden.

Im Artikelstamm kann jetzt festgelegt werden, wie das Runden, die Nachkommastellen und die Rundungsmethode je Artikel angewendet werden sollen.

Im Reiter "Verkauf" kann nun zwischen den Ansichten "Preisgruppenpreise" und "Preislistenpreise" gewechselt werden. Der Sprung zwischen den beiden Ansichten erfolgt mit einem Drop-Down Menü.

Gutschriften können nun auch im Stapeldruck verarbeitet werden (über den Dialog "Verkauf " Stapeldruck Gutschriften")

Die Dialoge "Disposition Aufträge", "Kommission" sowie "Auslieferung/Versand" zeigen nun die Einheiten bei den Positionen sowie Beständen an.

Die globale Suche (Quick Finder) zeigt nun auch Telefonnummern von Interessenten, Kunden und Lieferanten sowie die Belege von Anfragen, Bestellungen und Eingangsrechnungen.

Verbesserung: Beim Rücksprung aus Positionsnotizen wird jetzt die ursprüngliche Seite in der Positionsübersicht angezeigt.

Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters "Firmenstamm: Programm: "Projektverknüpfung im Kundenstamm" wird im Kundenstamm der Reiter "Projekte" eingeblendet. Projekte werden werden dort angezeigt, sofern die Projektadresse mit diesem Kunden verknüpft ist. Durch Antippen des Projektnamens wird das Projekt geladen.

Neu: Über den Info-Knopf und den Befehl "Nachkalkulation" kann eine Nachkalkulation eines Fertigungsauftrags aufgerufen werden, die alle gebuchten Materialien (optional mit Chargen / Seriennummer-Nachweis) und den zugehörigen Preisen anzeigt. Dadurch ist es möglich, den Fertigungsauftrag-Preis zu verifizieren und ggf. Abweichungen zu EK-Mittel und/oder Preiseinheiten zu überprüfen.

Beim Versand von Belegen per E-Mail ist es nun auch möglich, weitere Dateien zur ausgewählten E-Mail hinzuzufügen. Dies können entweder bereits im DMS hinterlegte Dateien und Dokumente sein oder adhoc für die E-Mail (und dabei ins DMS) hochgeladen werden.

Rahmenaufträge- und Rahmenaufträge können nun per E-Mail aus SilverERP versandt werden, sofern der E-Mail Versand in SilverERP konfiguriert ist.

Benutzerrollen können nun auf bestimmte IP-Bereiche eingeschränkt werden, so dass Anmeldungen nur aus diesen IP-Bereichen möglich sind.

Folgende Änderungen wurden hinsichtlich der Gültigkeit von Preisen vorgenommen:

• Preislistenstaffelpreis wird jetzt immer zur der maximal gültigen Menge ermittelt
• Nur (zeitlich) gültige Preislisten werden verwendet
• Wenn ein Kunden-Sonderpreis-Rabatt besteht und eine gültige Preisliste (aber kein PL-Preis/Rabatt für diesen Artikel), wird jetzt der Kunden-Sonderpreis-Rabatt auch für den evtl. folgenden Preisgruppen-Preis verwendet.

Korrektur: Hinweismeldung bei Lieferschein-Erstellung von bestandsverwalteten Artikeln, ohne dass diese zuvor kommissioniert wurden.

Neu: Es ist nun möglich, Positionen mehrerer Aufträge eines Kunden auf einen Lieferschein zu kommissionieren.

Änderung: Schaltfläche "Anteilhafte Positionen" umbenannt zu "Ausgewählte Positionen kommissionieren".

Bei Auswahl des Arbeitsmodus "Neuanlage nur Kunde" im Lieferschein-Dialog werden durch Auswahl eines Kunden und dem Speichern-Befehl automatisch alle lieferbaren kommissionierten Positionen der offenen Aufträge geschrieben.

Der Dialog "Controlling >> Gespeicherte Abfragen" verfügt über eine neue Abfrage, die Preisänderungen in einzelnen Zeiträumen darstellt.

In Fertigungsaufträgen und bei Verwendung von mehreren Unterpositionsebenen können Positionen nun neu sortiert oder Positionen getauscht werden.

Beim Sprung zur Verwaltung einer Auswahlliste (über die Schaltfläche “Einträge verwalten”), wird der aktuell angezeigte Eintrag automatisch geladen.

Mit der Schaltfläche “Verfügbarkeit” in Fertigungsaufträgen kann nun auch der virtuelle Bestand zum Beschaffungsende angezeigt werden.

Der Lager-Lieferschein kann jetzt anhand der Lieferanten-Adresse in einer von der Systemsprache abweichenden Sprache ausgegeben werden. Das Verhalten wird über einen neuen Parameter im Firmenstamm im Reiter "Druckeinstellungen" gesteuert: "Lager-Lieferschein übersetzen".

Bei Statistiken, die eine Auswertung über Positionen aufweisen, können alternativ über ein neues Pull-Down Menü Aufmaß-Unterpositionen und bei Handels-Stücklisten Set-Unterpositionen angezeigt werden.

Der Dialog “Freie Lagerbuchungen” in der Menü-Kategorie “Lager” erlaubt nun die Auswahl des Prüf- oder des Sperrlagers durch Auswahl der entsprechenden Option im Feld “Lagerart”.

Bei Gutschrifts-Positionen wird jetzt der Belegrabatt mit einberechnet.

Durch Antippen des "Home"-Symbols beginnt die Pfad-Navigation wieder von Anfang an. Nach Verlassen des letzten Dialogs kehrt man automatisch wieder zurück zur vorigen Reihe.

Preise werden in SilverERP bezüglich der Systemeinheit angegeben. Wenn in einer abweichenden Verkaufseinheit eine Umrechnungsformel für den Preis angeben ist dann wird Menge mit der Umrechnungsformel zur Systemmenge umgerechnet und damit der gefundene Preis multipliziert. Wenn Staffelpreise vorhanden sind, wird jetzt auch der Staffelpreis bezüglich der Systemmenge geholt.

Fehlerbehebung: Archivierte Stücklisten werden nun nicht bei der Neuanlage von Fertigungsaufträgen vorgeschlagen.

Damit Rabatte in Aufträgen und Bestellungen eingegeben werden können, muss der jeweilige Artikel rabattfähig sein, es sei denn, man stellt die Rabattfähigkeit auf Ebene der Position ein (siehe nachfolgend). Die allgemeine Rabattfähigkeit eines Artikels wird durch einen Parameter in den Artikelstammdaten auf der Karte "Verkauf" gesteuert. Zusätzlich kann die Rabattfähigkeit eines Artikel auch auf Positionsebene über den Haken hinter dem Rabatt-Eingabefeld im Reiter “Kalkulation” verändert werden. Wird ein nicht-rabattfähiger Artikel über den Haken auf Positionsebene als rabattfähig eingestellt, wird der Preis zu “manueller Preis”, Kunden-/Belegrabatte werden beachtet und ein Positionsrabatt kann über das Rabatt-Eingabefeld hinzugefügt werden. Wird ein rabattfähiger Artikel in der Position als nicht-rabattfähig eingestellt, wird die Preisinfo zu “manueller Preis” und eingestellte Rabatte greifen nicht. Kunden- und Belegrabatte werden nicht beachtet. Auch zu jedem Preis kann die Rabattfähigkeit hinterlegt werden. D.h. ist eine Position rabattfähig, wird bei der Preisfindung (z. B. Mengeneingabe) geprüft, ob der gefundene Preis auch rabattfähig ist und der ggf. auf nicht-rabattfähig umgesetzt. Ist eine Position nicht rabattfähig, bleibt sie das, auch wenn ein rabattfähiger Preis gefunden wird. Ist eine Position rabattfähig, aber der Preis nicht, dann werden die Preise ohne Rabatte vorbelegt.

• Beim Kopieren von Belegen wird der Naturalrabatt berücksichtigt
• Die Eingabe eines Naturalrabatts ist nicht mehr möglich, wenn die Position nicht rabattfähig ist
• In Preislistenzuordnungen kann die Rabattfähigkeit gepflegt werden, auch die Preislistengültigkeit wird angezeigt
• In Einzelfällen wurde bei Preislisten-Artikeln der falsche Preis vorgeschlagen. Dieses Verhalten wurde korrigiert

Bei der Verwendung von Bildern in Positionen ist die Höhe der Bilddatei nun optional und wird proportional skaliert. Beispiel: "width='12' height='12' thumbresolution='200x200'" wird zu "width='12' thumbresolution='200x'"

Es ist nun möglich, automatisch Druck-Varianten eines Belegs zu verwenden. So kann bei Zutreffen einer Bedingung, eine vom Standard abweichende Druckvorlage gewählt werden. Etwa um bei Factoring-Kunden automatisch ein anderes Druck-Layout für Rechnungen einzusetzen.

Im Dialog "Stapeldruck Aufträge" können Aufträge nun auch nach "Tour" gefiltert werden.

Im Dialog "Disposition Aufträge" können Aufträge nun auch nach dem Kriterium "Tour" gefiltert werden.

Neu: Firmenstamm-Parameter "Berücksichtigt keine Staffelpreise bei Preisgruppenauswahl" im Reiter “Programm: Verkauf” wird jetzt auch bei der Preisfindung in Angeboten beachtet.

Für alle Kunden, die unser DMS ab der Version 2017 verwenden, wird nun in der Dokumentansicht des DMS eine Unterscheidung in der Revisionierung zwischen den Lagerbelegen und Aufträgen gemacht.

Der neue Dialog "Fertigungsaufträge >> Fertigungs-Auswertung" ermöglicht Fertigungsaufträge unter unterschiedlichen Kriterien zu filtern und zu exportieren.

Wenn offene Auftragspositionen über mehrere Abrufe gedruckt werden sollen, kann jetzt der Abruf für den Druck ausgewählt werden.

Fehlerbehebung: in bestimmten Fällen wurde bei der Materialbuchung eines Fertigungsauftrages, der mit einer Kundenauftragsposition verknüpft war, die Kundenauftragsposition zusätzlich für die Materialbuchung angeboten.

Fehlerbehebung: in bestimmten Fällen wurden Gutschriften bei Rücksendungen nicht erneut veranlasst, wenn die Gutschrift zuvor storniert wurde.

Im Firmenstamm unter dem Reiter "Etiketten" kann nun eingestellt werden, ob Lieferscheinpositionen als Einzel -oder Mehrfachdruck angesteuert werden sollen oder ob bei jedem Druckvorgang gefragt werden soll, welche Art des Drucks gewünscht ist.

Bei der BDE-Erfassung von Produktionszeiten können nun auch die Ressource sowie die Auftragsmenge eingetragen werden.

Mit dem Firmenstamm-Parameter “Lagerbeleg ohne Nachfrage” aktiv, wird jetzt auch die Pickmenge berücksichtigt:

• Wenn Kommissionen vorhanden, dann werden Kommissionen auf den Lagerbeleg gedruckt;
• Ansonsten, wenn eine Pickmenge vorhanden ist, dann werden die Pickmengen auf den Lagerbeleg gedruckt;
• Ansonsten, wenn offene Menge vorhanden sind, dann wird die offene Menge auf den Lagerbeleg gedruckt;
• Ansonsten erfolgt eine Warnung, wenn keine offenen Positionen vorhanden sind (es wird nun kein leerer Beleg mehr gedruckt).

Wenn der o.g. Firmenstamm-Parameter nicht gesetzt wird, werden die Optionen "Kommissionen", "Pickmenge" und "Offene Menge" nur angeboten, wenn entsprechende Positionen vorhanden sind.

Zeitabrechnungsdrucke werden jetzt im DMS abgelegt, wenn der Parameter “Als Abrechnung speichern" gesetzt wurde. Die Zeitabrechnungsbelege können entweder über die allgemeine DMS-Suche oder über den Mitarbeiter gefunden werden.

Die Kopieren-Funktion im Artikelstamm kopiert nun auf Bedarf auch zugehörige Stücklisten (durch Auswahl der entsprechenden Kopier-Option nach Antippen der Kopieren-Schaltfläche).

Unteraufträge können jetzt auch auf Anfrage erzeugt werden. Dazu wurde der Firmenstamm-Parameter “Unteraufträge anlegen”, der sich im Reiter “Fertigungsaufträge 1” befindet, erweitert:

• ”Unteraufträge nicht anlegen”;
• “Unteraufträge stets erzeugen”;
• “Unteraufträge, falls Bestand nicht ausreicht”;
• “Positionen von Unterstücklisten in Hauptauftrag kopieren”;
• “Neu: Unteraufträge auf Anfrage erzeugen ”;

Die neuen Infoblätter für Kunden- und Artikelstamm erstellen auf Knopfdruck eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu einem Kunden oder Artikel.

Das Artikel-Infoblatt z.B. führt die aktuellen Bestandsinformationen sowie die Umsatzzahlen der letzten drei Jahre auf. Außerdem werden die letzten fünf Aufträge und Bestellungen des Artikels gelistet, jeweils mit ihren Mengen, Preisen und Terminen.

Das Kunden-Infoblatt enthält neben den Angaben zu den jüngsten Aufträgen und Rechnungen, die Positionen “Offene Posten”, “Kredit-Limit”, “Hauslimit” sowie die Umsatzzahlen der vergangenen drei Jahre.

Beide Infoblätter werden über das Druck-Symbol ausgegeben, wenn der entsprechende Datensatz in die Artikel- oder Kundenmaske geladen ist.

Wenn einem Ansprechpartner ein Standort zugewiesen wurde, können die Adressdaten dieses Ansprechpartner nun in das Brieffenster gedruckt werden. Die Einstellung dazu befindet sich im Firmenstamm unter “Belegdruck” und dem Parameter “Standort in Angebot/AB/Anfrage/BST“.

Die Schutz-Logik zum Sperren von Belegpositionen wurde folgendermaßen überarbeitet:

• ”Rabatte sollen nur eingegeben werden können, wenn der Artikel rabattfähig ist”;
• “Rabatte sollen nicht eingegeben werden können, wenn es sich um Setstücklisten-Unterpositionen handelt”;
• “Rabatte sollen nicht eingegeben werden können, wenn die Position bereits fakturiert ist”,
• “außer in den Belegen Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung, Belastung, wenn die Position nicht gutgeschrieben wurde und nicht archiviert ist und nicht in die FiBu exportiert wurde und keine Zahlungen gebucht wurden”.
• “Gleiches gilt für Preiseinheit und Grundpreis”;
• “Die Menge soll nicht mehr geändert werden, wenn die Position bereits geliefert wurde”.

Zwei neue Firmenstamm-Parameter ermöglichen die Steuerung des Verhaltens für die automatische Archivierung von Aufträgen und Bestellungen. Über eine Auswahlliste kann eingestellt werden, wann Aufträge / Bestellungen archiviert werden sollen:

• ”Nie”,
• “Rechnung erstellt” (“Bestellung geliefert”),
• “Rechnung bezahlt” (“Rechnung erfasst”),
• “Lieferschein und Rechnung erstellt”,
• “Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt”.

bzw. bei Bestellungen:

• ”Nie”,
• “Bestellung geliefert”,
• “Rechnung erfasst”,
• “Rechnung bezahlt”,
• “Bestellung geliefert und Rechnung erfasst”,
• “Bestellung geliefert und Rechnung erfasst/bezahlt”.

Die Firmenstamm-Parameter befinden sich im Reiter “Programm”.

Bei Lieferantenanfragen können Anfragepositionen nun kopiert werden. Der Befehl befindet sich im Info-Knopf. Wählt man bei geladener Anfrageposition den Befehl "Position kopieren" aus, wird gefragt, wie viele Kopien der Position erstellt werden sollen. Nach Eingabe der Anzahl und Bestätigung mit "Ok" erstellt SilverERP die gewünschte Anzahl an Anfragepositionen.

Ein (Kunden-)Konditionsgeber aktualisiert jetzt auch Preisgruppen unter Beachtung von vorhandenen Warengruppen-Preisgruppen, wenn die Preisgruppe nicht (z. B. durch Benutzereingabe) in der Belegposition geändert wurde.

Neue Anzeigeformate ("Firmenstamm Reiter: Masken") für Ansprechpartner, denen ein Standort hinterlegt wurde; z.B. um die Darstellung von "Axos GmbH Herr Mustermann Standort Benelux" zu ermöglichen.

Bei der Preisgruppen-Auswahl in Angebots-/Auftragspositionen wird jetzt zusätzlich zum berechneten Preis für den Kunden mit der eingegebenen Menge auch der (Vergleichs-)Preisgruppenpreis und -rabatt angezeigt.

Kunden- und Artikellisten zeigen jetzt auch Notizen an, wenn der gleichlautende Parameter in der Gruppe "Optionen" gesetzt wird.

Neue Firmenstamm-Optionen im Reiter “Programm” der Gruppe “Verkauf”: ”Warnung bei Unterkommissionierung” und ”Warnung bei Überkommissionierung”. Die Unterkommissionierung kann entstehen, wenn die kommissionierte Menge geringer ist als die Auftragsmenge. Bei aktivem Firmenstamm-Parameter erscheint in diesem Fall eine Warnmeldung im Kommissionen-Dialog. Die Überkommissionierung entsteht z.B. dadurch, dass nach erfolgter Kommissionierung einer Position, die Auftragsmenge nachträglich reduziert wird und dadurch die kommissionierte Menge unterschreitet. Die Warnung über die Überkommissionierung erscheint in der Auftragspositionenmaske.

Mit dem Firmenstamm-Parameter "Listen >> Anzeige Varianten-Bezeichnung/-Infos" wird das Vorkommen des Variantennamens, der Variantenmenge und Varianteneinheit in Listen gesteuert. Bisher hieß der Firmenstamm-Parameter "Anzeige Varianten-Bezeichnung in Positionen".

Beim Springen in Preisgruppen, Varianten oder Einheiten wird nun gleich der ausgewählte Datensatz geladen (vorher wurde nur die Maske geladen und es war in einem zweiten Schritt notwendig den gewünschten Datensatz auszuwählen).

Das Feld "Eingeteilt" im Dialog Rahmen-Fertigungsaufträge beinhaltet jetzt auch die bereits produzierten Mengen. Außerdem wird die Menge aktualisiert bei Änderungen und Löschungen von Fertigungsaufträgen sowie beim Rücksprung in der Maske.

Es ist nun über einen Parameter im Firmenstamm einzustellen, ob bei Artikeln, die mehrfach mit unterschiedlichen Mengen angeboten werden (z.B. für Staffelpreise), im Falle der Wiederholung die weiteren Positionen mit weniger Informationen angedruckt werden sollen. Die Option "Positionstexte kürzen" befindet sich im Firmenstamm unter dem Reiter "Druckeinstellungen".

Im Dialog "Controlling >> Lieferanten-Umsätze" kann nun im Zusammenhang mit dem Datumsfilter bestimmt werden, ob das Rechnungsdatum oder das Leistungsdatum bei der Abfrage berücksichtigt werden soll. Das Erfassungsdatum von Eingangsrechnungen oder Belastungen wird nicht vom Datumsfilter verwendet.

Gespeicherte Abfragen (Menü "Controlling") können nun die Benutzerrechte von einzelnen Masken zugewiesen werden. So kann z.B. eine Abfrage, die Artikelstammdaten darstellt, die Benutzerrechte berücksichtigen, die dem Dialog "Stammdaten >> Artikelstamm" zugewiesen wurden.

Die SilverERP-API kann nun verwendet werden, um bei eingehenden Anrufen automatisch die SilverERP-Instanz zu öffnen und direkt die Stammdaten (Interessent, Kunde, Lieferant) des Anrufers anzuzeigen. Sprechen Sie Ihren SilverERP Ansprechpartner an, um die technischen Voraussetzungen zu klären.

Bei chargenverwalteten Artikeln muss nun bei Bestandszugängen die Charge angegeben werden.

Dauerbelege verfügen über neue Einstellungen für Wiederholungen (etwa: “x-monatig, 3. Woche Dienstag, 1. Mittwoch im Februar”).

Die Bestands-Entwicklung eines Artikels berücksichtigt nun auch Verkaufs- und Einkaufsrahmen.

Wenn bei einem Mitarbeiter der Parameter “Gleitzeit” gesetzt wurde, können die Sollzeiten direkt durch den Mitarbeiter ermittelt werden und benötigen kein Ressourcen-Modell.

SilverERP unterstützt nun zwei neue Barcode-Typen: PDF217 sowie Datamatrix (Auswahl über den “Firmenstamm >> Druckeinstellungen”).

Der Lagerort bei der Kommissionierung berücksichtigt nun die CompanyUnit (falls verwendet).

Auch für Zeitbuchungen kann nun das Anzeigeformat der Auswahlliste konfiguriert werden. So kann festgelegt werden, dass die Mitarbeiter in der Auswahlliste beispielsweise in diesem Format dargestellt werden:

• Personalnummer, Vorname, Nachname

Die Einstellung erfolgt im Firmenstamm unter der Rubrik “Masken” in der Gruppe “Anzeigeformate” und dem Punkt “Zeitbuchungen”.

Artikeletiketten können jetzt mit Hilfe des Drucken-Befehls (in der Symbolleiste) auch unter dem Menüpunkt "Lager >> Lagerortsbestände" gedruckt werden.

In Einkaufs- und Verkaufsbelegen ist nun einstellbar, dass eine Prüfung durchgeführt wird, um die eingegebene Menge mit der Verkaufseinheit (VE) zu vergleichen und entweder eine Information zur Abweichung einzublenden oder den Vorgang mit einer Warnung abzubrechen. Die Einstellung befindet sich im Firmenstamm unter “Programm” unter den Gruppen “Verkauf” bzw. “Einkauf” und lauten:

• “VE Abweichungsinfo”
• “VE Abweichungsprüfung”

Bei Kunden- und Lieferantenpreisen kann nun eine Referenz zum Preis mit angelegt werden. Außerdem wird bei Kunden- und Lieferantenpreisen nun die Systemeinheit dargestellt. Außerdem ist über die Schaltfläche “Lieferantenartikel” in der Pfadnavigation ersichtlich, wie viele Lieferantenpreise zu einem Lieferanten hinterlegt ist.

Die Kundenartikel-Bezeichnungen von Kundenartikel sind nun in Auftragspositionen im neuen Tab “Infos” ersichtlich und können dort auch bearbeitet und auf Wunsch zum Kundenartikel zurückgeschrieben werden.

Die Schriftgröße von Beleg- und Positionsnotizen kann nun über den Firmenstamm konfiguriert werden (Firmenstamm: Druckeinstellungen), sofern Sie das Standard-/Default-Drucktheme verwenden. Bei individuellen Druckanpassungen haben diese Angaben keine Auswirkung auf die Notizengröße.

Mehrere Wert-Gutscheine können nun in der Kasse verrechnet werden.

Varianten werden nun im Lagerbewegungsprotokoll mitgeschrieben und angezeigt.

Sammelrechnungen werden nun mit der Leistungsart "Lieferung" vorbelegt.

Nebenkostenzuschläge können nun einfacher mit Hilfe eines Firmenstammparameters (Firmenstamm >> Artikel: Kenner) eingegeben werden:

• Nebenkosten-Zuschlags-Multiplikator 1;
• Nebenkosten-Zuschlags-Multiplikator 2.

Die dort hinterlegten Daten werden dann in der Maske Grundtabellen >> Nebenkosten als Vorbelegung verwendet.

Falls mit der Änderung eines Fertigungsauftrags auch die dazugehörigen Stücklisten aktualisiert werden sollen, kann dies nun im Firmenstamm eingestellt werden (Firmenstamm >> Fertigung: Fertigungsaufträge 1):

• “Fertigungsauftrag aktualisiert Stückliste”;
• “Erneute Freigabe nach Aktualisierung” macht anschließend eine erneute Freigabe zur Verwendung der Stückliste erforderlich.

Die Volltext-Suche im DMS wurde in der Art geändert, so dass z.B. nun eine Suche nach der Nummer “333-444” möglich ist. Bislang wäre diese Zeichenkette folgendermaßen interpretiert worden: Suche nach nach Dokumenten mit dem Text “333” ohne den Text “444”. Damit die exakte Suche nach einer solchen Zeichenkette möglich ist, werden nun diese Steuerzeichen innerhalb eines Suchbegriffs automatisch nicht bewertet: '+', '-', '(', 'Die folgenden 6 Steuerzeichen werden allerdings immer als Steuerzeichen gewertet: ' ', ')', ‘:’. Falls diese im Suchbegriff einer Suche benutzt werden sollen, müssen sie in Anführungszeichen gesetzt werden.

Der neue Firmenstammparameter “Keine Warnung bei Preis 0,00” (Firmenstamm >> Preisfindung: Margenwarnung) deaktiviert die Margenwarnung bei Preis “0,00”.

Mit dem neuen Firmenstammparameter (Firmenstamm >> Masken: “Gesetzte Merkmale voranstellen”) kann eingestellt werden, dass bei Betrachtung eines Artikels zunächst die gefüllten Artikelmerkmale und dann die leeren Merkmale gezeigt werden. Bei geladenen Artikel in Belegmasken oder geladenen Positionen werden nun nur noch gefüllte Artikelmerkmale angezeigt. Die Standard-Einstellung des Parameters ist “nicht-aktiv”, so dass das bisherige Verhalten nicht verändert wird. Weitere Informationen zu Artikelmerkmalen findet sich in der Wiki.

Artikeleinheiten werden nun in einer eigenen Dialog-Maske (statt in einem Pop-Up Fenster) bearbeitet werden.

Die ehemaligen Firmenstamm-Parameter:

• Aktualisierung der Lieferantenpreise beim Bestellen
• Aktualisierung der Lieferantenbezeichnung beim Bestellen
• Aktualisierung der Lieferantenartikel bei Eingangsrechnung

wurden ersetzt mit:

• Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel bei Bestellung
• Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel bei Eingangsrechnung

Wenn aktiviert, bewirken die Parameter, dass der Haken hinter dem Grundpreis einer Position zur Übernahme des Preises und der Bezeichnung in den jeweiligen Masken aktiviert wird. Wenn der Haken gesetzt wird, wird der Lieferantenartikel aktualisiert oder neu angelegt. Ist lediglich ein gültiger Preis hinterlegt, wird dieser ebenfalls aktualisiert. Sind mehrere gültige Preise vorhanden, wird kein Preis aktualisiert. Handelt es sich um einen Pseudoartikel, wird weder der Lieferantenartikel noch der Preis aktualisiert.

Neu: Auswahllisten können jetzt mit einer eigenen Schaltfläche (“Leeren”) geleert werden.

Neuer Firmenstamm-Parameter unter “Druckeinstellungen” mit der Bezeichnung “Erweiterte Seriennr.-/Chargeninfos (z.B. Barcode, LO) drucken”, der steuert, ob im Standard Druck-Thema SN/Charge als Barcode gedruckt wird. Wenn die erweiterten Seriennr.-/Chargeninfos bei allen Artikeln gedruckt werden sollen, aktivieren Sie den gleichlautenden Firmenstamm-Parameter, der sich ebenfalls unter “Druckeinstellungen” befindet. Der ehemalige Firmenstamm-Parameter “Charge mit Menge drucken” wurde ersetzt durch “Chargemenge pro VE”.

In Varianten-Aufmass-Erfassung können nun Pakete reserviert werden, welche bei der Kommissionierung verwendet werden. Außerdem wurde die Prüfung des freien Bestands überarbeitet und die Meldung, wenn kein freier Bestand verfügbar ist, ist nun deutlicher.

Das Eintragen eines Bestätigt-Datums ändert nicht mehr das Wunsch-Datum einer Position.

Im Firmenstamm unter “Firmenstamm: Programm” und der Gruppe “Verkauf” kann mit dem Feld “Standard Konto für Anzahlungsrechnungen” ein Konto hinterlegt werden, falls keine Positionen zur Anzahlungsrechnungen hinzugefügt werden sollen.

Für Artikel im Artikelstamm ist es nun möglich über die Karte “Logbuch” verknüpfte Logbuch- Einträge im Termin-Kalender zu erstellen.

Handels-Stücklisten können nur noch zu Fertigungsaufträgen hinzugefügt werden, wenn Sie eine Einheit besitzen, die den Kenner “Produktion” aufweist. Artikel wiederum können nur zu Handels-Stücklisten hinzugefügt werden, wenn diese eine Einheit besitzen, die den Kenner “Verkauf” aufweist. Folglich muss ein Artikel eine “Verkauf”- und eine “Produktion”-Einheit enthalten, wenn der Artikel sowohl zu einer Handels-Stückliste als auch einer Fertigungs-Stückliste hinzugefügt werden soll.

Mit dem Parameter “Nebenkosten auf Proforma” (Firmenstamm: Programm >> Verkauf) können nun auch auf Proforma-Belegen Nebenkosten übernommen werden.

Wenn im Firmenstamm (“Programm: Einkauf”) der Parameter “Positionstexte aus Lieferanten- Artikel” aktiviert ist, werden nun nicht nur bei der Erfassung von Bestellungen die Bezeichnungen 1-4 aus der Lieferantenbezeichnung übernommen, sondern auch bei der Erfassung von Direktbestellungen – sofern mindestens eines der vier Bezeichnungsfelder eine Bezeichnung enthält.

Im “Druck-Thema” (Standard) werden die Währungssymbole besser positioniert.

Die Masken für den Stapeldruck wurden überarbeitet und erlauben nun das Filtern nach mehreren Kriterien gleichzeitig. Außerdem ist es nun möglich, zwischen bereits gedruckten und nicht gedruckten Belegen zu unterscheiden.

Beim Kopieren von Artikeln werden nun auf Wunsch auch die Kundenpreise mit übernommen (Auswahl des Parameters beim Kopier-Vorgang).

In der Spalte “Abrufbelege” des Dialogs “Einkauf: Bestellvorschläge” können bestehende Abrufe gesichtet und geladen werden. Weiterhin können bestehende Bestellungen in die Maske geladen und um zusätzliche Positionen aus den Bestellvorschlägen erweitert werden.

Bei Verwendung der Schaltfläche "Alle Kommissionieren" werden nun die Gründe für einen Abbruch in Form einer Fehlermeldung angezeigt (z.B. “Kein Lagerort ausgewählt”).

Der persönliche Verlauf, der über das Benutzerprofil aufzurufen ist, enthält nun auch Datensätze, die neu angelegt wurden. Bislang wurden im Verlauf nur Einträge angezeigt, die durch das Laden eines Datensatzes entstanden waren.

Über die Modusbox der Maske lässt sich nun zwischen Kunden- und Lieferantenartikel umschalten, um dadurch nur die jeweilige Artikel-Kategorie in der Suche anzeigen zu lassen.

Zur Vorbereitung der Beleg-Übertragung können im Kunden- und Lieferantenstamm individuelle Übertragungsarten definiert werden. Zukünftig steuern diese Vorgaben den Sammeldruck sowie E-Mail Versand.

Über "Benachrichtigungen" können SilverERP Nachrichtenkanäle abonniert werden, etwa alle "Angebote des heutigen Tages". Die Benachrichtigungen werden am oberen Bildrand (links vom Benutzernamen) angezeigt. Durch Antippen der Benachrichtigung gelangen Sie in die entsprechende Dialog-Maske.

Weitere Nachrichtenkanäle:

• Termine heute
• Termine in den nächsten zwei Stunden
• Aufträge heute
• Aufträge aktiv
• Letzter Auftrag
• Gedruckte und nicht freigegebene Aufträge
• Nicht gedruckte Aufträge
• Bestellungen heute
• Bestellungen aktiv
• Letze Bestellung
• Bestellungen zu überprüfen
• Bestellungen zu überprüfen (Sachbearbeiter)
• Bestellungen freizugeben
• Bestellungen freizugeben (Sachbearbeiter)
• Bestellungen heute (Stapeldruck)
• Bestellungen aktiv (Stapeldruck)
• Bestellungen zu drucken
• Bestellungen zu drucken (Sachbearbeiter)
• Rechnungen heute
• Rechnungen aktiv
• Rechnungen aktiv (Sachbearbeiter)
• Letzte Rechnung
• Rechnungen zu überprüfen
• Rechnungen zu überprüfen (Sachbearbeiter)
• Angebote heute
• Angebote aktiv
• Letztes Angebot

Auswahllisten bieten jetzt auch die Möglichkeit neue Einträge zu erstellen, wenn bisher noch gar kein Eintrag vorhanden ist. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Schaltfläche, um einen oder mehrere neue Einträge für die angezeigte Auswahlliste anzulegen.

Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Anfragen und Bestellungen können jetzt mit einem selbst definierbaren Status versehen werden. Dieser Status wird zusätzlich zum Silver- ERP Belegstatus in der Gruppe “Belegdaten” ausgewählt. Die Übersichts-Masken zu Angebot, Auftrag und Bestellung sind nach diesem Status filterbar.

Die Drucklogik für Positionsbeschreibungen (im Speziellen für Kunden mit abweichenden Sprachen) wurde wie folgt angepasst:

• Prio 1: Beschreibungstexte, die in der Position übersetzt wurden
• Prio 2: Beschreibungstexte, die vom Benutzer in der Maske von Hand verändert wurden (die Veränderung eines Feldes bewirkt, dass der ganze Block verwendet wird)
• Prio 3: übersetzte Beschreibungstexte aus dem Artikelstsamm
• Prio 4: Beschreibungstexte im Artikel (bzw der Position, da dies identisch ist, wenn kein Text verändert wurde)

Die vorige Drucklogik konnte dazu führen, dass die manuelle Textveränderung des Benutzers beim Andruck nicht griffen, wenn der entsprechende Kunde auf eine andere Sprache gesetzt war und statt der manuellen Textveränderung der übersetzte Beschreibungstext aus dem Artikelstamm gezogen wurde.

Bei Seriennummerverwaltetenen Artikeln werden Bestandspositionen farblich rot markiert (Aufruf über die Lupe bei "Bestand"), die sich entweder in Rücksendung befinden oder bereits kommissioniert wurden ("Status 2").

Sachkonten, bei denen ein Steuerkonto verknüpft wurde, werden nun bei Bankbuchungen verwendet.

Inventur-Zähllisten geben jetzt auch Varianten aus.

Das SilverERP-Editionen und Browser-Icon wurde aktualisiert.

Fügt man einem Beleg neue Positionen hinzu, wird abhängig vom Reverse-Charge Kenner im Artikelstamm entweder das Reverse-Charge-Konto oder das normale Fibukonto zugewiesen (--> gemischter Beleg mit Reverse-Charge und ohne Reverse-Charge). Beim Hinzufügen der Position wird darauf hingewiesen, wenn das Reverse-Charge-Konto verwendet wird.

Setzt man in einem bestehenden Beleg nachträglich den Reverse-Charge-Haken, werden alle Positionen auf das Reverse-Charge-Konto gewechselt (unabhängig vom Reverse-Charge Kenner im Artikelstamm). Wenn die Hauptleistung eines Belegs Reverse-Charge ist, kann man den ganzen Beleg als Reverse-Charge buchen.

Hinweis: Damit umkontiert werden kann, muss bei allen Artikeln ein Reverse-Charge-Konto hinterlegt sein.

In Angebot und Auftrag wird jetzt der Fibu-Index (Inland, EU ohne UStIDNr (mit MwSt), EU mit UStIDNr (ohne MwSt), Drittland (ohne MwSt), Konzern) im Reiter "Werte" angezeigt. So kann leichter überprüft werden, ob der Beleg den gewünschten Fibu-Index hat.

Der eGecko FiBu-Export exportiert nun zusätzlich das Leistungsdatum. Die Belegperiode kann nach Leistungsdatum exportiert werden, vgl. Firmenstammparameter bei FiBu-Export.

Eine Artikel-Stücklistenpositionen kann in allen Stücklisten, in denen er verwendet wird, durch einen anderen Artikel ersetzt werden. Der Befehl dazu befindet sich im Info-Knopf und kann auf Artikel angewendet werden, die selbst nicht aus einer Stückliste bestehen. Der neue bzw. andere Artikel wiederrum darf aus maximal einer, nicht archivierten, Stückliste bestehen.

Lieferscheine, die im Stapeldruck, und Rechnungen, die als Sammel-Rechnung erzeugt werden, können nun nach Tour gefiltert werden.

Bruttopreise sind im Belegdruck des Standard-Themes verfügbar.

In der Belegansicht der Auftragsübersicht sind die folgenden Stati als Filter anzuwenden: "Nur offen", "Nur unfakturiert" und "Nur Fertigung". In der Positionsansicht für "Nur offen" und "Nur unfakturiert" werden nur noch Positionen mit Menge größer "0" angezeigt.

Das Löschen von Aufträgen oder Auftragspositionen ist nur noch möglich, wenn keine Proforma-Belege verknüpft sind bzw. die Positionen nicht mit Proforma/Anzahlungsrechnungen verknüpft sind.

Das Dokumentengrid wurde bei Aussenständen in der Art angepasst, damit auch Gutschriften angezeigt werden.

Ist der Haken "Positionstexte aus Kunden-Artikel" ("Firmenstamm > Programm") gesetzt, dann werden die Bezeichnung 1-4 bei der Erstellung einer Position aus dem Kundenartikel gezogen, wenn mindestens einer der Bezeichnungen gefüllt ist.

Das Eingabefeld "Werkstoff" wurde in ein Auswahlfeld geändert (Reiter "Material"). Vorhandene Daten wurden übernommen.

Im Kundenstamm kann im Reiter "Konditionen" bei PG/WG (Preisgruppen/ Warengruppen) eine Zuordnung zu unterschiedlichen Preisgruppen je Warengruppe vorgenommen werden.

In der Maske "Grundtabellen > Kalkulationsmethoden" können nun unterschiedliche Preis-Rundungen mit Schwellenwerten angegeben werden. Mehr Informationen

Neuer Parameter im Firmenstamm ermöglicht, dass die EK-Differenz zwischen Wareneingang und Eingangsrechnung auf den freien Bestand (falls vorhanden) umgelegt wird.

Im Firmenstamm (Firmenstamm > Programm > Verkauf > Rohertragsbasis) kann die Rohertragsbasis zusätzlich zu EK-Mittel, und EK-Kalk, jetzt auch auf " (Haupt-)Lieferanten Preis-/Staffel" gesetzt werden.

Die Online-Hilfe kann nun auch aus dem Kontext der jeweiligen SilverERP Maske gestartet werden, indem Sie das Fragezeichen-Symbol (oder die F1-Taste) der SilverERP Werkzeugleiste betätigen.

Ist beim Beleg eine Zahlungsbedingung ausgewählt, die mit Bankeinzug gekennzeichnet ist, wird beim Anlegen von Rechnungen ein im Kundenstamm hinterlegtes SEPA-Hauptmandat automatisch ausgewählt

Fertigungsaufträge können als Planaufträge markiert werden.

Im Reiter "FiBu" des Kundenstamm kann die Rechnungslegung für den Kunden gesteuert werden. Dadurch wird gesteuert wann/unter welchen Bedingungen die Lieferscheine in der Maske Sammelrechnungen zur Fakturierung vorgeschlagen werden. Zur Auswahl stehen:

• Standard (immer) (Lieferscheine werden immer vorgeschlagen)
• Folgewoche (ab Montag werden alle Lieferscheine bis zum vorherigen Sonntag vorgeschlagen)
• Folgemonat (ab dem 1 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen)
• 15. des Folgemonats (ab dem 15 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen)
• Folgequartal (ab dem 1. des Quartals, werden alle des vorherigen Quartals vorgeschlagen)

Lieferscheine haben jetzt auch ein Leistungsdatum. Wenn der Lieferschein erst später ausgebucht werden soll (der Firmenstamm-Parameter unter Firmenstamm > Lager > "automatische Buchung bei Lieferschein-Erstellung" ist deaktiviert), wird das Lieferdatum der Positionen auf das Leistungsdatum gesetzt und auch so im Lagerbewegungs-Protokoll dokumentiert.

Änderungen der Kopfpositionen können auch Auswirkungen auf die Unterpositionen haben.

Bei Auftragsbestellungen kann der hinterlegte Hauptlieferant durch Klick auf den Lieferantennummer in der Positionszeile in die Bestellmaske geladen werden. Bestellungen sind jetzt nur noch für offene Auftrags-Positionen möglich – bereits gelieferte Auftragspositionen werden nicht mehr in der Gruppe "Offene Positionen" der Bestellmaske aufgelistet.

In den Positionsmasken zu Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift werden durch Klick auf die Lupe beim Feld "EK" in der Karte "Kalkulation" die zum gewählten Artikel hinterlegten Lieferanten(-Staffel)-Preise angezeigt. Wählt man in dieser Liste einen Preis aus, so wird dieser als Einkaufspreis für die Auftragsposition übernommen.

Neuer Firmenstammparameter in Firmenstamm > Masken > "Verhalten nach Speichern in Positionen". Zur Auswahl stehen:

• "Maske leeren"
• "Position behalten"
• "Nächste Position, ansonsten leeren (Neuanlage/letzte Position der Liste)"
• "Nächste Position, ansonsten behalten (Neuanlage/letzte Position der Liste)"

Verknüpfungen können mit der Auswahl im Info-Knopf entfernt werden:

• "Auftrags-Verknüpfung löschen"
• "Positions-Verknüpfung löschen"

Die Preisgruppe einer Position kann nun im Auftrag mit der Lupe hinter dem Grundpreis geändert werden, wenn der Parameter im Firmenstamm aktiviert wurde. Ausserdem können mit „Preisgruppe ändern“ im Info-Knopf die offenen Positionen geändert werden. Die zugehörigen Firmenstammschalter befinden sich unter "Firmenstamm > Programm":

• "Preisgruppenauswahl in Auftrag"
• "Berücksichtigt keine Staffelpreise bei Preisgruppenauswahl"

Neue Selektion in der Maske "Bestellvorschläge", die auch die Abrufmenge von Rahmenbestellungen berücksichtigt und den Bestell-Vorschlag mindert. Dazu muss der Firmenstamm-Parameter in "Programm" > "Einkauf aktiviert" sein.

Im Verlauf und den Favoriten werden nun zusätzliche Informationen angezeigt; z.B. "Bestellung B20170030 - Firmenname".

Um bei der Vorschlagssuche in Masken auch archivierte Datensätze anzuzeigen, muss der Arbeitsmodus der jeweiligen Maske auf "alle Datensätze" eingestellt werden.

Termineinträge können nun auch mit Interessenten und Adressen verknüpft werden (und deren Adressinformationen direkt zur Anschrift des Termins übernommen werden). Adressen verfügen jetzt auch über den Reiter "Logbuch", um deren Korrespondenz einzusehen bzw. direkt neue Logbuch-Einträge zu erstellen.

Gutschrifts- und Belastungsdrucks können jetzt positionsweise den Quell-Belegen zugeordnet werden.

Es werden nun im ersten Schritt alle Positionen geholt, welche keine Handelsstücklisten-Position oder Bundle-Stücklisten-Position sind, dadurch z.B. auch Unterpositionen bei einem Fertigungsauftrag, deren Kopf ein Arbeitsgang ist. Diese Positionen werden wie normale Kopfpositionen automatisch kommissionert. Danach wird geprüft, ob es Set-Unterpositionen gibt. Falls ja, werden diese wie in der Maske angegeben, kommissioniert.

Beim Editieren von Merkmalsgruppen werden die Bestehenden vorausgewählt.

Beleg-Register im Lieferschein, das alle mit dem Lieferschein verknüpften Belege auflistet.

Neuer Firmenstamm-Parameter in Reiter "Lager": "automatische Buchung bei Lieferschein-Erstellung" (standardmäßig nicht aktiviert) mit der Möglichkeit, nun auch nachträglich die Buchung des Lieferscheins zu erstellen.

Beim Kunden-, Interessenten- sowie Lieferantenstamm wie auch bei Mitarbeitern und Zusatzadressen können Sie nun durch Verwendung des Kopier-Symbols, das sich rechts des Feldes "Suchbegriff" befindet, die folgenden Informationen zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopieren:

• Name 1, Name 2
• Zusatz 1, Zusatz 2
• Anschrift, Land

Im Stammdaten-Adresse-Dialogen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Adressen) kann ab jetzt über einen Schalter im Firmenstamm eingeschaltet werden, dass bei Eingabe einer Stadt oder einer PLZ (allerdings nur, wenn noch kein Datensatz geladen wurde) beim Verlassen des Feldes, danach gesucht wird und ggf. eine Alternative angeboten wird. Bei On-Premise Installationen spechen sie uns bitte zur Einrichtung der Datenbank an.

Die Preisgruppe einer Position kann nun im Auftrag geändert werden (Befehl befindet sich im Info-Knopf).

Bei Aufträgen, Lieferscheinen, Kunden- sowie Interessentenstammdaten wurde die Karte Lieferhinweise eingeführt. Dort kann eingetragen werden, ob es sich um einen Selbstabholer handelt oder ob eine Hebebühne benötigt wird. Zudem stehen vier Freitext-Felder zur Verfügung, um weitere Versandhinweise zu notieren. Falls der Kunde bestimmte Anlieferzeiten bevorzugt, können diese ebenfalls vermerkt werden. Diese Lieferhinweise werden bei der Erstellung eines Auftrages automatisch aus den Kundenstammdaten übernommen. Dies gilt auch für Lieferscheine, die aus der Neuanlage zu Aufträgen erstellt werden.

DSV-Export ist implementiert. Bitte sprechen sie uns zur Konfiguration an.
Mehr Informationen

Kunden-/Lieferantenpreise können jetzt gleichzeitig Preis und Rabatt haben.

Wareneingangsetiketten können mit der gleichlautenden Schaltfläche direkt aus der Bestellung gedruckt werden.

Bei Belegkopien kann mit einem Parameter veranlasst werden, dass die Positionen neu durchnummeriert werden. Mehr Informationen

Bei Fertigungsaufträgen, die im Wege der "Auflösung in Fertigung" angelegt werden, kann jetzt die Option "Unteraufträge importieren" gewählt werden; dabei werden alle Rohmaterialien in den darüberliegenden Fertigungsauftrag importiert.

Wenn Sie eine neue Lieferadresse anlegen oder eine bestehende Lieferadresse bearbeiten, besteht die Möglichkeit, diese Lieferadresse mit einer Rechnungsadresse zu verknüpfen. Wenn der entsprechende Firmenstammparameter (Programm "Verkauf") aktiviert ist, wird bei der Erstellung von Verkaufsbelegen und mit der Auswahl einer Lieferadresse überprüft, ob mit dieser Lieferadresse eine Rechnungadresse verknüpft ist. Wenn ja, wird diese als Rechnungsadresse mit in den Beleg übernommen. Das Standard-Verhalten bei der Rechnungsübernahme kann ebenfalls über den Firmenstamm gesteuert werden. Zur Auswahl stehen: "Ja", "Nein" oder "Fragen".

Mit dem neuen Firmenstamm-Paramenter ("nur kontierte übertragen") in Reiter "FiBu-Export" steuern Sie, ob nur kontierte Belege beim FiBu-Export berücksichtigt werden sollen. Belege ohne Positionen werden in dem Fall nicht exportiert.

Die Gültigkeit der Preise in der Preispflege-Maske (in den Artikelstammdaten, Kundensonderpreise und Lieferantenpreise) werden mit folgenden Farben gekennzeichnet:

- Weiß: Preis ist gültig
- Gelb: Preis ist noch nicht gültig
- Rot: Preis ist abgelaufen

Das Suchresultat der Bestellübersicht kann nun auf einen bestimmten Lieferanten eingegrenzt werden.

Hat eine Auftragspositionen eine oder mehrere Unterpositionen (beispielsweise bei Sets oder Bundles), kann mit dem Parameter "Unterpositionen" das Verhalten der Kommissionierung dieser Unterpositionen gesteuert werden. Wird der Parameter gesetzt, werden die Unterpositionen ebenfalls kommissioniert. Mit dem dazugehörigen Auswahlmenü legen Sie fest, auf welche Art die Kommissionierung erfolgen soll:
- entweder durch Entnahme aus dem gleichen Lager wie die Kopfposition
- oder aus dem Standardlager der jeweiligen Unterposition.

Im August 2017 wurde eine neue, verbesserte Handhabung von Proforma-Belegen eingeführt. Proforma-Belege, die nach der neuen Methode erstellt werden, werden nun als eigenständige Dokumenten-Art mit eigener Belegnummer geführt und sind u.a. über die neu erstellte Maske Verkauf > Proforma aufzurufen. Mehr Informationen

Im Kundenstamm kann eingestellt werden, ob die Rechnungen des Kunden zum Mahnen vorgeschlagen werden sollen. Mehr Informationen

Mit dem Haken Unterwarengruppen können die Werte der ausgewählten und aller darunter liegenden Warengruppen angezeigt werden. OP/VB Filter nach Fälligkeitsdatum.

Beim Druck von SEPA-Mandaten auf Belegen wird die IBAN grossteils unkenntlich dargestellt.

Die neue Schaltfläche "Verbergen" beim Einblenden der Notiz-Art "Info beim Laden" bewirkt, dass die Notizen für die Dauer der Sitzung nicht jedes Mal bestätigt werden muss.

Die Rückmeldung von Seriennummern-Verwalteten Endprodukten ist nun im Stapel möglich.

Wenn der Belegversand per E-Mail im Firmenstamm für eine bestimmte Belegart aktiviert ist, können Dokumente und Dateien, die über einen E-Mail Filter zugeordnet wurden, direkt in der Sendemaske an- oder abgewählt werden. Im Reiter "DMS" steuert der Parameter "E-Mail Filter automatisch anhängen", ob Dokumente und Dateien, die über einen E-Mail Filter zugeordnet werden, dem EMail Entwurf automatisch hinzugefügt werden sollen.

Neue Möglichkeit Rabatte einzugeben mit Positionsrabatten 2 und 3 sowie der Option "Naturalrabatt", welche in allen Positionsmasken verfügbar sind. In den Firmenstamm-Einstellungen (Reiter "Preisfindung") legen Sie fest, auf welche Art die Rabatt-Berechnung erfolgen soll:

- Rabatte addieren und am Ende berechnen - Rabatte einem nach dem anderen anwenden - Nur den ersten Rabatt berechnen

Aufträge können mit dem Belegtyp "Agenturgeschäft" als Agenturaufträge gekennzeichnet werden. Agenturaufträge werden vom Lieferanten auf Provisionsbasis durchgeführt.

Die Zeilenfarben weisen auf bald fällige und überfällige Positionen hin. Wenn der Parameter mit Positionen und "Nur offene Positionen" aktiv ist, bedeuten die Zeilenfarben:

Gelb: Positionen, deren Termin 10 Tage oder weniger beträgt;
Rot: Positionen, deren Termin heute oder bereits überschritten ist;
Weiß: Positionen, deren Termin mehr als 10 Tage in die Zukunft liegt.

Wenn nur der Parameter mit Positionen aktiv ist, gilt:

Gelb: Positionen, die bereits geliefert wurden;
Grün; Positionen, deren Termin vom Lieferanten bestätigt wurden;
Weiß: Positionen, deren Termin noch nicht bestätigt wurde und auch noch keine Lieferung erfolgte.

Mit der Bezeichnung Termin ist jeweils der "beste" bekannte Termin gemeint. Wenn der Termin bereits vom Lieferanten bestätigt wurde, handelt es sich also um den bestätigten Termin – anderenfalls wird der Wunschtermin verwendet.

Neue Firmenstammparameter im Reiter "Listen": Anzeige Projekte in Belegen, Anzeige Projekte in Einkaufspositionen, Anzeige Kostenstellen in Einkaufsbelegen, Anzeige Kostenstellen in Einkaufspositionen, Anzeige Fibukonto/MwSt.-Satz in Positionen, Anzeige Kenner in Artikelstamm, Anzeige Material in Artikelstamm, Standardbelegung ist bei allen AUS.

Dazu wurden alle Belegsuche-Listen, alle Positions-Listen und die Artikelsuche-Liste (nicht der Menüpunkt Artikellisten) überarbeitet, sodass Sie jetzt die für Ihre Arbeitsabläufe wichtigen Informationen an einer zentralen Stelle steuern können und damit Informationsmenge und Performanz Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Bei Bestellen aus einem Kundenauftrag kann der Haken „Positionsnotizen übernehmen“ zur Übernahme der Positionsnotizen direkt aus dem Kundenauftrag in die Lieferantenbestellung verwendet werden.

Die Debitorennummer der Rechnungsadresse kann für den Fibu-Export von Belegen verwendet werden und der Stammdaten-Export und Protokolldruck von Rechnungsadressen wird um die Debitorennummer erweitert, wenn der Firmenstammparameter „Debitor der Rechnungsadresse“ im Reiter Fibu-Export gesetzt ist.

Rücksendungen EK/VK und Lager-Lieferscheine haben Gewichtsberechnung analog zu Aufträgen etc.

Bei der Auswahl eines Stücklistenartikels innerhalb einer Stückliste kann jetzt (falls vorhanden) zwischen verschiedenen Stücklistenversionen dieses Artikel ausgewählt werden.

Im Reiter Verkauf > Auftrags-Übersicht: stehen Ihnen nun drei verschieden wählbare Selektionen zur Verfügung, die Option: Nur offene Pos., Nur unfakturierte Pos. Nur Fertigung.

Sammelrechnungen können nun gezielt von Ihnen pro Kunde gruppiert nach Sachbearbeiter der zugehörigen Aufträge erstellt werden. Somit können Provisionen, die für Sachbearbeiter anstelle des Vertreters erstellt werden, auch über Sammelrechnungen ermittelt werden.

Wenn der Firmenstammparameter -Tab: Programm - "Staffelpreisauswahl bei Angeboten" gesetzt ist kommt nach dem speichern einer Position eine Liste der Kundensonderpreise, falls es mehr als einen Kundensonderpreis gibt, ansonsten eine Liste der Preisgruppenstaffelpreise, falls es mehr als einen Preis gibt. Dort kann mit multiselect ausgewählt werden, die ausgewählten werden als Positionen eingefügt.

Provisions-Abrechnungen für Mitarbeiter, Verrechnungs-Möglichkeit mit Pauschal-Satz, Ausdruck Provisions-Abrechnung

Der Sprung zu Neuanlage Lieferschein/ Rechnung geht nur noch, wenn noch zu liefernde/ zu berechnende Positionen im Auftrag sind.

Standards für Bestandsführung, Lagerortsverwaltung, Rohmaterial, Teilbar, Negativbestand, Prüfbestand werden aus Firmenstamm verwendet. Kenner Lagerortsverwaltung kann importiert werden. Bestellbezeichnung 1-4, Bestell-PE/ VE hinzugefügt. Warengruppen auf Basis des Warengruppenpfad können importiert werden. Template für Artikelimport ist aktualisiert.

Sie können jetzt in SilvERP bestimmte Merkmale Ihren Artikeln zuzuordnen. Bei Grundtabellen Merkmale und Merkmalsgruppen können diese erfasst und für bestimmte Warengruppen verfügbar gemacht werden. Im Artikelstamm können diese Merkmale dann gepflegt werden. Artikel können in den Angebots und Auftragspositionsmaken auch nach ihren Attributen gesucht werden. Die Überschrift der Attributgruppen in der Maske ist optional und kann getrennt gepflegt werden (damit man in der Gruppenpflege entsprechende Gruppennamen haben kann, ohne diese dann in jeder Maske anzeigen zu müssen.

Die Summenübersicht bei Controlling - Lagerbestand weist jetzt auch die noch beim Lieferanten unbezahlten Líeferungen aus.

Ihnen steht nun die Möglichkeit zur Verfügung in den Lieferscheinpositionen zur ausgewählten Position ein Paketetikett zu drucken.

Ihnen steht nun eine neue Möglichkeit zur Anzeige von Positonsmengen-/ rabatten/ beträgen in den Druckeinstellungen zur Verfügung. Unter Stammdaten > Firmenstamm > Tab: Druckeinstellungen (nach unten scrollen) können Sie jetzt im Standard-Positions-Layout unterschiedliche Anzeigeformate für die Positionsanzeige: Menge, Postitionsanzeige: Rabatt, Positionsanzeige: Gesamtpreis.

Rücksendungen können mit dem Eigentümer „Kunde“ oder Ihnen als Eigentümer verwendet werden, also z.B. Aussendienstler schickt was an Zentrale. Rücksendungen die im Prozess Sales stattfinden, können von Ihnen mit diesen Schritten gesteuert werden: Einbuchen, Rücknahme ablehnen, Zur Reparatur, Zum Lieferanten zurücksenden, in eigenen Bestand umbuchen, als Schrott ausbuchen

Bei der Auswahl einer Variante in Angebots - Auftragspositionen werden die Varianteneigeschaften: length, width, strenght, netWeight, grossWeight, und packunit automatisiert übernommen.

Firmenstamm - Tab: Programm - Bereich: Verkauf - Positionstexte aus Kunden-Artikel. Firmenstamm - Tab: Programm - Bereich: Einkauf - Positionstexte aus Lieferanten-Artikel. Kunden/- Lieferanten Artikeltexte werden beim Erstellen von Positionen als Positionstexte verwendet.

Ursprungsland und Zolltarifnummer können jetzt pro Charge-/Seriennummer erfasst werden. Dazu können im Wareneingang und der freien Lagerbuchung, die entsprechenden Felder gefüllt werden.

Mit einem Klick auf die Seiteninfo (z.B. “1/112”) von Listen kann man eine Seitenzahl zum Direktsprung eingeben.

Hinweise zu Artikeln oder Warengruppen, die nur einmal pro Beleg erscheinen sollen, können im neuen Notiztyp “Positions Dokumenttext” in den Stammdaten gepflegt werden.

Kunden-/Lieferantenpreise können importiert werden.

Nicht übersetzte Übersetzungsvorschläge können jetzt unter der Kategorie Grundtabellen >> Sprachen gelöscht werden. Klicken Sie dazu einfach auf das "Minus"-Symbol. Von Ihnen bereits übersetzte Begriffe bleiben erhalten.

Wenn Ihre Ein-/Verkaufseinheiten von Ihren Lagereinheit abweichen, können Sie bei Bedarf die Druckeinstellungen mit den folgenden Firmenstammparametern (siehe Stammdaten >> Firmenstamm >> Druckeinstellungen steuern: Systemeinheit zum Pos.-Preis drucken, Systemeinh. nur abweichend (Pos.-Preis), Systemeinh. nur abweichend (allgemein)

Wenn der Firmenstammparameter "Sollzeiten von Milestones prüfen” aktiviert wurde (siehe Stammdaten >> Firmenstamm >> Termine) können Zeitbuchungen nur gebucht werden, wenn noch freie Sollzeit auf dem ausgewählten Milestone ist.

Mit der neuen DHL-Integration (DHL-API 2.2) können Versand-Labels erstellt werden. Die Einrichtung der Anmeldedaten erfolgt unter Stammdaten >> Firmenstamm >> Schnittstellen und dann Auswahl der DHL-Schnittstelle.

Im Artikelstamm können nunVarianten zu Ihren Artikeln hinzugefügt und in den Positionsmasken ausgewählt werden. Für jeden Artikel können mehrere Variantentypen und Varianteneinheiten sowie eine Umrechnungsformel für Umrechnung zwischen Variantentypen hinterlegt werden. In Fertigungsaufträgen kann die Aufteilung in unterschiedliche gefertigte Varianten festgelegt werden.

SilverERP unterstützt nun sichere Passwörter, die Sie zur Umsetzung ihrer Firmencompliance unter Stammdaten >> Firmenstamm >> Programm >> “Starkes Passwort” aktivieren. Wenn Sie sich für die Verwendung von sicheren Passwörtern entschieden haben, müssen die Passwörter die folgenden Merkmale haben: 1. Die Passwortlänge muss mindestens 8 Zeichen betragen, 2. Ein Passwort muss sowohl Klein- als auch Groß-Buchstaben enthalten, 3. Ein Passwort muss mindestens eine Ziffer enthalten, 4. Ein Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

Belastungsanzeigen gegenüber Lieferanten können nun storniert werden.

Neuer Firmenstammparameter für die Freigabe bei Änderung des Stücklistenbaums. Unter Stammdaten >> Firmenstamm >> Stücklisten lässt sich mit der Option "Freigabeoptionen für Stücklistenbaum ändern" festlegen, ob die die Freigabe der Unterstücklisten ebenfalls geändert oder unverändert bleiben soll oder ob nachgefragt werden soll.

Viele Statistiken sind jetzt auch als PDF druckbar.

Nummernkreisdefinitionen können jetzt auch Trennzeichen und nachgestellte Zeichenketten beinhalten, Nummernkreisdefinition für Chargen-/Seriennummern sind nun verfügbar.

Bei der Kalkulation von Projekten werden geplante von ungeplanten Projektkosten in Einkaufspositionen unterschieden und die Sollkosten-Zuordnung auf Milestones durchgeführt. Die Auswertung erfolgt unter Projekte >> Projekte >> Kalkulation >> Export.

Chargen bzw. Seriennummern werden nun genau beim Wareneingang erfasst bzw. können bei der Chargen-/Seriennummernverfolgung editiert werden. Das Ursprungsland kann im Artikelstamm jetzt zusätzlich zum Textfeld auch als Verknüpfung zu den Stammdaten – Ländern gepflegt werden. Für den Druck sind ggf. Anpassungen notwendig.

Der Suchbegriff in den Masken Stammdaten / Interessenten / Kunden / Lieferanten kann jetzt je nach Firmenstammparameter automatisch befüllt werden (siehe hierzu Stammdaten >> Firmenstamm >> Masken >> Vorbelegungen).

Ändert sich durch die Auswahl einer Lieferadresse die Fibu-Kennung des Belegs werden automatisch alle Positionen entsprechend der Lieferadresse umkontiert.

Die folgenden Funktionen wurden dem Kalender hinzugefügt: Serientermine (zu einem bestehenden Termin kann ein Einzel-Folgetermin oder ein Serien-Folgetermin hinzugefügt werden), Live-Suche im Kalender über alle Termine, Termin Einladung direkt per E-Mail, Synchronisation mit Google Calendar (dazu muss eine Erweiterung installiert werden). Die Menü-Kategorie "Termine" enthält nun die folgenden Unterpunkte: Kalender, Übersicht, Änderungsprotokoll (für alle, auch synchronisierte Termine), Listen konfigurieren.

Die Datev-ASCII-CSV Schnittstelle ist implementiert und kann unter Stammdaten >> Firmenstamm >> FiBu ausgewählt werden. Das neue Datev-Prüfprogramm erleichtert die Einführung bei Ihrem Steuerberater im Vergleich zur Datev-KNE deutlich. Die (alte) Datev-KNE wird laut Datev ab 01.01.2018 nicht mehr unterstützt. Es werden neben den Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen sowohl die Sachkonten- als auch die Bankbuchungen auf Wunsch exportiert.

Die Sprünge in der Baumansicht wurden verbessert und die Freigabe von Unterstücklisten wird bei der Fertigungsauftragsneuanlage geprüft.

In Fertigungsauftragspositionen und Stücklistenpositionen sind die Kenner für die Beschaffungsart und die Bereitstellungsart nun Pflichtfelder. Die Maske wird beim Speichern nicht mehr geleert, wenn eines der Pflichtfelder nicht gefüllt ist.

In Positionsgrids konnte man den vertikalen Scrollbar nicht betätigen, wenn eine Statusmeldung zu sehen war. Dies ist jetzt wieder möglich.

Die folgenden Erweiterungen der Drucksteuerung im Druck von Belegen wurden hinzugefügt und können über Stammdaten >> Firmenstamm >> Belegdruck ausgewählt werden: - "Pseudoartikel" auf Lieferschein drucken - "Dienstleistung" auf Lieferschein drucken - "Verpackungsmittel" auf Lieferschein drucken - “Verbrauchsmaterial" auf Lieferschein drucken - Setstücklisten Unterpositionen ohne Preis in Rechnung/Gutschrift drucken.

Für direkten Belegbezug bei der Gutschrift von Nebenkosten können jetzt auch Nebenkosten als Gutschriftsposition ausgewählt werden.

Kenner "Rabattfähig" kann im Artikelstamm im Reiter: Verkauf gepflegt werden. Wenn ein Artikel nicht rabattfähig ist, werden beim Laden der Position in Angebot, Auftrag und Dauerauftrag alle Rabatte (Kunden, Beleg und Positionsrabatt) auf 0 gesetzt und die Rabattfelder protected, wenn die Position noch nicht fakturiert wurde. Im Standard-Drucktheme in Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift der "Nicht rabattfähig" Text angedruckt, wenn der Kenner nicht gesetzt ist. Dazu der neue Firmenstammparamter im Reiter Druckeinstellungen "Nicht rabattfähig" Text. Dauerrechnungen haben jetzt auch Kunden- und Belegrabatte, die auch nachträglich geändert werden können und in die Positionen übertragen werden (wie in Angebot und Auftrag).

Die klickbare Fläche wurde vergrössert, so dass nun nicht mehr nur der Text angeklickt werden kann. Die Formatierung wurde überarbeitet. Kunden, Interessenten, Lieferanten und Ansprechpartner können nun direkt aus der Quickfinder-Ergebnisliste angerufen werden (Telefon-Symbol).

Der Knopf jeweils rechts von einer Telefonnummer innerhalb von Kontaktdaten von Adressdialogen ist nicht mehr lediglich mit skype verbunden sondern erfragt beim ersten Klick die Standard Telefonieanwendung des Betriebssystems um die Nummer direkt anzuwählen. Dies funktioniert mit allen gängigen Telefonielösungen, die im Client installiert sind. (Tested in Chrome und Firefox mit Skype, X-Lite) sowie auf Smartphones mit der Dialer App (tested auf Android).

Die Liste Verwendung die unter Artikelstamm > Schaltfläche Verwendung zu finden ist, wurde mit den Spalten Basis und Menge erweitert. Durch die Information in der Spalte Menge kann das Mengenpotential eines Materials / Baugruppe ermittelt werden.

Das Benutzermenü rechts oben wird durch erneutes klicken nun geschlossen.

Die Tastatursteuerung von SilverERP wurde verbessert, so dass nun auch Info-Listen über die Tastatur gesteuert (z.B. mit Escape geschlossen) werden können.

Im Adress-/Brieffenster: "Postfach in Hauptadressen drucken", "Postfach in Lieferadressen drucken" und "Postfach in Rechnungsadressen drucken" sind im Standard aktiv und drucken die Postfach-Zeile mit im Druckeditor konfiguriertem Vortext. Unter der Belegnummer/bei abweichenden Zusatzadressen: "Postfach in abw. zus. Adressen drucken" ist im Standard aktiv und druckt das Postfach mit dem im folgenden Parameter definierten Vortext, mit der Postfach-PLZ und ohne Straße. "Postfach Vortext in abw. zus. Adressen" ist im Standard "Postfach" und gilt nur für die abweichenden Zusatzadressen.

Handels-Stücklisten können in Set-Stückliste und Bundle als Typ unterschieden werden. Bei Set-Stücklisten wird der Wert der zugeordneten Positionen in die Hauptposition addiert, bei Bundles tragen alle Positionen zum Warenwert bei.

Nur dispositive Lagerorte werden zur Bedarfsdeckung einbezogen. Versehen Sie einem Lagerort das Merkmal “Dispositives Lager” unter Stammdaten >> Lagerorte.

Die Benutzereinstellungen wurden erweitert und umfassen nun die Punkte: Verlauf, Favoriten, Tastaturbelegung, Dialogeinstellungen, Dashboard anpassen, Anmeldedaten ändern, Station sperren, Abmelden

In den Stammdaten eines Artikels kann eine Margenwarnung für einen spezfischen Artikel festgelegt werden. Die Warnung wird bei der Positionserfassung angezeigt (siehe Menü-Kategorie “Artikel” und Reiter bzw. Karte “Verkauf"

Ein Fertigungsauftrag wird nun automatisch nach der Freigabe gedruckt, wenn der entsprechende Parameter in den Firmenstammdaten gesetzt wurde (siehe Menü-Kategorie “Firmenstamm” und Reiter “Fertigung" und dann Option “FA nach Freigabe drucken".

"Es steht Ihnen eine neue Statistik zum Abruf im Menübereich “Controlling” zur Verfügung, nämlich die “Margenanalyse”.Damit können Sie Auswertungen zu den Margen Ihrer Artikel treffen. Vor der Auswertung können Sie definieren, ob die Margen auf “EK-Mittel”, “EK-Kalk” oder “Letzter EK” berechnet werden sollen und ob bestimmte Margen-Bereiche bei der Auswertung ignoriert werden sollen.

Beim Stornieren von Kommissionen kann jetzt ein alternativer Lagerort ausgewählt werden.

Die Maske “Materialverfügbarkeit” wurde in die Maske “Disposition Fertigung” integriert.

Sie haben nun die Möglichkeit Mindestbestände pro Lagerort zu pflegen und zu importieren (siehe Menü-Kategorie “Stammdaten” und Maske “Lagerorte" und schließlich Auswahl des Navigationsfeldes “Mindestbestände” in der Navigationszeile. Die Überwachung der Mindestbestände erfolgt über die Menü-Kategorie “Lager” und der Maske “Lagerortsbestände".

In mehrseitigen Positionslisten wird nach dem Editieren einer Position nicht mehr automatisch Seite 1 der Positionsliste angezeigt, sondern man bleibt auf der aktuellen Seite der Positionsliste.

Kunden-/Lieferanten- und Belegrabatte können im Beleg geändert werden, Poistionswerte werden dabei aktualisiert.

Die Navigationszeile (Breadcrumbs) zeigt jetzt auch den geladenen Datensatz an, z.B. “Bestellung: B20150008”.

Reservierungen, Pickmengen (Mdt), Kommissionen und Lieferscheinerstellung können nun in den folgenden Masken gesteuert werden: Disposition Aufträge, Kommissionierung, Auslieferung/Versand

Beim Kopieren von Belegen können Sie nun auch einzelne Positionen selektieren, die auf den kopierten Beleg übernommen werden sollen.

In der Menü-Kategorie “Firmenstamm” und dem Reiter “Druckeinstellungen” können Sie nun einen Text für die Variable “Präferenzbegünstigt" bzw. “Nicht Präferenzbegünstigt” festlegen. Zur entsprechenden Anpassung Ihres Druckthemes/Positionslayout kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.

Wünschen Sie eine Prüfbestands-Info beim Wareneingang, kann diese gleichlautende Option nun in Menü-Kategorie “Firmenstamm” und dem Reiter “Lager” aktiviert werden.

Bestellvorschläge sind bei Direktbestellungen um Reservierungen erweitert, die Anzeigen sind aktualisiert und die Firmenstammparamter finden Sie unter Stammdaten >> Firmenstamm >> Programm: Bestellvorschläge verwenden Rahmen, Termin pro Position, Bestellvorschläge "Nur Artikel des HL.

Rücksendungen können nun durch Einbuchen von Seriennummern bzw. Chargen durchgeführt werden.

Kostenstellen können nun in Anfrage, Bestellung, Eingangsrechnung, Angebot und Aufträgen zugeordnet werden. Die Vorbelegung einer Kostenstelle für einen bestimmten Artikel ist im Artikelstamm möglich (siehe “Artikelstamm” und Reiter “FiBu”).

Artikel, für die eine Direktbestellung ausgeführt wurden, können nun automatisch beim Wareneingang reserviert werden. Die Aktivierung der Option (“Reservierung nach Direktbestellung”) finden Sie in der Menü-Kategorie “Firmenstamm” und dem Reiter “Lager”.

Bedarfe aus Verkauf und Fertigung können Bestände reservieren. Frage: Wie?

Wenn Sie möchten, dass Artikelnotizen oder die Artikel-Ein/Verkaufsnotizen in die Positionsnotizen übernommen werden, können Sie das nun über die Menü-Kategorie “Firmenstamm” im Reiter “Druckeinstellungen" aktivieren.

Material, das im Lager seit längerer Zeit nicht bewegt wurde, d.h. weder einen Zugang noch einen Abgang hatte, kann über den Menüpunkt “Lagerhüter” in der Menü-Kategorie Controlling abgefragt werden.

Bei der Neuanlage eines Fertigungsauftrages wird dieser nach der Verfügbarkeit der Artikel geprüft.

Rücksendungen im Verkauf können nun direkt einem Reperaturauftrag zugeordnet werden.

Im Wareneingang können nun Informationen zu Kunden und Kundenauftrag ausgewiesen werden, wenn es sich bei der Bestellung, um eine Auftrags-Bestellung handelt, die aus einem Auftrag heraus erfolgte. 8 Um die Funktion zu aktivieren, setzen Sie den Parameter “Kundenauftragsinformationen im Wareneingang ausweisen”, der sich im Firmenstamm befindet (Firmenstamm >> Programm: Einkauf).

Tooltips können nun für Listen ausgeschaltet werden. Weil die Tooltips teilweise relevante Informationen in den Listen verdecken, können die Tooltips auf Wunsch insgesamt für Listen ausgeschaltet werden (Firmenstamm: Listen).

Der Synchronisationsdienst zwischen dem SilverERP Terminkalender und dem Google Kalender (wenn eingerichtet) schreibt nun auch die Änderungen mit, die durch den Sync erfolgt sind (aufzurufen unter "Termine: Änderungsprotokoll"). Weiterhin wurden dem Dialog zur Anzeige des Änderungsprotokolls neue Filtermöglichkeiten hinzugefügt.

Der FiBu-Export unterstützt nun auch die FiBu-Schnittstelle “Exact ASCII”. Einzustellen im Firmenstamm unter dem Reiter “FiBu-Export” und der Gruppe “FiBu-Schnittstelle”.

Neuer Dialog “Fertigungs-Auswertung” (im Menü “Fertigung”), der es erlaubt, Produktionen hinsichtlich des Zeitraums, Warengruppe, Beschaffungsart, Verantwortlichkeit, Unternehmensbereich, Mengen, Varianten und Chargen auszuwerten.

Mit der Revision “43581” wurde die Drucklogik für Positionstext-Beschreibungen angepasst, so dass manuelle Korrekturen der Positionsbeschreibungen in der Maske auch erwartungsgemäß im Beleg angedruckt werden – bisher wurde z.B. eine Artikelstamm-Übersetzung vorrangig behandelt. 7 Neu mit dieser Revision ist, dass man nun über den Firmenstammparameter (Firmenstamm: Druckeinstellungen) “Zeilenweise Positionstextübersetzung” festlegen kann, ob eine einzelne Änderung in einer Positionsbeschreibungen dazu führt, dass der gesamte Block aus der Position genommen wird, anstelle der Artikelübersetzung oder ob das zeilenweise entschieden werden soll. Die Hierarchie ist nach wie vor wie folgt:

• Prio 1: Übersetzung der Position
• Prio 2: Unübersetzter Text der Position
• Prio 3: Übersetzter Text des Artikels
• Prio 4: Unübersetzter Text des Artikels

Im Firmenstamm unter dem Reiter "Fibu-Export" kann, wenn der Exporttyp "Datev-ASCII" gewählt wurde, ab jetzt die neue CheckBox "Programmversion >= 7.1" gesetzt werden.

Wenn dies der Fall ist, dann werden in den Buchungszeilen nicht mehr (wie bisher = Programmversion 5.0 aus dem Jahr 2015) 116 Felder exportiert sondern 120, da mit der Programmversion 7.1 (aus dem Jahr 2018) vier neue Felder dazu kamen.

Außerdem werden in den Adress-Zeilen nicht mehr (wie bisher = Programmversion 5.0 aus dem Jahr 2015) 243 Felder exportiert sondern 254, da mit der Programmversion 7.1 (aus dem Jahr 2018) elf neue Felder dazu kamen.

Siehe Datev-Dokumentation: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1003221

Wenn aus einem Auftrag heraus eine Bestellung erfolgen soll, dann muss die Bestellposition als Belegeinheit auch eine Einkaufseinheit besitzen. Fix: wenn mehrere Einkaufseinheiten zu einem Artikel hinterlegt sind, wird nun auch nur die Belegeinheit für die Bestellung verwendet.

In vielen Masken ist es nun möglich, eine Notiz unter den verfügbaren Karten anzuzeigen, die weiterführende Informationen zum geladenen Datensatz anzeigt (und bei Bedarf auch direkt bearbeitet werden kann). Diese Karte kann unter den Dialogeinstellungen der Maske so konfiguriert werden, dass sie beim Betreten der Maske aktiv ist. Um eine Notizart zur Darstellung in einer Maske freizugeben, verwenden Sie die Tabellenkonfiguration (Grundtabellen) und aktivieren den Notiztyp unter der Karte “Optionen” (Auswahl unter “Notiztyp für Karte”).